为全人类—2024年中国民商参与航天产业现状与未来展望-艾瑞咨询-202402.pdf

部门：艾瑞研究院©2024iResearchInc.为全人类2024年中国民商参与航天产业现状及未来展望署名：李超2目录CONTENTS01民商的重要性02民商参与航天产业现状03民商介入下航天产业的演变04待解决的问题ImportanceDevelopmentStatusIndustryEvolutionTobeSolved“关键看你是不是泄露要害。如果拍火箭，一个圆筒子，朝上跑，那有什么可保密？大家都是这个样子的嘛。你们别多想这些保密问题，多想了，会束缚思想。思想束缚了，什么都不敢动了。”——钱学森3民商的重要性Importance012020年后，全球火箭发射次数已连续三年突破新高，全球航天活动逐渐进入高频阶段，并呈现出与50年前美苏争霸时期不同的行业特点。随着商业航天走上前台，吸引了大量非传统航天产业范畴的参与者进入并活跃在航天领域。4©2024.3iResearchInc.www.iresearch.com.cn全球航天活跃已成为常态可回收技术极大提升火箭发射频率，空天产业前所未有的趋近于现实2023年度全球航天发射次数总计223次，成功211次，失败11次，部分成功1次，完全成功率94.6%。全球有10个国家进行航天发射活动，将2934个载荷送入轨道，入轨质量共计1481吨。美国116次，占全球一半以上；中国67次，占比约为三分之一。来源：公开市场资料。GlobalOverview2023年全球航天发射总览国家发射次数完全成功率（%）发射入轨质量（吨）备注美国中国俄罗斯印度欧洲日本朝鲜韩国伊朗以色列1166719733322194.0%98.5%100%100%100%66.7%33.3%100%50%100%1244.46123.3879.7714.3413.684.900.200.320.020.30部分成功1发，6发失败1发失败1发失败2发失败1发失败5©2024.3iResearchInc.www.iresearch.com.cn技术寡头垄断现象初现猎鹰九号收割全球订单，可回收技术稳定发挥，市场地位渐趋稳定可回收技术的实现及后续的超稳定发挥，使SpaceX的猎鹰九号火箭开始收割全球发射订单。不过能做到这一点亦有欧美航天产业联盟的作用，以技术为引导，拉动区域经济的模式，在航天领域被再一次验证。这将给后续掌握可回收技术的航天经济体带来负面影响，已成功跑通的商业模型可能不适用于后进者，主要原因是内循环或小区域需求难以支撑运营。来源：公开市场资料。2230342744518711622183934395664671921202517252219998656531312131098818201620172018201920202021202220232016-2023年全球不同国家火箭发射次数美国（枚）中国（枚）俄罗斯（枚）欧洲（枚）其他（枚）其中SpaceX猎鹰系列火箭共执行96次任务，无一失败。RocketLab公司电子号火箭发射9次。其中长征系列火箭共执行47次任务，无一失败。星河动力谷神星火箭共发射7次。6©2024.3iResearchInc.www.iresearch.com.cn空间正在变得触手可得技术与科学验证卫星的数量保持高位，卫星互联网几乎成为定局2023年，全球发射的所有卫星中，通信卫星数量最多，高达2337颗。遥感卫星236颗。除了传统通信、导航、遥感三个领域卫星普遍比较多以外，科学试验卫星数量达到205颗，技术试验卫星50颗。自2020年起，人类空间技术验证类卫星每年均保持在高位，这体现了地面上空天产业相关关键技术的进步，过去无法实现的能力将一步步成为现实，在技术的基座上，空天生态正在变得触手可得，这同时也意味着，空间民用的大门正在敞开。在2023年发射的所有通信卫星中，星链卫星占1984颗，一网通信星座卫星132颗。低轨通信星座正在变成现实，地面通信基础建设工作托起了全球互联网和科技产业40年的兴旺。2030年后，互联网星座将颠覆现有网络生态，空地，空天双通信将会促进空天生态成型、成熟。来源：公开市场资料。2337236205715046261698通信遥感科学试验预警技术试验电子侦察气象货运及载人飞船深空探测导航2023年全球入轨载荷数量及类型数量（颗）星链卫星1984颗，一网132颗卫星互联网基建建设正在进行，未来将颠覆现有网络生态试验类卫星255颗技术促进空天生态成型，宇宙向普通人敞开大门7©2024.3iResearchInc.www.iresearch.com.cnDevelopmentCycle民营航天的效率表现抢眼作为直接参与主体的民营航天，在航天器研发及活跃度层面效率较高2023年末，全球航天产业呈现出一种新的趋势。SpaceX星舰两次试飞表现出的稳定性和技术进步速度后，在西方航天界，基本接管了运载工具的运营和研发工作，完成了国家向民营的任务目标交接。所以按照路线，以美国重返月球的阿尔忒弥斯计划为总框架，西方航天开始调动民营力量进行空间层面的应用研发。其中CLPS（商业月球有效载荷计划）是重要且有效的一步，在这个计划框架下，2028年前，将会有26亿美元项目，由14个西方民营航天供应商完成月球探测。截至报告撰写中的2024年2月末，已经有两个商业月球探测器发射升空，其中Astrobotic公司的游隼号月球探测器落月并未成功，任务失败。除了CLPS之外，日本iSpace公司的白兔号月球探测器、日本宇宙航空研究开发机构JAXA的SLIM月球探测器，印度月船三号、以及俄罗斯月球-25号都涉猎了月球探测。可以说，随着技术的进步，商业的触角即将跟随航天产业的发展，涉猎到地外天体的应用领域。来源：公开市场资料。知名航天器研发周期名称立项时间完全成功时间研发周期备注长征五号长征七号火神-半人马火箭太空发射系统（SLS）谷神星朱雀二号猎鹰九号追梦者太空飞机Nova-C月球登陆器游隼号月球登陆器200620102014201020182017或20182002或20082008201320162019201620232022202020232010及20152024e2024*2024*13691226或58或216e8*13*2016年首飞，2019年完全成功公司成立于2018年，故起始时间定2018天鹊发动机研发起始时间2017年，对朱雀二号的重要性非同小可猎鹰系列火箭使用的主发动机梅林，由穆勒一手完成，对猎鹰九号意义重大。2008年为猎鹰一号成功时间，之后SpaceX宣布研制猎鹰九号截至报告撰写期间，以上飞行器均未实现完全成功，或即将执行首飞任务。全球民营航天研发进度普遍较快全球民营航天器研发速度普遍在10年周期，这在未来会成为中国民营航天的一道坎8©2024.3iResearchInc.www.iresearch.com.cn民商眼中的航天发展机遇航天科技发展促进大量民商介入，但还存在一些问题民营航天的崛起，使更多商业合作成为可能。民商与航天的结合是一场双向奔赴：•从航天产业层面看，从1955年钱学森钱老回国开始算起，中国航天近70年的发展模式，都存在产业闭环层面的问题。航天无论从语境，还是实际从业者来看，工程与科技研发更受重视。所以中国航天产