2022元宇宙系列-XR硬件行业蓝皮书-灼识咨询-202212.pdf

2022年12月CIC灼识咨询元宇宙系列-XR硬件行业蓝皮书本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。123元宇宙和XR硬件元宇宙主要由硬件设备层和内容及应用层构成，当XR硬件达到一定程度的市场渗透，必将引爆XR内容及应用生态的指数型发展；作为人类通往元宇宙的重要入口，XR硬件主要从光学系统和交互系统发力以满足用户沉浸性和舒适性的需求光学系统光学系统是呈现内容和提升视觉体验的基础，Pancake超短焦的光路设计和变焦显示技术能够解决设备体积大和用户佩戴眩晕两大核心问题，是当下的发展重点交互系统头手6DoF交互已逐渐成为XR硬件的标配，手势追踪和眼动追踪是行业内中短期创新与应用的重点，交互技术正向多模态、精细化方向发展，也为其所依赖的各类传感器提供了发展空间3XR硬件是人类通往元宇宙的重要入口元宇宙以游戏为起点，逐渐整合互联网、数字化娱乐、社交媒体等功能，长远甚至可能整合社会经济与商业活动；元宇宙主要由硬件设备层和内容及应用层构成，XR设备是硬件设备层的发展驱动力资料来源：灼识咨询单人参与小规模特定多人参与大规模沉浸式多人参与自发无边际社会体验产品研发生产工艺生产制造市场投放政府办公日常生活日常办公医疗场景展会交友购物公共服务游戏音乐电影视频元宇宙娱乐元宇宙社交元宇宙生活元宇宙工业元宇宙文明身份朋友沉浸式低延迟多元化随地经济体系文明直播硬件设备层智能手机XR硬件脑机接口内容及应用层元宇宙创新发展，平台、内容、硬件接口开始丰富2022年元宇宙元年2021年沙盒游戏Fortnite正式上线2017年多人在线创作沙盒游戏平台Roblox上线2006年Secondlife：第一个现象级的虚拟世界2003年3D界面MMO诞生1995年《雪崩》提出元宇宙概念1992年2D界面MMO诞生1986年文字界面开放世界游戏诞生1979年元宇宙是人类用自己的制度和技术打造的第一个深度融合现实的虚拟世界。元宇宙发展历程定义4XR硬件是内容和生态系统的载体移动互联网时代，随着iPhone出货量达到1,000万台，现象级App才接二连三涌现；很有可能，XR硬件出货量达到1,000万台将助推XR内容和生态爆发，促进产业蓬勃发展资料来源：灼识咨询05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000Q15Q10万台Q1Q3Q2Q4Q5Q22Q6Q7Q8Q13Q9Q11Q12Q21Q14Q16Q17Q18Q19Q20Q23累计上市时间社交娱乐生活服务MetaQuestiPhoneMetaQuest累计出货量达1,000万台MetaQuest2发售iPhone和MetaQuest系列累计出货量与iPhone热门应用发布时间线iPhone累计出货量达1,000万台2007年6月第一代iPhone发售2019年5月MetaQuest发售5XR硬件发展历程资料来源：灼识咨询XR包括VR、AR和MR；XR硬件经历了漫长的萌芽期、热潮期和冷静期，从2019年进入复苏期；MetaQuest2出货量达到1,000万台是行业发展的里程碑；2022年PICO4发布掀起市场热潮热潮期电影设计师莫顿·海力格创造Sensorama伊万·萨瑟兰开发出“达摩克斯之剑”Virtuality展示第一个量产VR街机任天堂VirtualBoy游戏机问世OculusRift原型机发布Facebook20亿美元收购Oculus；谷歌发布GoogleCardboard；三星发布GearVR微软与五大OEM合作开发多款头显VR一体机面世；Facebook发布OculusGo；联想发布MirageSolo；HTC推出HTCVIVEpro；Facebook发布OculusRiftS和OculusQuest；华为发布华为VRGlass；爱奇艺发布奇遇2SVR一体机；PICO发布PICOG24K苹果1亿美元收购VR直播公司NextVR字节跳动90亿元收购PICO；MetaQuest2出货量超1,000万台波音公司马斯·考尔德提出AR概念全球首个AR开源框架ARToolkit发布全球第一款AR游戏发布谷歌发布AR眼镜GoogleGlass任天堂发布PokemonGo游戏；微软发布Hololens；百度、联想等国内企业开始布局ARMagicleap获得8亿美元巨额融资谷歌推出开发平台ARCore；苹果推出开发平台ARKit；百度、阿里、腾讯陆续推出AR平台MagicLeap发布MagicLeapOne微软发布Hololens2TCL展示基于Birdbath方案的新款AR眼镜；肖特将AR光学晶圆减轻20%萌芽期冷静期复苏期热潮期冷静期复苏期VR发展历程AR发展历程19561968199019951999200020102012201420152016201720182019202020212022VR虚拟现实AR增强现实MR混合现实虚拟感•用户完全沉浸在以计算机为核心的高科技手段生成的数字化虚拟环境中现实感•真实场景和虚拟场景可以融合在一起，并发生实时交互•用户直接或间接观察真实场景，数字化元素叠加在现实世界的对象和背景上定义XR扩展现实•指所有现实与虚拟相结合的数字化人工环境，包括VR、AR和MRPICO4发布；MetaQuestPro发布沃尔玛收购AR技术公司Memomi萌芽期企业级应用场景消费级应用场景6VR硬件的分类和应用场景VR硬件主要分为一体式VR硬件和外接式VR硬件；凭借轻便可移动的优势，一体式VR硬件逐渐成为主流；游戏社交和影视直播是VR目前最核心的应用场景，未来将持续挖掘消费级和企业级应用场景资料来源：灼识咨询•头显部分一般仅包括显示系统与传感系统；•计算部分在计算机上进行，需要通过数据连接线将计算机和头显部分连接；•其他配件还包括手柄设备、面部追踪器等。一体式VR硬件VR头显手持设备计算机主机外接式VR硬件VR头显手持设备•头显部分一般包括显示系统、传感系统和计算系统；•或者仅包括显示系统和传感系统，计算系统不安装在头部，以手持设备方式存在，并通过有线或无线方式将计算获得的数据传输至头显部分。游戏社交影视直播购物旅游商贸会展教育培训工业生产医疗健康•作为目前最核心的应用之一，VR游戏从听觉、视觉等感知方面为用户创造更沉浸式的体验；VR社交通过创建虚拟人在虚拟世界中与其他用户的虚拟人互动VR•VR技术可以通过创建虚拟环境刺激患者大脑来改善认知和常规功能，逐渐成为包括抑郁症、脑瘫、帕金森病等各种疾病的辅助治疗技术•VR影视直播实现了三维空间展示功能，突破屏幕尺寸和空间位置的限制，为用户提供多角度、高清晰度、深入交互的观看体验•VR购物可以在虚拟购物场景中查看产品3D模型，商品信息，确认购物订单；VR旅游以现实为核心构建三维的景区环境，并搭配讲解、拍照留念等景区服务•通过模拟的方式可以节省教学耗材，降低教学门槛。同时更生动直观的展示教学内容，提升教学质量与培训效果•VR商贸会展从场景、角色到交互全面复刻线下体验；VR技术有助于实现商贸会展由以活动议程为中心向与会体验为中心的方向转变。•VR技术在工业生产领域的应用场景可