IDC：2022年智能汽车市场研究-20页.pdf

2022年智能汽车市场研究王博IDC中国研究经理2022年7月2©IDC|智能汽车市场概述IDC将智能汽车市场定义为：利用互联网、IoT、人工智能、移动通信、云计算等技术，与汽车及交通基础设施相关的公司、产品和服务所组成的生态系统监管与规范道路与基础设施应用与服务车队管理信息娱乐系统地图与定位服务出行即服务平台(MaaS)远程诊断与OTA升级技术元素传感器数据管理与变现自动驾驶平台人工智能与机器学习操作系统与互联平台语音控制安全与隐私电力与替代性能源传统核心产业链智能制造零部件供应商运输和物流管理后市场/专业服务行业主体监管主体道路交通基础设施网络连接汽车制造商/主机厂gYcXxUNAnPqQpPpO6M9R9PmOmMoMsQiNpPsNiNtRnQ7NnNyRNZmRqRNZpOrP3©IDC|内容总览从需求端与供给端两个角度分析自动驾驶、新能源车、智能网联几个领域的发展现状需求端供给端•在乘用车市场实现落地的功能•消费者对未来自动驾驶的预期•乘用车市场L2级别自动驾驶•L2级别自动驾驶供应商自动驾驶新能源车智能网联•新能源车用车场景•现有用户满意度•新能源车市场规模预测•上下游产业链对新能源行业的影响•在线功能与服务的实现途径偏好•智能网联现有功能感知•智能座舱内人机交互模式未来趋势•抬头显示突破屏显限制4©IDC|消费者研究-研究设计被访者为过去1年内购车的车主或计划未来1年内购车的潜在车主，对智能网联、自动驾驶、新能源车几个概念拥有基本的认知样本量及被访者条件被访者配额•样本量：N=300•新购车主/潜在车主（1:1）-新购车主：过去1年内购买过一辆新车-潜在车主：未来12个月内打算购买新车•本人或家人为车辆所有者•购车过程中的主要决策者•本人持有驾照，且为车辆主要使用者•针对过去/未来购买的车辆，能够判断：-是否属于智能网联汽车-是否属于L2级自动驾驶-属于哪种动力类型•所在城市生活3年及以上•最近六个月未参加过汽车类市场调查•排除相关行业城市线级一线城市58%二线城市30%三线及以下城市12%年龄30岁以下28%31–35岁39%36–40岁26%40岁以上7%车身形态轿车46%SUV47%MPV7%品牌类型传统自主品牌32%传统主流合资品牌37%传统豪华品牌15%造车新势力16%5©IDC|自动驾驶6©IDC|自动驾驶技术在乘用车市场落地的功能自动泊车功能市场潜力巨大；同时，TJA交通拥堵辅助虽然市场普及度不高，但使用过的消费者倾向于频繁使用这些功能重要性/装配率功能使用经验ACC自适应巡航LDWS车道偏离警示LKA车道保持辅助交通标志智能识别TSR自动泊车FCW前方碰撞预警AEB主动刹车系统并线辅助/变道辅助TJA交通拥堵辅助系统盲区监测高速公路驾驶辅助高精地图拨杆变道15%35%55%0%20%40%功能重要性功能装配率功能曾经使用使用频率盲区监测高速公路驾驶辅助ACC自适应巡航高精地图AEB主动刹车系统自动泊车FCW前方碰撞预警并线辅助/变道辅助LDWS车道偏离警示TJA交通拥堵辅助系统LKA车道保持辅助交通标志智能识别TSR拨杆变道28%28%27%24%21%20%20%18%17%16%15%15%12%30%17%22%39%20%11%27%25%29%23%22%27%14%49%27%57%44%41%30%47%42%53%53%53%51%19%20%42%17%17%36%48%23%27%16%23%16%20%49%几乎每次开车都用经常用偶尔用用过一两次Source:C5.自动驾驶功能重要性,C5a.自动驾驶功能装配情况,C5b.自动驾驶功能使用经历,C5c.自动驾驶功能使用频率;样本量N=3007©IDC|消费者对未来自动驾驶的预期消费者认为自动驾驶功能将在未来越发重要；并且多数消费者对未来长期完全自动驾驶的落地持乐观态度；但对其安全性的放心程度有所保留，正在观望专家及官方消息未来购买L5级自动驾驶自动驾驶系统在购车时的重要程度88%潜在用户愿意单独购买选装94%现有用户下次购车时会继续购买自动驾驶汽车（打分TOP2——非常重要）40%49%本次购车下次购车+9%35%若市场上出现，在日常出行中对L5级自动驾驶感到放心77%过去12个月中对自动驾驶汽车的放心程度有所提升放心程度提升原因72%44%35%33%27%汽车网站（汽车之家/…品牌官方网站专业人士推荐资讯类网站/论坛门户网站的汽车版块51%认为未来的道路上会全都是L5级玩全自动驾驶汽车93%放心程度会受到自动驾驶服务的提供商的影响自动驾驶服务提供商偏好52%19%15%5%自动驾驶领域科技公司现有汽车制造商综合性大型科技公司MaaS供应商（网约车…Source:C7.潜在用户选装意愿;C11.现有用户下次选装意愿;C4.自动驾驶重要程度;C12.下次购车自动驾驶重要程度;C13.对L5放心程度;C14.对L5放心程度变化;C14.a信息渠道;C16.是否相信L5能够落地;C17.自动驾驶服务供应商重要性;C18.自动驾驶服务供应商种类偏好;样本量:全样本N=3008©IDC|L2及以上级别自动驾驶乘用车定义统计口径软件/硬件厂商OEM整车厂商消费者经销商ordersaleinsaleoutdirectsalein或salein+directsalein自动驾驶市场数据追踪-市场定义针对乘用车市场，追踪L2（在有限的运行设计域内持续智行车辆横向和纵向运动控制）及以上级别自动驾驶汽车的出货量L0L1L2L3L4L5应急辅助部分驾驶辅助组合驾驶辅助有条件自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶在有限的设计运行条件内，不持续智行车辆横向或纵向运动控制，但执行部分目标和事件的探测与响应在有限的设计运行条件内，持续执行车辆横向或纵向运动控制，但不执行全部目标和事件的探测与响应在有限的设计运行条件内，持续执行车辆横向和纵向运动控制，但不执行全部目标和事件的探测与相应在有限的设计运行条件内，持续执行全部动态驾驶任务，但不执行动态驾驶任务接管在有限的设计运行条件内，持续执行全部动态驾驶任务，并执行动态驾驶任务接管可持续执行全部动态驾驶任务，并执行动态驾驶任务接管，没有设计运行条件限制9©IDC|自动驾驶域底层架构更高级别的自动驾驶需要以自动驾驶域的集中控制作为底层架构基础，目前市场上的多数车型正在向这一方向过渡L2级自动驾驶乘用车市场–自动驾驶域控制•传统车型中的每个功能由独立的ECU控制，并单独布线；自动驾驶向更高级别发展时，要求车辆统筹各传感器收集到的信号环境信息传感器1ECU1车身控制系统控件1辅助功能1传感器2传感器3ECU2ECU3车身控制系统控件2车身控制系统控件3辅助功能2辅助功能3环境信息传感器1自动驾驶域主控芯片底盘域线控系统一定条件下的自动驾驶任务传感器2传感器3•驾驶辅助域的不同功能运行时，相互之间完全独立•传感器在接收信号后，直接对车身控制系统中相应的部件发出条件反射式的指令•对驾驶辅助相关的所有功能实现统一调配•由自动驾驶域的主控芯片统一接收环境信息，并向车辆的线控系统发出指令L2级自动驾驶乘用车21.4%自动驾驶域实现集中控制78.6%自动驾驶域未实现集中控制10©IDC|新能源