EY-智能汽车云服务白皮书-2022.7-96页.pdf

2022年7月智能汽车云服务白皮书从上云到入云云服务赋能汽车产业智能网联升级前言智能汽车云服务白皮书|1汽车“新四化”浪潮的席卷，催生了产业格局的一系列变革。汽车的角色已逐渐从交通工具转变为智能移动终端，成为人类的生活伙伴；汽车产业的核心竞争力也开始从机械能力转向软件与服务能力。随着电动化的蓬勃发展，智能化与网联化的广泛应用，再到共享化自动驾驶的试水，无论是产品定位的需求端，还是自动驾驶、车联网竞争与合作的供给端，智能化与网联化都作为核心驱动，成为汽车革命的重要发展方向与必经之路。在此背景下，新势力车企、互联网科技企业已争相入局，吹响了变革的号角，传统车企亦顺势而起，紧随其后，通过软件订阅和服务按需收费创造新的利润增长点，获得更多为用户提供车辆全生命周期服务的可能，更大程度地挖掘汽车生命周期内的价值。而在车辆的全生命周期服务中，无论是自动驾驶的研发与应用、车辆的远程诊断与升级、智能车控等车辆相关服务，还是用户运营、二手车、车辆保险等衍生服务，数据资源都作为核心资产贯穿始终，数据的比重和价值也随着技术的发展而显著增强。伴随着各类智能化应用软件的层出不穷，数据逐渐成为了车企的新“命脉”，其中，如何高效挖掘并利用其价值，助力优化客户体验并实现业务的降本增效是车企的制胜关键所在，也是当前发展的核心之一，而这些的背后都将需要高性能的云端支撑。然而，云端平台的自行搭建对资金、人力、时间等方面提出高要求，数据价值挖掘的过程困难重重，制约着车企迈向变革之路。智能汽车云服务的出现就此成为了解决这些难点的有力途径，基于其强大的数据存储、交互、处理等多方面能力，并且拥有汽车行业的专业积累，将赋能车企运用云端平台，构建高效数据闭环，助力产业多方创造更多智能化应用场景，实现汽车行业的蓬勃发展。本次白皮书，安永与华为智能汽车解决方案BU共同合作，深入分析具有高云价值且呈现阶跃式增长潜力的智能汽车云服务应用场景，从各场景的发展阶段着手，探索相关玩家当前发展所面临的挑战，逐一剖析具备专业积累及强大感知、计算、处理、存储等能力的汽车云服务所可赋予各领域的价值。在智能化、网联化的大环境下，期望车企及智能网联各玩家不仅能构筑属于自己的差异化竞争优势，更是可以加速开放合作，携手共建盛世繁荣的汽车生态。目录前言01白皮书摘要03第一章：汽车云服务全面助力智能网联汽车产业061.1智能网联是汽车产业下一步变革的风暴中心071.2智能网联趋势下的挑战——数据价值挖掘121.3云服务是开启智能网联汽车数据价值挖潜的金钥匙16第二章：汽车云服务在智能网联汽车的应用场景展望182.1汽车云服务助力车企创造新兴应用场景192.2场景“播种路径”识别222.3关键应用场景及云价值分析242.3.1汽车云服务为自动驾驶的商业化道路保驾护航262.3.2汽车云服务使能车联网产业孕育新生态55第三章：智能网联汽车云服务产业趋势展望853.1汽车云服务产业迈入“服务为上”的2.0阶段863.2产业演进推动云服务内容、范围和模式上的需求转变893.3车企选择汽车云服务合作伙伴的关键考量因素91卷尾语92智能汽车云服务白皮书|2白皮书摘要汽车产业风云际会，“数据入云”成破局关键数据管理充满挑战，但业务赋能层面的挑战更关键，影响更深远汽车产业“新四化”变革正在迈入以智能化、网联化为特点的2.0时代，其本质在于汽车定位的转变——从“交通工具”变为“生活伙伴”。这一改变给产业带来了深刻的影响：智能汽车云服务白皮书|3在这一系列的转变中，数据作为核心资产贯穿始终。在数据价值挖掘的过程中，车企将面临两个方面的挑战——数据管理挑战，以及更为关键的业务赋能挑战：消费价值链硬件为主软件与服务为主车企核心竞争力机械能力软件与服务能力产业供应链纵向一体化扁平化网状模式车企与车主关系车辆一次性买卖关系车辆全生命周期服务数据上云针对海量且繁杂的数据做好获取、存储、交互、计算等底层管理的必由之路ICT车数据入云ICT车提供专属于汽车行业的上层应用服务，构建完整的工具链、数据链、价值链，驱动业务闭环汽车云服务是解决上述挑战、开启智能网联汽车数据价值挖潜的金钥匙：数据管理挑战如何更好地拥有数据获取、数据存储、数据交互、数据计算等底层数据管理能力打通业务断点，构建端到端工具链打通产业数据，形成合力结合业务，建立直接可用的模型和算法，输出业务结果基于业务将数据去芜存菁、统一处理“用什么”“怎么用”“如何高效地用”业务赋能挑战智能汽车云服务白皮书|4“数据入云”赋能汽车迸发新活力，丰富产业生态缔造新兴场景对快速发展阶段的场景，云服务将带来突破性的“化学变化”而非线性发展的“物理变化”针对智能网联汽车的云服务，本白皮书基于云价值和市场成熟度2大维度包含8个子维度，遴选出了云服务对产业发展具有高价值、且呈现阶跃式爆发增长态势的3个场景大类、9大具体应用场景；并对其一一展开深入分析，勾画出智能网联汽车“入云”的价值图谱。自动驾驶研发与持续升级自动驾驶感知模型训练自动驾驶仿真测试无人驾驶车辆作业封闭区域无人驾驶作业半封闭区域无人驾驶作业无人驾驶出租车车辆全生命周期的数据分析与应用监控预警与诊断救援OTA升级UBI二手车评估自动驾驶研发与持续升级仿真测试是业务和ICT深度融合的标杆，对业务的理解既要“见木”，也要“见林”，决定了发展基因和未来上限；而这一特性也同时决定了开放性是根本自动驾驶感知模型训练和仿真测试是所有主机厂的现存痛点主机厂需求有控制的合作，目前核心诉求是上市效率和安全，但未来成本集约和可扩展性的需求将进一步提升1无人驾驶车辆作业单车的挑战是相似的，统筹的难点各有不同越是相对封闭的场景，对“上帝视角”的云端统筹的依赖性越高，短期更需要云服务云服务扮演着“云端大脑”的角色，将智能化技术与行业生产有机融合，是实现无人驾驶商业化作业运营的关键2车辆全生命周期的数据分析与应用冰山上成为左右车主决策的亮点；冰山下是车企与车主间全新关系构建的基石车联网的未来是B2B2C的生态圈构建，车企基于数据构建控制点并由此形成丰富的应用从被动式服务到主动式业务化再到生态化的打通，将推动新的产业生态圈形成智能监测、远程诊断、UBI等将成为真正催化产业链打通的应用场景3智能汽车云服务白皮书|5车企对云服务需求的变化，成为产业持续升级的重要推力要服务、但不止于服务，提供能力是终局沿汽车云服务的产业发展脉络来看，云服务所覆盖的场景范围不断扩大、云能力与业务的结合逐步加深，据此可分为三大发展阶段：我们判断，产业整体已过渡到了2.0阶段——供需两端将更多地聚焦在SaaS层的服务上，寻求在智能网联核心场景上汽车云服务如何更加深入地理解汽车行业、更好地将ICT能力与汽车业务深度结合，从而帮助业务创造更多可能性。在合作模式上，车企在部分关键业务环节与供应商展开合作将成为行业主流在产业需求上，呈现出了三大主要趋势在采购决策因素上，车企先要“跑起来”——有可验证的成功案例、安全合规且能快速迭代成为关键；之后再“做好做精”——差异化、灵活性和可扩展性则决定了未来的上限云服务内容资源云能力云云服务范围小而美大而全垂直领域专精云服务模式授人以鱼授人以渔1.0着眼基建2.0服务为上3.0共建赋能智能