2023年中国自动驾驶行业研究报告-36氪-202302.pdf

36KRRESEARCH《2023年中国自动驾驶行业研究报告》自动驾驶进入下半场，商业化落地成为竞争关键36氪研究院2023.01236Kr-2023年中国自动驾驶行业研究报告•国家政策大力扶持，给自动驾驶行业发展注入强心剂。•经过多年发展，自动驾驶已经成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片，呈现出蓬勃向上的新格局。进入2022年以来，国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健康快速发展。2022年11月，工信部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对准入试点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，进一步推进了自动驾驶的发展进程。•乘用车自动驾驶正在由L2向L3+过渡，商用车自动驾驶已进入商业化运营阶段。•得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载L2功能正在逐渐成为前装标配。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%*。与此同时，限定场景下的商用车自动驾驶率先进入商业化阶段。这主要由于商用车对价格的敏感度更低，B端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低以及政策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、法规等方面具有更好的落地性。•自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。•2022年以来，资本针对自动驾驶赛道的投资逻辑开始发生变化。简言之，就是资本市场趋于理性，商业化落地成为影响投资人决策的关键性指标。当前，自动驾驶企业兼顾算法优化和量产落地，在技术研发同时，通过技术应用降维实现规模化量产，打通商业化落地路径，构建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。可以预见，当自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。报告摘要相关研究报告36Kr-2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告（2022.03）36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告（2021.10）案例分析公司地平线高效能智能驾驶计算方案提供商蘑菇车联自动驾驶全栈技术与运营服务提供商轻舟智航自动驾驶通用解决方案提供商知行科技自动驾驶前装系统解决方案提供商1*数据来源：共研产业研究院，36氪研究院整理目录CONTENTS自动驾驶行业发展概况⚫定义与分类⚫发展驱动力⚫发展现状⚫资本分析01自动驾驶产业链及应用场景分析⚫产业链概述⚫产业链关键环节分析✓芯片、传感器、线控底盘、高精地图、V2X⚫自动驾驶主要应用场景✓物流、环卫、矿山、Robotaxi02自动驾驶典型案例分析⚫地平线⚫蘑菇车联⚫轻舟智航⚫知行科技03自动驾驶发展趋势展望⚫商业化落地成为竞争关键⚫舱驾融合成为趋势⚫生态合作成为企业发展的重要能力04⚫定义与分类⚫发展驱动力⚫发展现状⚫资本分析自动驾驶行业发展概况01351.1定义与分类自动驾驶技术分为多个等级，L3级是重要分水岭，本报告研究采用SAE分级标准•自动驾驶，又称无人驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下，完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技。•自动驾驶技术分为多个等级，不同机构提出过多种分级标准，目前业界常用的两种分级标准是NHTSA分级（美国高速公路安全管理局提出）和SAE分级（美国汽车工程协会提出）。两种分级在具体级数划分方面存在差异，但是在特征描述方面存在共性，从L3级开始，驾驶主角均由驾驶员操作转换为车辆自主驾驶。由此，L3级成为自动驾驶技术应用的重要分水岭。•在本报告中，对自动驾驶技术的研究采用SAE分级标准。4NHTSA分级SAE分级名称定义驾驶操作周边监控接管应用场景L0L0无自动化没有任何辅助功能及系统，完全依靠驾驶员进行操作驾驶员驾驶员驾驶员无L1L1驾驶支援车辆对方向盘和加减速的一项操作提供驾驶操作，驾驶员负责其余驾驶动作驾驶员&车辆驾驶员驾驶员限定场景L2L2部分自动化车辆对方向盘和加减速的多项操作提供驾驶操作，驾驶员负责其余驾驶动作车辆驾驶员驾驶员限定场景L3L3有条件自动化由车辆完成绝大部分驾驶操作，驾驶员需保持注意力以备不时之需车辆车辆驾驶员限定场景L4L4高度自动化在限定道路和环境条件下，由车辆完成所有驾驶操作，驾驶员无需保持注意车辆车辆车辆限定场景L5完全自动化由车辆完成所有驾驶操作，驾驶员无需保持注意力车辆车辆车辆所有场景图示：自动驾驶技术分级与特征参考资料：西南证券，36氪研究院根据公开资料整理61.2发展驱动力国家政策大力扶持，给自动驾驶发展注入强心剂，有力推动行业发展进程•近年来，我国先后推出一系列支持政策，推动自动驾驶技术发展和商业化落地。2020年2月，国家发改委、工信部等11个部委联合下发的《智能汽车创新发展战略》提出，加速发展高级别自动驾驶。2022年8月，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），旨在适应自动驾驶技术发展的趋势，鼓励自动驾驶车辆商用。同时，北京、深圳、重庆等多地陆续出台政策法规，推动自动驾驶车辆的商业化运营和上路。5图示：自动驾驶行业相关政策梳理参考资料：36氪研究院根据公开资料整理时间发布部门文件名称主要内容2020年2月发改委、工信部、科技部等11个部委《智能汽车创新发展战略》（发改产业〔2020〕202号）构建协同开放的智能汽车技术创新体系，突破智能计算平台、云控基础平台等关键基础技术，完善测试评价技术，开展应用示范试点；构建跨界融合的智能汽车产业生态体系，推进车载高精度传感器、车规级芯片等产品研发与产业化；推进智能化道路基础设施规划建设，建设广泛覆盖的车用无线通信网络等。2020年4月工信部《2020年智能网联汽车标准化工作要点》要形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，并建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。2020年10月国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021-2025年）》（国办发〔2020〕39号）发展一体化智慧出行服务。加快建设涵盖前端信息采集、边缘分布式计算、云端协同控制的新型智能交通管控系统；推进以数据为纽带的“人—车—路—云”高效协同；支持以智能网联汽车为载体的城市无人驾驶物流配送、市政环卫、快速公交系统（BRT）、自动代客泊车和特定场景示范应用。2021年9月工信部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）推动汽车智能化、网联化技术应用和产业发展，规范智能网联汽车自动驾驶功能测试与示范应用。2021年10月城乡建设部、农业农村部等八部门《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（工信部联科〔2021〕130号）打造车联网（智能网联汽车）协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通运载工具、环境网联化和协同化发展。2022年8月交通运输部《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿）在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽（电）车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。2022年11月工信部《关