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再谈元宇宙—从概念探源到理解跟踪毕马威企业咨询(中国)有限公司kpmg.com/cn“X+元宇宙”系列报告©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。X+元宇宙2元宇宙概念探源01元宇宙是翻译词汇，翻译自Metaverse，也有被翻译为后设宇宙、形上宇宙、元界、超感空间、虚空间等，元宇宙因使用最为广泛，成为约定俗成的词汇。从词语的构成来看，Metaverse由Meta-和-verse两部分组成，后者指宇宙，前者虽然有“元”的意思，但更偏向于“超”、“改变”的意义。因此，Metaverse更准确含义应为“超越现实的宇宙”，因而“超宇宙”或“超世界”才是更为精确的翻译。但在传播过程中，“元宇宙”已经被广泛接受，成为既定事实。“Metaverse”有三个重要时间点：（1）1992年，出现在尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》中，作者将Metaverse刻画成一个与现实世界平行的虚拟三维空间，人类可以借助“avatar”（数字替身）游走于虚拟世界之中。书中他这样描述：“戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间“。这一形象构成了元宇宙初始的概念，也是目前最通常意义的理解。（2）2021年3月，Roblox在其招股说明书中使用了Metaverse一词，表示用户在元宇宙中获得一个身份后，朋友之间可以在元宇宙进行交流，通过VR/AR/MR等设备带来沉浸感的体验。元宇宙的概念开始进入大众的视野；（3）2021年10月，Facebook改名Meta，宣布将投入数百亿美元全力打造Metaverse，并宣布未来的Facebook将是一家元宇宙公司。之后，科技巨头纷纷跟进元宇宙，元宇宙概念进一步被炒热。因此，2021年被称为元宇宙的元年。“元宇宙”到底是什么，至今并没有一个统一的概念，互联网巨头的理解也是各不相同。扎克伯格口中的“元宇宙”是现实与虚拟的结合，让世界不再有距离。英伟达的“元宇宙”是把现实世界搬到虚拟世界中，通过完全的复制，提高产业的规划与实际效率。Roblox认为“元宇宙”包括八大因素：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。维基百科中这样描述“元宇宙”：元宇宙是通过虚拟增强的物理现实，是呈现收敛性和物理持久性特征的、基于未来互联网的具有连接感知和共享特征的3D虚拟空间。回溯元宇宙概念的产生过程，可以发现，第一，元宇宙不是具体的事物，而是一个新兴的概念。作为概念元宇宙受到了产业界、学术界、媒体界及公众的广泛关注，但对于元宇宙的定义及概念还不够统一和明确，不同的人基于自己的不同背景，对元宇宙都有不同的定义和理解，没有人拥有判断元宇宙的绝对标准。元宇宙的概念处于自我膨胀的阶段。第二，当下的元宇宙本质是一个集合体，各种传统的或者创新的技术、商业理念都被归集到元宇宙之中，元宇宙更像是一个对未来的设想。第三，元宇宙的概念处于变化的过程中，随着进一步的发展将逐步清晰明确起来，现阶段是无法给出明确的定义的，就如同早期的互联网，处于概念驱动阶段，最后随着产业逐步成熟和落地，概念将拥有更实际的内容，现阶段我们更应该关注元宇宙在概念背后的内涵。©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。X+元宇宙3元宇宙热潮背后的四个原因02第一，互联网产业增长放缓。当前的互联网产业已然进入新的阶段，2020年初，突如其来的疫情给互联网产业带来了正向冲击，但时至今日，我们遗憾的发现无论是用户的增长，还是户均使用时长，并没有发生巨大的变化，叠加国家对互联网政策的调整，整体行业进入了增长瓶颈。同时，在技术供给侧，也进入了成熟期，缺少跨越式体验提升的创新，以硬件领域为例，用户的手机更换周期已经超过30个月。因此，从产业的角度来讲，需要新的逻辑、新的故事来推动产业发展。第二，纷繁的新技术缺少统一视角。VR、AR、NFT、加密货币、Web3.0等都是近年来较热的技术或商业概念，处于不同层面、不同行业，缺少统一的框架体系去统领这些技术，难以形成更大的推动力。第三，用户需求推动。在“ToC”端，人们已不再满足于当前互联网所提供的二维的信息交互体验，希望能够获得更多场景、更具有沉浸感的服务，无论是工作还是娱乐，都能出现更多更具颠覆性的突破。在“ToB”端，企业希望利用元宇宙，提升生产和协作的效率，降低测试、实验、培训等项目的成本，并与人工智能、工业互联网、5G等技术相互协同，推动企业的数字化转型向更深层次发展。第四，部分技术趋向成熟。新技术蓬勃发展，5G带来高速、低时延的网络，云计算成本下降、算力供应充足，VR/AR经过多年沉淀体验也在逐步突破，这些逐步成熟的技术成为元宇宙发展的底层基石，同时通过元宇宙概念，也将给相应的技术带来更大的需求和更广阔的想象空间。总之，元宇宙作为一种宏大的叙事结构，在产业增速放缓、技术纷繁复杂的背景下应运而生。虽然短期面临概念膨胀的局面，但作为行业践行者，应该从概念的迷雾中走出来，一方面，理解元宇宙概念背后所代表的东西，另一方面建立理解和跟踪元宇宙发展的体系。©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。X+元宇宙4理解元宇宙的“321”框架体系03虽然元宇宙的定义不清晰，但我们可以以数字虚拟空间为基础，构建相互关联的概念体系来理解整个元宇宙的概念3：数字空间的三个要素，人、物、场景1）人：人是数字空间的基础，目前主要的形态是虚拟数字人。虚拟数字人存在于数字空间中，由计算机创设，具有“人”的外观、形象，并可进行交互，“拟人性”是虚拟数字人的核心特征。目前产业的应用上，主要有身份型虚拟数字人和服务型虚拟数字人两种。身份型虚拟数字人既可以以真人为原型，比如以明星为原型的虚拟数字人，也可以是在数字空间中创设的特定身份的人物，比如各种偶像型虚拟人初音未来、洛天依等。2）物：指在数字空间中构建的物品，包括数字资产、数字藏品和NFT等等。比如元宇宙中的虚拟土地、房地产、虚拟服装等等。现实世界中的商品都可以在数字世界中重新被制造出来，沃尔玛、耐克等都在做虚拟商品，满足人们的精神消费需求。在工业场景，通过数字孪生也会将实际生产中的各种设备、产品同步到数字世界中，构建起数字空间中的生产流程，这些都属于元宇宙中的“物”。3）场景：指在元宇宙中具