2022中国保险发展报告-中南财大-202204.pdf

中南财大风险管理研究中心、燕道数科2022年4月中南财经前言新冠肺炎疫情正重塑经济社会运行模式，带来社会生活深刻变革。“十四五”开局之年，百年未有之大变局之际，中国保险业交出什么样的答卷？未来何去何从？2021年，全球新冠疫情继续发酵，国际形势深刻演变，大国关系深度调整，能源危机、通胀危机和供应链危机轮番登场，世界经济复苏乏力。中国经济虽拥“全球疫情控制标杆”之光环，借“全产业链”之优势，担当全球经济引擎之重任，但也难改长期下行之趋势。站在新起点，处在新阶段，保险业作为风险管理的重要手段和现代经济的重要产业，被国家寄予厚望。经济好，保险会好；经济不好，保险要更好。中国从站起来到富起来再到强起来的过程，也是中国保险业从站起来到富起来再到强起来的过程。在国际形势日趋复杂、国内经济社会矛盾突出的大背景下，中国保险行业如何乘“双循环”、“高质量发展”和“共同富裕”等战略之东风，更好地服务实体经济、体现应有的担当值得期待。中南财大风险管理研究团队肩负为国献策之担当，秉承为行业谋划之情怀，长期致力于宏观经济、风险管理、以及保险发展研究，此次携手保险科技新秀燕道数科推出本报告，以期为保险行业的发展贡献绵薄之力。报告整理近十年保险市场发展数据，从市场规模、市场结构、新兴业态、政策时势等多个层面对我国保险行业进行深度分析，回顾保险行业经营发展状况，并对未来保险行业发展趋势进行展望。2中南财经总保费收入规模数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会564170369784111371452814339154881722220235242833095936581380174264545257449000500010000150002000025000300003500040000450005000020062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212006-2021年总保费收入（亿元）总保费收入小幅下降5近十五年来保费收入整体呈上升趋势。2006保险业“国十条”和2014年“新国十条”出台，中国保险业发展两次提速。2021年，在疫情和车险综改背景下，代理人数量下滑，原保费递增的态势被打破。2021年保费收入达到44900亿元，相较2020年下降357亿元。中南财经总保费收入增速数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会总保费增速二度为负十五年间,保费增速大幅波动。呈现出“周期性”特征。继2011年之后，2021年总保费增速二次为负。2018年，保费增速大幅下降。原保监会134号文2017年10月1日正式实施，年金险和万能险销量大幅下滑，寿险负增长。2021年，寿险二度出现负增长；车险保费受疫情、综改等因素影响出现负增长。614.524.739.113.830.4-1.38.011.217.520.027.518.23.912.26.1-0.8-5.00.05.010.015.020.025.030.035.040.045.020062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212006-2021年总保费收入增速（%）中南财经总保费收入结构数据来源：中国保险年鉴、中国银保监会总保费收入结构失衡程度加深人身险保费收入占比继续上升，总保费收入结构与成熟市场相比有差距。2021年，我国总保费为44900亿元，其中人身险保费收入为33229亿元，占比高达74%；财产险保费收入为11671亿元，占比进一步降至26%。美国2020年财产险保费占比为47.3%。34.436.135.632.928.226.928.327.326.426.065.663.964.467.171.873.171.772.773.674.00.010.020.030.040.050.060.070.080.020122013201420152016201720182019202020212012-2021年总保费收入结构（%）财产险占比人身险占比7中南财经总保费收入排名数据来源：瑞再sigma、网络数据整理保费收入规模全球排名稳定我国保费收入规模稳居全球第二。自2017年我国保费收入超过日本跻身世界第二以来，连续四年占据全球第二保费市场份额，持续稳定地为全球保险市场贡献中国力量。2020年主要发达国家保费收入均有所回升。排名2017保费收入2018保费收入2019保费收入2020保费收入1美国13771美国14694美国14035美国160882中国大陆5414中国大陆5749中国大陆6283中国64473日本4221日本4406日本4141日本41854英国2833英国3365英国3040英国34595法国2416法国2580法国2478德国25586德国2230德国2415德国2251法国23987韩国1812韩国1790韩国1806韩国18948意大利1555意大利1703意大利1501意大利16379加拿大1195加拿大1279加拿大1270加拿大140910中国台湾1175中国台湾1219中国台湾1220中国台湾11462017-2020年全球保费收入规模排名（亿美元）8中南财经保险密度10数据来源：中国保险年鉴、网络数据整理注：保险密度=某地区保费收入/某地区总人口数保险密度略有下降我国保险密度整体呈上升趋势。十年增长1.67倍。从2012年至2021年，中国保险密度增长态势良好，保险密度从1257元/人增长至3360元/人。受疫情和车险综改的影响，2021年保险密度略有下降。1,2571,3681,5991,9032,4102,8312,9253,2613,4603,36005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保险密度（元/人）中南财经保险深度11数据来源：中国保险年鉴、网络数据整理注：保险深度=某地区保费收入/某地区国内生产总值保险深度降幅明显近十年来，保险深度从快速增长到盘整起伏。2021年保险深度降幅明显。未达“新国十条”目标。自2017年达到近几年峰值后小幅下降，2020年回暖再次达到近几年高点4.45%。但2021年保险深度回调至4.15%。2.912.903.163.544.184.464.224.304.454.152.002.503.003.504.004.505.0020122013201420152016201720182019202020212012-2021年保险深度（%）中南财经中国与全球平均保险密度12数据来源：中国银保监会、前瞻产业研究院中国与全球平均保险密度差距缩小2010年以来，中国保险密度快速增长，继续向全球平均数靠拢。与发达国家相比还有较大差距。2021年，我国保险密度为520美元/人，相较于全球平均保险密度661美元/人，我国保险密度仍有较大上升空间。175180199221260305363419442465529520604636633625637607614641663