咖啡产业发展情况研究报告2023-人民数据研究院.pdf

咖啡产业发展情况研究报告2022年9⽉⽬录⼀、概述...1⼆、咖啡产业链分析...1（⼀）我国咖啡市场规模近四千亿，下游⾏业成创业热⻔1（⼆）政策扶持⼒度较⼤，促进咖啡产业健康发展.....2（三）咖啡⾏业成投资热点，融资⾦额不断增⻓..3三、咖啡消费趋势分析3（⼀）咖啡销量增⻓明显，咖啡消费⾛向⽇常3（⼆）⼥性撑起咖啡市场，90后成为消费主⼒军..4（三）咖啡饮品消费更偏向拿铁种类..5四、我国咖啡企业发展情况分析....6（⼀）我国咖啡产业链链上企业发展概况.61.咖啡企业多集中于产业链下游，中⼩企业占⽐较⾼.62.企业多集中于⼴东、云南等地..7（⼆）咖啡产业链上游企业发展概况..81.上游企业多聚集于云南，各城市分布普洱遥遥领先.82.九成上游咖啡企业从事咖啡种植经营..103.上游咖啡企业Top3发展概况.11（三）咖啡产业链中游企业发展概况131.⼋成咖啡中游企业主要从事批发及加⼯.....132.中⼩微企业在烘焙、设备和批发领域中集中度较⾼.....15（四）咖啡产业链下游企业发展概况171.近五成企业从事咖啡销售，产业类企业涉饮品类占⽐较⾼.172.销售类企业在成⽴年限、注册资本⽅⾯优势明显...19五、咖啡产业、⾏业困境及建议..20（⼀）⾏业困境..201.⺠族品牌⾛向海外乏⼒202.产业链安全的不确定性增⼤....203.融资成本⾼，企业发展⻛险加⼤...21（⼆）⾏业发展建议.211.以乡村振兴为契机加速咖啡产业发展...212.优化营商环境，加强政策供给形成咖啡产业发展⾼地..223.扩宽产业链，关注产业安全，多给产业调整时间...224.集中⾏业优势，多措并举做⼤做强⻰头企业....225.做好宣推，瞄准⽬标⼈群精准营销，提升品牌影响⼒..231⼀、概述随着咖啡消费进⼀步普及，消费⼈群不断扩⼤，我国咖啡市场进⼊快速发展阶段。数据显示，2021年我国咖啡市场规模达到3817亿元。咖啡市场扩容，企业数量增⻓，本⼟产业链逐渐成熟。据⼈⺠数据研究院统计，⽬前我国咖啡企业多达11万多家，特别是我国咖啡主要产地云南、海南等地凭借独特的资源优势、产业优势发展出不少咖啡品牌。同时，我国咖啡企业在快速发展中也⾯临着⼀些⾏业困境，如：⺠族品牌⾛向海外乏⼒、产业链安全的不确定性增⼤、企业融资成本⾼，导致企业发展⻛险加⼤。对此我们建议：⼀是以乡村振兴为契机加速咖啡产业发展；⼆是优化营商环境，加强政策供给形成咖啡产业发展⾼地；三是扩宽产业链，关注产业安全，多给产业调整时间；四是集中⾏业优势，多措并举做⼤做强⻰头企业；五是做好宣推，瞄准⽬标⼈群精准营销，提升品牌影响⼒。⼆、咖啡产业链分析（⼀）我国咖啡市场规模近四千亿，下游⾏业成创业热⻔据市场公开数据，2021年我国咖啡市场规模达到3817亿元，同⽐增⻓27.2%，预计2025年中国咖啡市场规模可达1万亿元。2021年中国线上消费群体是2019年的1.5倍，⾏业规模呈扩⼤趋势。2图：咖啡产业规模及预测（单位：亿元）数据来源：⼈⺠数据研究院整理当下，咖啡下游产业成为创业热⻔。社交媒体平台搜索显示，“咖啡店创业”搜索量，2021年⽐2020年增⻓311%。咖啡店已成为许多⻘年的创业选择，近45%的⼈会选择开咖啡馆、奶茶店等茶饮⾏业。（⼆）政策扶持⼒度较⼤，促进咖啡产业健康发展咖啡产业获得国家及各地的重点扶持，多项政策出台，促进产业健康发展。盘点2007年以来出台的相关政策，国家层⾯共计5项；地⽅共计12项，其中，云南9项，四川、浙江、海南各1项。作为咖啡主要产区，云南将咖啡作为重点产业培育，近年出台的产业政策涉及咖啡种植、精深加⼯、产业发展等多个⽅⾯。如2022年8⽉，云南省印发《关于推动咖啡精品率和精深加⼯率提升若⼲政策措施》，明确到2024年，实现全省咖啡⾖精品率达到30%、咖啡精深加⼯率达到80%，努⼒建成全球重要的精品咖啡产区。2012345678910部委四川浙江海南云南图：国家及地⽅出台促进咖啡产业发展政策数量（单位：项）来源：⼈⺠数据研究院整理（三）咖啡⾏业成投资热点，融资⾦额不断增⻓据市场公开披露信息，2014年⾄2021年，我国咖啡⾏业融资总额达到221.6亿元。2018年成为⾏业融资⾼峰年，发⽣融资事件26起，融资⾦额达到94.9亿元。此后融资⾦额逐年下降。2021年咖啡⾏业再次成为投资热点，当年⾏业融资18起，融资⾦额为56.9亿元。0.719.221.23.494.915.110.256.93141215262017182505101520300204060801002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年融资⾦额（亿元）融资事件数（起）图：近年我国咖啡⾏业整体融资情况（来源：⼈⺠数据研究院整理）三、咖啡消费趋势分析（⼀）咖啡销量增⻓明显，咖啡消费⾛向⽇常⽬前，国内咖啡消费量呈增⻓趋势。60%的消费者有每周消费咖啡的习惯，近20%的消费者每天消费咖啡，咖啡消费正逐渐⾛向⽇常化。我国消费者摄⼊现磨咖啡的⽬的从社交场景发展3为功能性需求，在学习或⼯作时饮⽤咖啡的⼈数最多，饮⽤原因⼤部分为咖啡⼝感很好。图：2018-2021年咖啡消费增⻓（单位：%）来源：⼈⺠数据研究院整理图：咖啡的饮⽤场景数据来源：⼈⺠数据研究院整理（⼆）⼥性撑起咖啡市场，90后成为消费主⼒军2021年消费咖啡的⽤户中，⼥性群体占70%，撑起咖啡消费市场。90后年轻群体消费占⽐达到49%，成为咖啡消费主⼒军。在职场中，企业⽩领作为“咖啡需求者”占⽐最多。4图：性别⽐例分布（单位：%）图：年龄⽐例情况（单位：%）图：职业占⽐分布（单位：%）数据来源：⼈⺠数据研究院整理（三）咖啡饮品消费更偏向拿铁等种类2021年我国消费者摄⼊拿铁、美式、澳⽩种类咖啡最多。饮⽤加⼊燕⻨奶、耶乳等特调的消费者增多。为迎合消费者需求，咖啡产业不断创新新品，推出更多创意咖啡、升级⼝味，吸引更多客户消费。图：咖啡饮品类型消费情况（单位：%）数据来源：⼈⺠数据研究院整理5（四）我国⼈均年咖啡消费9杯，消费市场潜⼒较⼤据公开数据，全球主要国家⼈均年咖啡消费杯数平均值为449杯，我国⼈均年咖啡消费杯数为9杯，2020年我国现制咖啡消费量仅占全球总消费杯数的5%。我国咖啡消费市场潜⼒较⼤，仍有提升空间。图：不同国家⼈均咖啡消费量对⽐（单位：杯/年）数据来源：⼈⺠数据研究院整理四、我国咖啡企业发展情况分析（⼀）我国咖啡产业链链上企业发展概况从咖啡⾏业产业链上中下游来看，上游主要为原料供给，涉及咖啡⾖种植、采摘；中游主要为咖啡加⼯，涉及咖啡浆果的粗加⼯及深加⼯；⽽下游即咖啡的流通，包括终端⻔店、贸易商等销售渠道、咖啡外卖及商超产品的售卖等。1.咖啡企业多集中于产业链下游，中⼩企业占⽐较⾼167412998072296上游中游下游图：咖啡产业链上中下游企业数量（单位：家）数据来源：⼈⺠启信平台5据⼈⺠数据研究院统计，⽬前我国咖啡产业链上中下游企业数量分别为16741家、29980家、72296家。咖啡企业多集中于产业链下游，占⽐达到61%。对咖啡企业成⽴年份进⾏统计分析发现，2019年是企业注册成⽴的⾼峰年，这⼀年有12112家企业注册成⽴。2019年⾄202