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咖啡产业发展情况研究报告2023-人民数据研究院.pdf

咖啡产业发展情况研究报告2022年9⽉⽬录⼀、概述...1⼆、咖啡产业链分析...1(⼀)我国咖啡市场规模近四千亿,下游⾏业成创业热⻔1(⼆)政策扶持⼒度较⼤,促进咖啡产业健康发展.....2(三)咖啡⾏业成投资热点,融资⾦额不断增⻓..3三、咖啡消费趋势分析3(⼀)咖啡销量增⻓明显,咖啡消费⾛向⽇常3(⼆)⼥性撑起咖啡市场,90后成为消费主⼒军..4(三)咖啡饮品消费更偏向拿铁种类..5四、我国咖啡企业发展情况分析....6(⼀)我国咖啡产业链链上企业发展概况.61.咖啡企业多集中于产业链下游,中⼩企业占⽐较⾼.62.企业多集中于⼴东、云南等地..7(⼆)咖啡产业链上游企业发展概况..81.上游企业多聚集于云南,各城市分布普洱遥遥领先.82.九成上游咖啡企业从事咖啡种植经营..103.上游咖啡企业Top3发展概况.11(三)咖啡产业链中游企业发展概况131.⼋成咖啡中游企业主要从事批发及加⼯.....132.中⼩微企业在烘焙、设备和批发领域中集中度较⾼.....15(四)咖啡产业链下游企业发展概况171.近五成企业从事咖啡销售,产业类企业涉饮品类占⽐较⾼.172.销售类企业在成⽴年限、注册资本⽅⾯优势明显...19五、咖啡产业、⾏业困境及建议..20(⼀)⾏业困境..201.⺠族品牌⾛向海外乏⼒202.产业链安全的不确定性增⼤....203.融资成本⾼,企业发展⻛险加⼤...21(⼆)⾏业发展建议.211.以乡村振兴为契机加速咖啡产业发展...212.优化营商环境,加强政策供给形成咖啡产业发展⾼地..223.扩宽产业链,关注产业安全,多给产业调整时间...224.集中⾏业优势,多措并举做⼤做强⻰头企业....225.做好宣推,瞄准⽬标⼈群精准营销,提升品牌影响⼒..231⼀、概述随着咖啡消费进⼀步普及,消费⼈群不断扩⼤,我国咖啡市场进⼊快速发展阶段。数据显示,2021年我国咖啡市场规模达到3817亿元。咖啡市场扩容,企业数量增⻓,本⼟产业链逐渐成熟。据⼈⺠数据研究院统计,⽬前我国咖啡企业多达11万多家,特别是我国咖啡主要产地云南、海南等地凭借独特的资源优势、产业优势发展出不少咖啡品牌。同时,我国咖啡企业在快速发展中也⾯临着⼀些⾏业困境,如:⺠族品牌⾛向海外乏⼒、产业链安全的不确定性增⼤、企业融资成本⾼,导致企业发展⻛险加⼤。对此我们建议:⼀是以乡村振兴为契机加速咖啡产业发展;⼆是优化营商环境,加强政策供给形成咖啡产业发展⾼地;三是扩宽产业链,关注产业安全,多给产业调整时间;四是集中⾏业优势,多措并举做⼤做强⻰头企业;五是做好宣推,瞄准⽬标⼈群精准营销,提升品牌影响⼒。⼆、咖啡产业链分析(⼀)我国咖啡市场规模近四千亿,下游⾏业成创业热⻔据市场公开数据,2021年我国咖啡市场规模达到3817亿元,同⽐增⻓27.2%,预计2025年中国咖啡市场规模可达1万亿元。2021年中国线上消费群体是2019年的1.5倍,⾏业规模呈扩⼤趋势。2图:咖啡产业规模及预测(单位:亿元)数据来源:⼈⺠数据研究院整理当下,咖啡下游产业成为创业热⻔。社交媒体平台搜索显示,“咖啡店创业”搜索量,2021年⽐2020年增⻓311%。咖啡店已成为许多⻘年的创业选择,近45%的⼈会选择开咖啡馆、奶茶店等茶饮⾏业。(⼆)政策扶持⼒度较⼤,促进咖啡产业健康发展咖啡产业获得国家及各地的重点扶持,多项政策出台,促进产业健康发展。盘点2007年以来出台的相关政策,国家层⾯共计5项;地⽅共计12项,其中,云南9项,四川、浙江、海南各1项。作为咖啡主要产区,云南将咖啡作为重点产业培育,近年出台的产业政策涉及咖啡种植、精深加⼯、产业发展等多个⽅⾯。如2022年8⽉,云南省印发《关于推动咖啡精品率和精深加⼯率提升若⼲政策措施》,明确到2024年,实现全省咖啡⾖精品率达到30%、咖啡精深加⼯率达到80%,努⼒建成全球重要的精品咖啡产区。2012345678910部委四川浙江海南云南图:国家及地⽅出台促进咖啡产业发展政策数量(单位:项)来源:⼈⺠数据研究院整理(三)咖啡⾏业成投资热点,融资⾦额不断增⻓据市场公开披露信息,2014年⾄2021年,我国咖啡⾏业融资总额达到221.6亿元。2018年成为⾏业融资⾼峰年,发⽣融资事件26起,融资⾦额达到94.9亿元。此后融资⾦额逐年下降。2021年咖啡⾏业再次成为投资热点,当年⾏业融资18起,融资⾦额为56.9亿元。0.719.221.23.494.915.110.256.93141215262017182505101520300204060801002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年融资⾦额(亿元)融资事件数(起)图:近年我国咖啡⾏业整体融资情况(来源:⼈⺠数据研究院整理)三、咖啡消费趋势分析(⼀)咖啡销量增⻓明显,咖啡消费⾛向⽇常⽬前,国内咖啡消费量呈增⻓趋势。60%的消费者有每周消费咖啡的习惯,近20%的消费者每天消费咖啡,咖啡消费正逐渐⾛向⽇常化。我国消费者摄⼊现磨咖啡的⽬的从社交场景发展3为功能性需求,在学习或⼯作时饮⽤咖啡的⼈数最多,饮⽤原因⼤部分为咖啡⼝感很好。图:2018-2021年咖啡消费增⻓(单位:%)来源:⼈⺠数据研究院整理图:咖啡的饮⽤场景数据来源:⼈⺠数据研究院整理(⼆)⼥性撑起咖啡市场,90后成为消费主⼒军2021年消费咖啡的⽤户中,⼥性群体占70%,撑起咖啡消费市场。90后年轻群体消费占⽐达到49%,成为咖啡消费主⼒军。在职场中,企业⽩领作为“咖啡需求者”占⽐最多。4图:性别⽐例分布(单位:%)图:年龄⽐例情况(单位:%)图:职业占⽐分布(单位:%)数据来源:⼈⺠数据研究院整理(三)咖啡饮品消费更偏向拿铁等种类2021年我国消费者摄⼊拿铁、美式、澳⽩种类咖啡最多。饮⽤加⼊燕⻨奶、耶乳等特调的消费者增多。为迎合消费者需求,咖啡产业不断创新新品,推出更多创意咖啡、升级⼝味,吸引更多客户消费。图:咖啡饮品类型消费情况(单位:%)数据来源:⼈⺠数据研究院整理5(四)我国⼈均年咖啡消费9杯,消费市场潜⼒较⼤据公开数据,全球主要国家⼈均年咖啡消费杯数平均值为449杯,我国⼈均年咖啡消费杯数为9杯,2020年我国现制咖啡消费量仅占全球总消费杯数的5%。我国咖啡消费市场潜⼒较⼤,仍有提升空间。图:不同国家⼈均咖啡消费量对⽐(单位:杯/年)数据来源:⼈⺠数据研究院整理四、我国咖啡企业发展情况分析(⼀)我国咖啡产业链链上企业发展概况从咖啡⾏业产业链上中下游来看,上游主要为原料供给,涉及咖啡⾖种植、采摘;中游主要为咖啡加⼯,涉及咖啡浆果的粗加⼯及深加⼯;⽽下游即咖啡的流通,包括终端⻔店、贸易商等销售渠道、咖啡外卖及商超产品的售卖等。1.咖啡企业多集中于产业链下游,中⼩企业占⽐较⾼167412998072296上游中游下游图:咖啡产业链上中下游企业数量(单位:家)数据来源:⼈⺠启信平台5据⼈⺠数据研究院统计,⽬前我国咖啡产业链上中下游企业数量分别为16741家、29980家、72296家。咖啡企业多集中于产业链下游,占⽐达到61%。对咖啡企业成⽴年份进⾏统计分析发现,2019年是企业注册成⽴的⾼峰年,这⼀年有12112家企业注册成⽴。2019年⾄202

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报告类型:行业研究
所属行业:零售消费,餐饮
发布时间:2023-05-07 16:23
报告页数:25页
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