2023年中国咖啡行业蓝皮书-灼识咨询-202304.pdf

本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。CIC灼识咨询中国咖啡行业蓝皮书2023年03月22资料来源：灼识咨询定义与背景：按产品类型分类，咖啡行业可分为现磨咖啡和零售咖啡两大细分市场。现磨咖啡是目前咖啡行业发展的主流方向，同时其他零售咖啡也有诸多创新，如冻干咖啡粉和浓缩咖啡液等新型产品中国咖啡行业概述和产品分类•咖啡作为西方人最常饮用的饮品之一，已在欧美国家中形成一条较为成熟的产业链。相比之下，中国的咖啡市场起步晚、市场体量小，但随着现磨咖啡的普及，中国人饮用咖啡的习惯正被逐渐养成，市场上也涌现出一大批国产咖啡品牌。•依产品类型分类，目前国内市面上主流的零售咖啡产品类型包括现磨咖啡、三合一速溶、即饮咖啡、咖啡粉、咖啡豆、浓缩咖啡液、挂耳咖啡和其他咖啡产品。现磨咖啡是目前咖啡行业发展的主流方向，同时其他零售咖啡也有诸多创新，如冻干咖啡粉和浓缩咖啡液等新型产品。现磨咖啡零售咖啡定义及特点图例代表品牌咖啡粉咖啡豆挂耳咖啡•即饮咖啡是已被加工成液态咖啡饮料，用瓶或盒包而成的成品饮料。•三合一咖啡”亦称“速溶咖啡、即溶咖啡”：是指内含奶精、糖、咖啡混合而成的并且是速溶的。•咖啡豆是咖啡属植物的种子，是指用于制作咖啡的植物果实。将咖啡豆烘焙加工后再磨碎成咖啡粉，即可烹制咖啡。•浓缩咖啡是经过9MPa压力下萃取出的浓度较高的咖啡液体。•挂耳咖啡是一种咖啡豆磨粉后装滤袋密封的便携式咖啡。三合一速溶浓缩咖啡液即饮咖啡•咖啡粉是指咖啡豆磨成的粉末，其中冻干咖啡粉是将液态制品冷冻及通过升华作用将冰除去而制成的速溶咖啡粉。•其他咖啡产品，例如胶囊咖啡是将咖啡豆先研磨成咖啡粉，再装进铝质胶囊的。•现磨咖啡通常指使用咖啡机将咖啡豆经打磨、萃取而形成的咖啡饮料，现磨咖啡一般对于设备要求比较高，不含有食物添加剂，如奶精与氢化植物油等。现磨咖啡类饮品还包括其他含有咖啡因的现制饮品。其他咖啡产品33资料来源：灼识咨询发展历程：咖啡文化自1980年代进入中国到至今已有约40年的发展历程，经历了普及化、商业化、大众化、精品化及全民化五波咖啡浪潮，消费者愈发重视咖啡的品质及便捷性，咖啡逐渐成为一种新的生活方式•20世纪80年代，雀巢咖啡进入中国，咖啡文化逐渐在中国普及，第一波咖啡浪潮兴起，这代表了咖啡从一个新奇的事物到商品的转变，而速溶咖啡则是第一波咖啡浪潮的主角。•进入20世纪90年代，越来越多国际大型咖啡连锁品牌开始注重开发中国市场，这一波潮流以1999年进入中国的咖啡品牌——星巴克为主导。•由龙头企业星巴克打造的商业化的连锁性质品牌对产品标准化有更高的要求，咖啡商业化的属性形成。•消费者开始追求咖啡品质，即咖啡风味和细节，包括咖啡豆的产地、品种特性等。注重品质的精品咖啡的概念也因此受到追捧，涌现了诸如Manner、MStand、Seesaw咖啡馆和三顿半、永璞、隅田川等零售咖啡品牌，也吸引了资本对此赛道的投资。•在咖啡大众化的背景以及资本加持下，差异化、高品质且有适当价格优势的咖啡新品牌迎来机会。精品咖啡抓住了时代与消费者群体的变迁趋势，围绕新体验和创新布局获得成功。•步入21世纪后，咖啡赛道热度持续上升，第三波咖啡浪潮来袭，新零售咖啡开始发展。以瑞幸、连咖啡为代表的“O2O咖啡”逐步发展，咖啡这一原来“赶时髦”的饮品，正在转变为日常饮品。•随着头部品牌的持续拓张以及消费者对于咖啡文化接纳度的提高，咖啡大众化程度进一步提升。1980年代普及化：咖啡文化1起源1990-2000年代商业化：大型连锁品牌进入国内市场2头部品牌主导约2016-2017年大众化：国内咖啡品牌开始崛起3国内品牌崛起中国咖啡行业发展史•%Arabica于2015年进入中国，主打精品咖啡小馆。•Manner成立于2015年。•瑞幸咖啡成立于2017年，致力于创造源自中国的世界级咖啡品牌。•连咖啡成立于2014年，主打咖啡外送。•星巴克立于1971年，1999年进入中国市场。•上岛咖啡成立于1997年。•雀巢咖啡成立于1983年。•麦斯威尔咖啡成立于1892年，1985年进入中国。精品化：小型精品咖啡品牌如雨后春笋42018年-2020年精品化升级全民化：咖啡消费场景向全业态延伸52021年至今多领域渗透•随着咖啡消费增加，消费者对咖啡产品的需求日益多元。从追求小资需求、社交空间体验到日常对咖啡提神醒脑的功能追求，消费者的需求变化带来咖啡店多元化探索。为追求更多的选择性，茶饮店、快餐小吃店纷纷跨界布局咖啡业务。为追求更高的便捷性，便利店咖啡如全家的湃客咖啡、7-ELEVEn的7-COFFEE成为咖啡专营门店的之外的渠道补充。此外，一些书店、酒店、联合办公、健身房也都开始经营独立的咖啡品牌。从精品大店到社区快取小店，定位不同领域的咖啡店品牌百花齐放发展。•幸运咖成立于2017年，为蜜雪冰城旗下大众咖啡品牌。•麦咖啡为麦当劳旗下现磨咖啡连锁品牌，2021年起加速布局中国市场。44资料来源：灼识咨询投融资事件：2022年1月至2023年3月，咖啡行业投融资事件达30起，成为后疫情时代大消费赛道最先回温的赛道；新兴品牌的经营核心理念向咖啡口味创新化、消费场景多元化、性价比极致化发展咖啡品牌融资时间轮次投资金额投资方公司和产品介绍及融资亮点隅田川咖啡2023/03/27C轮未透露沂景资本、建德国控（领投）、不二资本、启明创投专注挂耳咖啡、胶囊浓缩咖啡液、袋泡咖啡等高质便捷的快消咖啡产品。小咖主咖啡2023/3/20A轮1亿元人民币星米资本（领投），赛马系列AD-VC基金非洲风连锁咖啡品牌，提供高品质的平价咖啡。AoTiger虎闻咖啡2023/2/13天使轮未透露梅花创投咖啡连锁品牌，保证低成本、低价格。TimHortons中国2023/2/9未透露未透露笛卡尔集团、RestaurantBrandsInternational和SilverCrestManagementLLCPopeyes中国加拿大咖啡连锁饮品烘焙品牌TimHortons的中国业务线。幸猫咖啡2023/2/23A轮1500万美元BitOrigin新式咖啡品牌，拥有现磨咖啡、饮品和烘焙产品。雷力咖啡2023/2/15A轮3000万元昕晟基金管理有限公司有创造力的外带咖啡品牌，提供高品质平价咖啡。奢啡CEPHEI2023/2/14A轮数千万元人民币金沙江创投，翼弛咨询速溶咖啡品牌，主打冷热双泡的功能性冻干咖啡。比星咖啡2022/12/1天使轮数千万人民币顺为资本意式咖啡品牌，用茶饮的思维做咖啡。2022/6/29天使轮数千万人民币前宇资本怪物困了2022/11/25天使轮数百万元人民币奈雪的茶旗下基金——美好自有力量高颜值差异化的咖啡品牌。意士多咖啡2022/10/29天使轮数千万元人民币齐光资本新派咖啡品牌、咖啡原材料供应商，利用全产业链优势，提供低价、高品质咖啡。TwoSense2022/9/28天使轮数百万元人民币个人投资者专注于“咖啡+甜品+面包+Gelato”的连锁咖啡品牌。咖啡品牌近期融资情况，中国，2022年1月-2023年3月——Part155资料来源：灼识咨询公司名称融资时间轮次