2022年中国现磨咖啡行业研究报告-艾瑞咨询-202207.pdf

中国现磨咖啡行业研究报告©2022.7iResearchInc.2©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。市场环境：2021年，中国现磨咖啡市场规模约为876亿元，相较上一年增速为38.9%，预计到2024年，中国现磨咖啡市场规模有望达到1900亿元。中国现磨咖啡连锁品牌及门店多集中在南方市场及高线城市，北方和中西部市场以及低线城市的下沉市场仍存在较大渗透空间。趋势展望：1.实现咖啡全产业链深度布局，进而形成贯穿上下游各个关键环节的动态闭环；2.门店扩张：充分挖掘高线城市周边潜在空间，实现城市与周边点位的系统联动，从而扩大门店辐射范围、精准覆盖潜在人群；3.产品创新：量化追踪新品流行趋势，使消费需求能够得到最大限度的有效释放。概念界定：现磨咖啡是指选用新鲜烘焙的优质咖啡豆，由店员或咖啡师在门店进行现场手工制作，从而能够最大限度保留咖啡的原始香气和纯正口感。现磨咖啡主要包括连锁咖啡店、独立咖啡店、快餐店、茶饮店、便利店和自助咖啡机六大消费场景。模式特征：基于产品类型、门店类型、点单渠道、营销策略等典型差异，可对中国现磨咖啡品牌进行模式划分，主要分为“大店”和“小店”、“新式”和“传统”等。按照发展阶段，可将中国连锁咖啡品牌分为三大阵营。驱动因素：1.需求端：现磨咖啡作为“消费升级”类产品，其属性恰好契合国民的新消费需求，且目前仍存在较大渗透空间；2.供应端：先进的技术工艺和工业化、科技化水平能够确保咖啡的原料品质和充足供应、供应链的一体化建设及高效管理，同时催生新型商业模式，实现B端和C端之间“线上+线下”的全触点连接。SMS3中国咖啡行业概述&现磨咖啡发展背景12345中国现磨咖啡行业产业链结构&商业模式中国现磨咖啡行业市场规模&竞争格局中国现磨咖啡行业代表企业&典型案例中国现磨咖啡行业发展趋势&未来展望4©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国咖啡行业赛道划分研究范围界定咖啡包装/零售即饮咖啡咖啡豆/粉冲泡类速溶咖啡传统速溶咖啡新式速溶咖啡（超即溶）冻干咖啡粉冷萃咖啡液挂耳咖啡冲煮类原生豆/粉胶囊咖啡现磨咖啡咖啡专饮店连锁咖啡店“大店”“小店”独立咖啡店其他渠道快餐店咖啡茶饮店咖啡便利店咖啡自助咖啡机本篇报告研究对象（按照经营业态划分）（按照门店类型划分）（按照消费场景划分）来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.“冲泡类”指加入热水或冷水进行溶解或过滤后即可饮用的便携式咖啡产品，“冲煮类”指需要使用家用咖啡机等相关咖啡器具进行二次加工的咖啡产品；2.从技术工艺的角度，速溶咖啡只包含传统速溶咖啡粉和新式冻干咖啡粉，冷萃咖啡液本质上属于咖啡原液，此处理解为广义上的速溶咖啡，即加水后即可饮用的便携式咖啡产品。（按照产品形态划分）（按照主营业务划分）快餐品牌旗下独立的现磨咖啡子品牌，以“咖啡柜台”的形式内置于快餐店中茶饮品牌旗下独立的现磨咖啡子品牌，单独开设门店茶饮店的品类扩充便利店品牌旗下独立的现磨咖啡子品牌，以“咖啡柜台”的形式内置于便利店中便利店中的自助咖啡机其他休闲或休息场景下的无人售货自助咖啡机5©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国咖啡行业发展历程历经多轮发展，中国咖啡行业进入各类玩家并存竞争时代中国咖啡行业发展至今主要经历了六大阶段，依次为速溶咖啡、连锁咖啡、即饮咖啡、互联网/新零售、精品咖啡以及当前新兴玩家竞相生长的阶段，这些阶段所代表的咖啡品类是交替出现的，其中，现磨咖啡主要经历了其中的三个阶段，分别为传统连锁咖啡店、互联网/新零售以及新入局者阶段，这三个阶段共同组成中国现磨咖啡连锁品牌当前的市场格局。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新兴崛起品质体验多元场景即时便捷社交属性功能需求ü新兴玩家竞相生长ü品质升级，体验提升国外新进入品牌、国内本土新兴品牌以及快餐店、茶饮店、便利店渠道等众多跨界玩家重构现磨咖啡赛道多元竞争格局ü“线上+线下”消费场景融合•2018年，三顿半推出超即溶咖啡•2021年，精品现磨咖啡品牌蓝瓶咖啡成立ü即时性/便捷性•2014年，连咖啡成立•2017年，瑞幸咖啡成立ü“商务+娱乐”社交2005年，雀巢联合可口可乐，在中国推出即饮咖啡ü提神醒脑1999年，星巴克在北京开设第一家门店1989年，雀巢进入中国（1980-1990年）（1990-2005年）（2005-2014年）（2014-2017年）（2017-2021年）（2021年-今）速溶时代连锁时代即饮时代互联网/新零售精品时代新入局时代标志性事件现磨咖啡的三个主要发展阶段6©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn咖啡生豆烘焙咖啡熟豆批量研磨咖啡粉批量萃取咖啡液批量调配调配咖啡密封包装即饮咖啡咖啡粉批量萃取咖啡液干燥浓缩咖啡粉密封包装速溶咖啡咖啡液密封包装速溶咖啡咖啡熟豆手动研磨咖啡液人工调配调配咖啡独立装杯现磨咖啡高压萃取咖啡粉人工萃取咖啡液独立装杯现磨咖啡分离杀菌批量调配产品特征即饮咖啡速溶咖啡现磨咖啡手工现制现买现喝随行/便携原料优质新鲜无添加剂保留咖啡原香口味纯正种类多样颜值治愈价格便宜中国咖啡行业各赛道产品形态相较其他咖啡产品形态，现磨咖啡优势凸显现磨咖啡通常选用新鲜烘焙的优质咖啡豆，由经过专业培训的店员或咖啡师在门店对咖啡豆进行现场研磨，再向萃取出的咖啡原液中加奶等新鲜原料调配而成，无额外添加剂，能够最大限度地保留咖啡的原始香气和纯正口感。不同于其他咖啡产品的固定形态，现磨咖啡可在原有的基础类型之上进行创意特调，从而可对产品矩阵进行灵活调整，进而使产品类型更加丰富多元、更加适合国人口味。虽然相较其他咖啡产品，现磨咖啡的价格更高，但随着整个咖啡行业技术水平及标准化能力的不断提高以及咖啡消费人群的进一步扩大，产品价格有望得到进一步压降。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.高压萃取指意式咖啡的制作过程，即使用意式咖啡机将咖啡豆直接萃取成咖啡原液，其中咖啡豆变成咖啡粉的步骤在咖啡机中完成，省略了单独研磨（机器或手动研磨）的过程，手动现磨为滴滤咖啡、冷萃咖啡及手冲咖啡的制作步骤，即需使用商用或家用磨豆机先将咖啡豆研磨成咖啡粉，再进行后续操作；2.咖啡液的干燥技术分为高温雾干技术和低温冻干技术，对应的产品分别为传统速溶咖啡粉和新式冻干咖啡粉；3.密封包装前的“咖啡液”指可以作为咖啡基底的冷萃咖啡液。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：“随行/便携”指可以装包，无需手提。不同咖啡产品的优劣对比不同咖啡产品的制作流程及技术工艺意式浓缩意式咖啡滴滤冷萃手冲7©2022.7iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国咖啡行业各赛道融资情况（1/2）相较其他咖啡赛道，现磨咖啡更受资本青睐近几年，中国咖啡行业受供应端和需求端的双轮驱动以及系列相关政策的积极助推，吸引大量资本竞相涌入