2022中国智能汽车发展趋势洞察报告-汽车之家-92页.pdf

汽车产业正在经历着百年未有的大变局，新的科技革命催生了更多元的“玩家”加入战局。未来，汽车的产品属性、产业价值链和生态结构都将面临被颠覆。中国自动驾驶技术发展马拉松已过半程，L2级别自动驾驶汽车正处于商业化落地发展阶段，V2X也已经开启市场探索。更多的商业模式亟待创新、验证，从而实现规模商业化落地。为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家将视角聚焦于用户、产品、企业等多个维度，基于汽车之家2万+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据、18款主流新车专业评测数据，10余家行业核心企业采访调研等，通过海量大数据挖掘用户需求与期望，探索未来产品发展趋势，指出问题并提出解决方案。J?0?TME?c?ReportCoreView市场发展至2025年，中国L2及以上智能汽车销量破千万辆中国政策由制订目标向引导落地及基建搭建转移“一芯多屏”为智能座舱发展提供无限想象空间新势力硬件配置超前，算法优化迭代竞争压力大2021年“买菜车”突破了远程启动功能标配零突破百万豪车OTA升级渗透率远不及普通家用车中国新势力品牌尤为偏爱面部识别功能智能特色配置将成为中国品牌差异化市场竞争的新武器iV-RATING测试平均66.4分，中国品牌表现抢眼自动驾驶标杆特斯拉，不敌中国品牌车型泊车场景中国品牌独树一帜，但安全驾驶场景亟待提升AEB实现以硬件融合方案为主，但调教不同表现差异大5G技术推动V2X全球市场发展，预计2022年将达500亿美元高额智慧高速路费的用户接受度存疑，项目回收期长投资人难寻Robotaxi市场巨大，平台需通过规模效应降低前期研发成本美团自动车配送落地后，支出成本可能下降一半配置趋势智能化水平V2XQp?J[???0??h?g智能汽车市场规模02相关政策支持04技术发展趋势05Qp?J??~(0????.7智能座舱配置趋势09智能驾驶配置趋势22智能特色配置趋势33Qp?J[???[?C??"?整体水平评价35智能座舱评价37智能驾驶评价40k=J*?=[?*9i-S@智能驾驶偏好45智能配置偏好47智能交通偏好57V2Xh?g&x2A&?.?市场现状与趋势61商业模式测算66Qp?J[???0??D???产品优化建议70企业发展建议72Qp?J[???展布?h?g智能汽车市场规智能座舱市场规模02智能汽车市场规模03中国市场政策支持04整体市场规模相关政策支持技术发展趋势技术研发实现方式05智能座舱技术趋势06智能驾驶技术趋势07未来随着智能化技术的不断普及，汽车不再仅仅是交通工具，将扩展成为日常生活的第三空间，用户对乘坐体验要求更高，智能座舱将加速普及。根据ICVTank数据，2022年全球智能座舱行业市场规模有望达461亿美元，中国作为全球最具发展潜力的汽车市场，2019年中国智能座舱市场规模达441亿元，预计2025年市场规模将达1030亿元，2017-2025年的复合增长率为13%，发展潜力巨大。智能座舱市场规模预计2025年破千亿数据来源：ICVTank，前瞻产业研究院，汽车之家研究院。全球智能座舱市场规模及预测0%2%4%6%8%10%12%010020030040050060020192020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模（亿美元）增速中国智能座舱市场规模及预测0%5%10%15%20%25%30%0300600900120020192020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）增速智能座舱市场规模整体市场规模02中国L2及以上智能汽车销量及渗透率数据来源：汽车销量数据源为上险量数据，汽车之家研究院。注：L2对应部分自动驾驶。社会经济的快速发展离不开技术进步，第一次工业革命以“机械化”为主题，完成机器代替手工劳动。第二次工业革命以“电气化”为主题，电力的广泛应用实现更多创新发明得以应用，激发经济迅猛发展。第三次工业革命以“自动化”为主题，广泛应用原子能、电子计算机和空间技术，又进一步提升劳动效率。第四次工业革命将以“智能化”为主题，涉及领域众多，如智能工厂、智能驾驶、物联网、大数据革命、人机交互等，推进能源结构和经济结构的转变。作为“衣食住行”的重要一环，智能化革命与汽车行业息息相关，在第四次工业革命的大浪裹挟中，新能源、智能驾驶等领域必将成为大国最主流的“科技角斗场”，唯科技领先才能傲视群雄。根据汽车之家研究院数据显示，未来随着智能汽车的普及，关键零部件成本将持续下探，叠加产业环境的成熟和科技的不断进步，预计到2025年，中国L2及以上智能汽车销量破千万辆，对应中国智能汽车渗透率达49.3%，智能汽车市场潜力巨大。预计到2025年中国智能汽车销量破千万辆，市场潜⼒巨⼤3.2%7.6%13.6%20.4%25.6%32.9%40.8%49.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%05001000150020002500300020182019202020212022E2023E2024E2025E中国汽车销量中国L2及以上销量中国L2及以上销量渗透率智能驾驶市场规模整体市场规模03资料来源：工信部、汽车之家研究院。智能汽车涉及产业众多，如电子信息制造、大数据、人工智能、云计算、半导体、信息通讯等高端制造领域，已经成为世界主流国家的“兵家必争之地”。经过多年的发展，政策已经逐步从原来的设定目标、制定规范方面，向引导落地实施、搭建基础设施以及网络与数据安全等方面转移。中国政策由制订⽬标向引导落地及基建布局转移节能与新能源汽车技术路线图2020年有条件自动驾驶及以下新车装备率50%。2030年高度自动驾驶，完全自动驾驶新车装备率达80%。国家车联网产业标准体系建设指南确立了我国发展智能网联汽车将“以汽车为重点和以智能化为主、兼顾网联化”的总体思路。建立智能网联汽车标准体系，并逐步形成统一协调的体系架构。推动重点消费更新升级畅通资源循环利用实施方案推动智能汽车创新发展，加强汽车制造、信息通信、互联网等领域骨干企业深度合作，重点开展车载传感器芯片、中央处理器操作系统等研发与产业化，坚持自主式和网联式相结合的发展模式。车联网产业发展行动计划2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，L2搭载率30%以上，网联车载信息服务终端的新车装备率达到60%以上。智能汽车创新发展战略到2025实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用；展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，推动智能网联汽车产业高质量发展。中国智能网联汽车相关政策推出中国市场政策支持相关政策支持04数据来源：各公司官网、中国电动汽车百人会智能网联研究院、华西证券研究所、汽车之家研究院。自动驾驶科技企业基本定位以L4及以上自动驾驶为研发目标，目前中国头部企业以提供全栈式解决方案为主，提供感知层、判断层、执行层以及互联层的一站式解决方案，如文远知行和小马智行。