2024中国美妆个护行业趋势与展望报告-尼尔森IQ-202403.pdf
新趋势美妆个护尼尔森IQ直播|中国美妆个护行业趋势与展望陈虹尼尔森IQ新业务拓展部高级经理柘冬妍尼尔森IQ电商部门高级经理全球研究Globalreach作为全球最大的消费者情报提供商，我们提供无可比拟的全球覆盖范围，使我们能够提供超越竞争对手的独特客户洞察力。全店数据Totalstoremeasurement将NIQ在快速消费品方面的专业洞见与GfK对科技及耐用消费品的深刻理解相互融合，为成千上万的现有客户和潜在客户带来了崭新的机会，使其能够获得全店监测和实用洞见。ThoughtfulintegrationNIQ和GfK拥有志同道合的文化，我们凭借对客户不懈的关注与诚信，将继续为您提供一流的洞察与服务。面向未来Future-oriented我们是全方位渠道测量领域的领导者，也是基于云技术平台的先行者，这些技术平台为我们提供了进一步的创新、无可比拟的速度和顶尖的消费者洞察质量。NIQandGfKtogetheroffertheFullView,theworld’smostcompleteandclearview尼尔森IQ和GfK联手提供市场全貌（theFullView），展现最完整，最清晰的洞察NIQ&GfK联手提供市场全貌©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.WedeliverunderstandingandinsightsthatmakeuptheFullView.WHATISHAPPENINGWhatconsumersdoandbuyWHYIT’SHAPPENINGWhatconsumersthinkandfeelWHATTODOABOUTITHowtocapitalizeonopportunities&mitigaterisks3在市场变局下，如何把握市场细分渠道增量？洞悉品牌格局，如何在竞争中脱颖而出？如何优化门店布局，增强产品在渠道内与目标消费者的链接？如何定位上升赛道，迎合消费者的需求？©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4今日话题•护肤零售市场规模恢复节奏•拆解市场增量-赛道格局与增长-消费两极化趋势_国产品牌功不可没•线下渠道铺货趋势中国护肤全渠道概览•NIQ+巨量引擎日化行业白皮书•抖音电商高增速下的品牌格局•抖音赛道驱力分解-消费者趋势、国货及新玩法•多点触发-如何玩转抖音/内容电商抖音赛道全方位解读©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.护肤全渠道概览©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Comingintoview69500+专柜800+百货购物1,6251,8252,0492,2222,5142,6192,9923,4004,0263,9364,14213%10%9%8%14%10%13%10%14%-5%5%-10%-5%0%5%10%15%05001000150020002500300035004000450020132014201520162017201820192020202120222023零售总额（亿元）同比增长3.8%7.7%24.3%11.7%4.8%-4.1%9.7%1.6%1.1%-3.5%9.7%2301-022303230423052306230723082309231023112312化妆品增长率消费品整体增长率化妆品零售增速（限额以上企业）数据源：国家统计局“限额以上化妆品企业零售总额”来自统计局，“限额以上企业”是指年销售额2000万元及以上的批发企业；年销售额500万元及以上零售企业近十年化妆品零售总额及增速（限额以上企业）2023年全国化妆品零售市场规模重返高峰，在10个月均有正增长8护肤零售市场规模稳步恢复，线上渠道增量突出-20%-10%0%10%20%30%40%230123022303230423052306230723082309231023112312全渠道线上线下NIQ监测护肤品行业全渠道分月增速销售额同比GR%FY20233,277亿元2,355亿元922亿元全渠道FullView线上Online线下Offline增速%GR%-4.4%+4.7%+8.7%护肤Skincare数据来源：NIQ零售研究数据，截止2023年12月线上渠道包括：B2C综合电商，抖音，C2C；线下渠道包括：现代商超，化妆品店，专柜©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.赛道博弈中，彰显渠道力量护肤零售渠道格局中，抖音是高速增长的渠道，并进一步提升了渠道重要性；线下渠道中，百货专柜的复苏尤其亮眼7.86.411.811.415.713.518.927.345.841.4FY2022FY2023综合电商抖音电商化妆品店百货专柜现代渠道销额份额护肤整体分渠道占比与增速综合电商-2.2%抖音电商56.6%化妆品店-7.4%百货专柜3.8%现代渠道-11.0%增速GR%增速GR%FY23vs.FY22数据来源：NIQ零售研究数据，截止2023年12月均价700元以上的品牌组均价350-700元的品牌组均价200-350元的品牌组均价200元以下的品牌组后疫情时代，伴随渠道变革，经济型品牌率先恢复正增长，超高端市场抗压能力强且复苏消费两极化，超高端和经济型品牌“上下挤压中段”56.459.119.817.63.42.820.320.5FY2022FY2023超高端高端大众经济增速GR%护肤整体分品牌档次占比与增速数据来源：NIQ零售研究数据，截止2023年12月+8.3%-12.2%+12.5%-4.7%--©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.国产品牌显示出强有竞争力，为市场恢复注入强心剂61.6%64.3%38.4%35.7%FY2022FY2023跨国品牌国产品牌护肤整体分品牌归属地占比与增速增速GR%数据来源：NIQ零售研究数据，截止2023年12月+8.8%-3.3%*品牌规模划分基于对品牌销售规模分布的分析，目的是将数量众多、单体贡献较小的尾部小品牌与数量较少、单体贡献较高的大中品牌区分开来护肤大中品牌与小品牌市场份额和增速49.5%50.5%大中品牌小品牌大中品牌为全渠道市场规模1亿元以上品牌共151个，占据前50%市场份额小品牌为全渠道市场规模小于1亿元的品牌数量众多，占据后50%市场份额增速%-3.0%+12.3%>一亿12渠道选择差异化，各类型品牌发力不同赛道数据来源：NIQ零售研究数据，截止2023年12月14.6%49.7%35.0%0.7%不同类型品牌销额占比和增速国产大中品牌国产小品牌跨国大中品牌跨国小品牌增速GR%-4.0%+13.3%-29.1%-2.5%国产小品牌整体的增长来自于抖音渠道；其展现了敏捷性优势（店铺调整、产品迭代）国产大中品牌：受线下影响表现疲软，在综合电商与抖音比重增加，整体呈现由线下渠道向线上转移的趋势跨国品牌：跨国大中品牌在线下韧性较强，在专柜与化妆品店表现明显优于国产品牌百货专柜化妆品店商超综合电商抖音护肤市场各品牌档次分渠道
