艾瑞观潮：咖啡行业七大风向-艾瑞咨询-202205.pdf

艾瑞观潮系列：咖啡行业七大风向©2022.5iResearchInc.2©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。下沉市场，不用做得太“专业”主流咖啡品牌均布局下线城市，但市场教育仍需时间。用“咖啡+”模式“活下来”，原料、物流、人力仍是痛点。永远的拿铁，进化的特调拿铁占据现制咖啡“C”位，拿铁搭配不断创新。从茶咖到多元化的创意咖啡，口味不断升级。“全渠道”布局，锁定销售新增长场景多元化、店内经营不确定性增加和常温技术突破成为线下咖啡品牌布局线上渠道的助推剂。零售单一渠道的边界打通，品牌获得较好的销售增长和消费群体的累积。线下拓店以构建场景和体验为核心，打造品牌与消费者的沟通互动空间。打通线上线下会员体系，构建CRM闭环，实现流量互通，突破消费者沟通的空间限制。线上品牌线下拓店，增强消费者沟通90后推动现制咖啡增长，减肥养生两手抓90后是现制咖啡的主力消费群体，一线城市年龄略长。除“提神”外，年轻人群赋予咖啡多种功能性需求。云南咖啡崛起，正走向精品化之路国内咖啡消费需求旺盛，云南咖啡得到发展契机。缺乏标准化加工技术、清晰的品牌标签和自主议价权等多重困难仍待突破。疫情下，咖啡品牌寻找突围机遇咖啡企业面临着更加复杂的经营局面，主要体现在供应链和客流两方面受阻。品牌需关注渠道开拓、门店布局、产品创新，以适应疫情带来的短期挑战和经营的长期发展。301“全渠道”布局，锁定销售新增长4©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn“全渠道”布局，锁定销售新增长线下咖啡品牌店线上渠道发力，上新多样零售单品近两年来，传统咖啡连锁和新晋咖啡连锁都在不断开拓线上零售渠道，开设品牌旗舰店，销售品牌旗下多个形态的零售咖啡产品及周边商品。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。图片来自网络。线上渠道主要销售的零售产品形态l咖啡原液传统咖啡连锁新晋咖啡连锁新晋咖啡连锁品牌示例传统咖啡连锁品牌示例l冻干咖啡l挂耳咖啡l咖啡豆l胶囊咖啡5©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn“全渠道”布局，锁定销售新增长场景多元化、店内经营不确定性增加和常温技术突破成为线下咖啡品牌布局线上渠道的助推剂来源：德勤《2021咖啡健康化趋势洞察报告》，咖门《疫情咖啡门店生存现状调查》，腾讯新闻。艾瑞消费研究院自主研究绘制。消费者端场景多元化，零售咖啡能平衡便捷和好喝两大需求品牌端店内经营不确定性增加，多渠道布局利于分散经营风险l过去生产常温咖啡液的工厂都集中在日本，冷链咖啡液运输成本高，使用场景有局限。l2021年上半年，在天猫和咖啡品牌、商家共同推动下，国内首家常温咖啡液工厂投产。l技术壁垒的突破有效降低品牌生产成本，让常温产品更具竞争优势。研发端突破常温技术壁垒，降低生产成本l疫情压力下，营收下降、成本增加是咖啡门店最突出的经营矛盾。l咖啡饮用场景拓展到家、健身房、户外露营等场所。l方便易操作、保留现制咖啡风味又能长期保存的多种零售咖啡产品是消费者多场景消费的优先选择。疫情期间，咖啡门店经营面对的困难TOP56.6%21.7%34.0%76.1%78.8%税费压力原料采购成本上升外卖等三方平台抽成高租金、人员成本压力营收大幅度下降占比（%）2.4个饮用场合消费者平均饮用咖啡的场合数量l户外露营l家l健身房l…6©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn“全渠道”布局，锁定销售新增长打通单一渠道的零售边界，以线下门店为基础，叠加线上多元化渠道，获得较好的销售增长和消费群体的累积来源：网易。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：壹览商业。艾瑞消费研究院自主研究绘制。获得较好的线上销售业绩累积大量的消费者基础ü传统咖啡连锁，如星巴克、Lavazza，线上销售规模较大，2021年保持稳定增长。ü新晋咖啡连锁，如Seesaw、Manner，在2021年线上销售均获得明显增长。ü据统计，部分线下咖啡品牌在京东和淘宝获得了大量的粉丝基础。其中星巴克和瑞幸在淘宝和京东两大平台均有较好表现，总体突破250万粉丝。2021Q1-2021Q3部分线下咖啡品牌天猫月度销售额（单位：万元）品牌2021Q12021Q1同比2021Q22021Q2同比2021Q32021Q3同比星巴克4,600+70%6,100+49%4,500+29%Costa100-150-350-Lavazza1,300+30%2,000+25%1,500+36%Seesaw730+508%940+488%1,800+1,536%Peet’s660+267%890+242%790+147%瑞幸咖啡120-430-480+860%Mannercoffee270-470-280+155%TimsHortons20-160-590-部分线下咖啡品牌淘宝和京东平台的粉丝数量统计（统计于2022年3月17日，单位：人）品牌淘宝粉丝数量京东粉丝数量累计粉丝数量星巴克1,060,0001,636,0002,696,000瑞幸374,0002,982,0003,356,000连咖啡481,0001,074482,074Seesaw172,0001,005173,005Manner88,000-88,000TimsHortons58,00057058,570702线上品牌线下拓店，增强消费者沟通8©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn线上品牌线下拓店，增强消费者沟通线下门店作为第三空间，以构建场景和体验为核心，传达品牌文化和咖啡体验，打造品牌与消费者的沟通互动空间来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。l2021年3月，MANNER联合了LTO×KAFFTEC在上海TX淮海年轻力中心开了一家以“咖啡渣”为主要元素的环保主题咖啡店。l2021年6月，SECRE时萃在深圳连续开出两家新店。l2021年9月，特调云拓店强南崛起市不走向得太精之减，名为“intotheforce（原力飞行）。l2021年隅田川先后在上海、杭州、深圳等地尝试快闪店模式。ü店内陈列设计、互动创意、产品体验等都围绕其主张的品牌文化展开，直观地将咖啡体验和品牌倡导的生活理念连接起来，增强消费者心智。ü线下落地的形式多样，除了拓店，品牌也不断尝试展会、市集、快闪店等形式轻落地。9©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.5iResearchInc.www.iresearch.com.cn线上品牌线下拓店，增强消费者沟通线下门店可以更好地满足咖啡消费的体验需求、生活方式彰显和社交需求，有助于占领消费者心智、强化品牌声量来源：时代数据。艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：CBNDATA《2021线上新品消费趋势报告》，图片来自小红书。艾瑞消费研究院自主研究绘制。满足体验需求和生活方式彰显l咖啡店的氛围和服务、有品位的生活方式和社交需要是消费者对咖啡消费的进阶需求，仅次于功能需求和口味需求。满足打卡、分享的社交