中国医美行业2023年度洞悉报告-德勤-202305.pdf

察势者明趋势者智中国医美行业2023年度洞悉报告2023年5月卷首语2022年，医美行业经历了不平凡的一年，也是值得我们回顾和总结的一年，它对整个行业、机构和消费者都产生了深远的影响。作为一个深度参与医美行业的企业，艾尔建美学不仅不断积极创新和推动行业的健康发展，同时还时刻关注着从宏观环境到微观体感的细微变化。2023年艾尔建美学再度携手德勤重磅推出《中国医美行业2023年度洞悉报告》，深度剖析中国医美行业市场现状、洞察未来发展趋势和机构经营现状，还对全国重要医美城市做了深入解读。站在2023年的当下，伴随着疫情阴霾的逐步散去以及政策层面多举措并举的经济刺激计划，我们依旧持续看好中国医美市场的发展。中国医美市场规模庞大、随着人民生活水平的提高，消费者对于美的需求也会不断增长，这些都持续推动着行业的快速发展。我们深信坚守我们的责任和使命，勇于创新和突破，中国医美行业一定未来可期。乘风破浪、向新而行，献给只争朝夕不负韶华的医美同仁们！后疫情时代，国家多措并举促进消费、拉动经济增长、推进医疗健康产业的高质量发展。德勤管理咨询顺应国家大势，长期关注消费医疗领域，在当前消费者信心及意愿回弹、监管趋严趋规范的机遇与挑战下，希望通过自身的积累与洞察，助推行业的健康可持续发展。为进一步把握医美行业脉搏，今年德勤管理咨询与艾尔建美学再度携手，升级资源投入，重磅推出《中国医美行业2023年度洞悉报告》。本报告在去年基础上，进一步拓展深度与广度，关注机构运营、渠道布局、消费者画像及偏好等方面的变化，洞察到机构在决策制定的过程中更加关注盈利能力及产品安全性、消费者更加追求个性化及精益化等趋势，为行业未来发展提出相关洞见。我们寄希望于本报告推陈出新，进一步助力医美行业的良性发展。肖琨CarrieXiao德勤管理咨询中国生命科学行业领导合伙人丘汉华EthanQiu艾尔建美学中国总经理摘要本报告通过超600家医美服务机构、超2,000位医美消费者及潜在消费者、以及多位资深从业人士的多维度调研，围绕中国医美行业发展现状与展望、医美消费趋势及机构经营现状洞悉、城市医美产业画像三个方面，提出对医美行业发展的深刻见解2023年是中国走出疫情阴霾的转型之年，聚焦医美行业，消费者信心及意愿回弹的趋势较为明显中国医美市场展望受疫后消费修复、医美需求增长的驱动，中国医美市场在消费金额上有望在2023年实现20%增速，且未来四年预计市场将保持15%左右的年复合增长，发展可期消费趋势及洞察•对于医美潜在客群—70%表示其有计划在2023年进行医美消费，整体呈现较高的消费意愿，且基于其对项目安全性的关注，更加愿意从非侵入式项目尝试•对于成熟医美消费者—熟龄消费客群更加关注项目效果，而年轻消费者更加关注自身体验；高端消费者2022年人均到访4.5家机构，对机构选择较为挑剔，注重医生专业性•对于男性客群—更加注重机构环境及隐私保护，看重项目安全性•对于有出境求美意愿的客群—在2022年有过医美消费或在2023年有意愿进行医美消费的人群中，16%表示其在2023年有出境求美的意愿，以中国港澳台地区、日本及韩国为主要偏好地区，主要偏好手术类、玻尿酸注射及紧致/抗衰类光电项目城市产业画像本报告筛选锁定了11座等级不同、医美发展阶段不同的城市，尽管各城市医美的发展阶段、机构特点、医美消费者特点、及监管政策侧重方向呈现出不同特点，但强监管仍为各城市医美发展的主旋律2023年中国医美市场展望第一章节章节导语得益于我国经济发展的较强韧性，消费信心逐步重燃聚焦医美行业，消费者投资自我的追求、技术的持续革新和客群的不断多元化均驱动行业发展而中国医美市场的良性发展仍需通过专业人才的稳定供给、消费者教育的持续推进、合规管理的不断夯实三方面共同助力艾尔建美学与德勤管理咨询通过案头研究及对业内的资深专家的访谈，在回顾2022年整体医美市场表现的同时，深度剖析我国医美行业的引擎及掣肘因素，多维度地展现中国医美的现状及未来发展趋势中国消费市场在疫情期间经历了过山车式的三年6受防疫封控与年底放开的影响，2022年社会零售总额增速和消费信心指数均到达低点2020-疫情爆发2021-防疫常态化2022-防疫封控/管控放开1231221161161131171161211221241221251221221221231181181211201201201211138787898887878688-30-20-1001020304050607080901001101201307月4月4%-16%-21%8月5月-8%2%1-2月-2%12月3月9%12月11月-3%11月-2%6月-4%18%-1%7月1-2月4月1%7月4%8月3%5月3%9月9月4%10月5%5%3%12月34%1-2月34%3月12%5月12%6月3%10月9月5%3月-6%11月7%-11%8月-7%6月5%3%-1%10月874月2020年2021年2022年受疫情爆发影响，我国经济活动和消费需求均受到较大抑制：⚫GDP增速仅达2%⚫社会消费品零售总额增速下降到-4%随着国内疫情得到基本控制，转向常态化防疫，国内的经济活动和消费需求均得到一定程度地释放：⚫GDP增速反弹至8%⚫社会消费品零售总额同比增长14%⚫国内旅游支出同比增长31%受前三季度防疫封控与第四季度感染高峰的影响，经济活动再度放缓，消费信心受到打击：⚫GDP增速继续降至3%⚫社会消费品零售总额增速下降、消费者信心指数降至近10年来最低点社零同比增速%消费者信心指数消费者信心指数社零同比增速社会消费品零售总额同比增速与消费者信心指数数据来源：国家统计局7政策：扩内需、促消费预计GDP增长将达5%左右⚫联合国《2023年世界经济形势与展望》将2023年中国经济增长预期从年初预测的4.8%上调至5.3%⚫受益于疫情影响消退、消费场景修复，并叠加春节影响，部分前期受到抑制的消费需求在短期内得到集中释放⚫2023年一季度：随着人口活动量和活动半径增加，市场人气提升，社会零售总额增长，消费呈现出良好势头消费出行社会消费零售总额增速：+4%23年1-2月94.723年2月消费者信心指数：铁路客运量：+37.9%23年1-2月同比增长民航客运量：+36.5%地铁客运量：+7.9%⚫疫后自发修复阶段过后，扩大内需政策的落地将有利于增强市场主体发展信息，实现2023年整体经济稳定增长主要工作要求•增强消费能力•改善消费条件•创新消费场景2022年10月：•《党的二十大报告》2022年12月：•中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要》•中央经济工作会议“着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置”社会消费品零售总额预计增长11%⚫英国《金融时报》援引花旗银行分析师的预测报道称，中国2023年消费品零售总额预计达到50万亿元，增速达到11%随着疫情防控告一段落，2023年消费市场呈现向好趋势在政策推动下，我国经济发展的内生动力不断增强一季度：受抑制的消费需求集中释放疫后修复叠加政策推动，多方预测均对2023年的消费市场发展趋势持乐观态度数据来源：国家统计局，中国社会科学院经济研究所805001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000