中国隐形正畸行业年度洞见报告-灼识咨询-202403.pdf

Copyright©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.0稳固“双寡头”格局下的韧性增长中国隐形正畸行业年度洞见报告2024年3月Copyright©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.1合伙人寄语隐形正畸，韧性增长2023年，中国隐形正畸市场在双寡头格局下，交出了一份韧性增长的答卷。在全球经济恢复的道路上，各种不确定性仍然存在。然而，即便在这样的宏观环境下，隐形正畸市场依然展现出一定的增长潜力，成为口腔医疗行业增长的坚实力量。根据灼识咨询数据，2023年，中国隐形正畸案例数超过50万例，增速接近15%。这一年，我们见证了隐形正畸渗透率增长的趋势持续发展，中国隐形正畸渗透率仍有增长空间。这一趋势的延续不仅反映了隐形正畸技术的持续进步，也体现了消费者对更美观、更舒适的治疗方式的不变追求。在这一过程中，隐形正畸市场逐渐回归医疗本质。重营销、轻医疗，或是低价而无法保证医疗质量的模式风险逐渐显露，众多类似商业模式的厂商破产清算，无法保证医疗质量的企业开始逐步出清。在一些地区，这类厂商出现了较多不良的正畸案例结果，较多病例无法“关闭”1，甚至出现医疗事故或医疗纠纷。一方面，这些案例给患者的身心健康带来负面影响，另一方面，这些案例也对市场信心产生了令人惋惜的负面影响。医生对于正畸品牌的选择更加谨慎、理性，更加关注医疗质量和口碑维护。在灼识咨询进行的一项问卷调查中，过半医生在过去五年中尝试了新的正畸品牌，然而更换主要使用品牌的医生较少，大多数医生使用的头部品牌占比增加。患者的正畸决策更加谨慎，对性价比的追求、对口碑的关注度增加。患者更倾向于选择可靠的大品牌、具有性价比的产品、更专业的医生进行正畸。社交媒体在患者正畸过程中的渗透率不断提升，医患信息不对称性有所下降，患者能够更全面地了解产品和医生信息。同时，患者的口碑关注也促使医生更加注重正畸产品服务的稳定性、安全性和有效性。在市场格局方面，隐形正畸市场的“双寡头”格局预计将中长期保持稳定。大型厂商在产品力、医疗服务能力方面建立了深厚的护城河，品牌影响力和市场份额难以撼动。同时，医生和医疗机构的行为趋向谨慎，他们更愿意选择经过验证的、具有深厚医疗服务能力的品牌。在此背景下，那些在融资热时期进入市场的小厂商将逐渐面临出清的风险。立足当下，我们通过宏观数据、关键厂商、医生及下游机构的深度访谈、对具有代表性的医生样本进行定量问卷调查以及既往客户服务经验等综合研究方法，深入洞察了2023年隐形正畸市场的关键特征。隐形正畸市场充满了挑战和机遇。只有那些真正关注医疗本质、注重产品质量和服务的企业，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。我们期待与各位读者一起见证这一市场的未来发展。注：1指矫正结束之后牙齿间有缝隙，重启后仍有1-2毫米的间隙戴巧灵ArdenDai灼识咨询创始合伙人王文华SophiaWang灼识咨询医疗合伙人212023中国隐形正畸市场：稳固“双寡头”格局下的韧性增长•中国隐形正畸市场保持增长•市场格局现状：双寡头稳固、中尾部厂商经营承压中国隐形正畸行业格局溯源•患者：关注性价比，决策趋于审慎•诊疗机构：品牌选择显著分化，头部品牌受青睐•医生：维护口碑，矫治效果成焦点•厂商：✓头部厂商稳健增长，医生合作意愿稳定✓腰部厂商快速增长，持续经营能力有待验证✓尾部厂商盈利困难，部分出现负面外溢2成熟市场发展历程对标•美国隐形正畸市场：隐适美专利到期后，市场份额的一轮“开合”•“重营销、轻医疗”模式厂商出清3中国隐形正畸市场未来发展趋势•隐形正畸相对托槽正畸的渗透率保持提升•患者趋于谨慎，追求性价比；社交媒体渗透加深•隐形正畸回归医疗本质，产品有效性、安全性、医疗服务能力是核心•双寡头格局将在中长期持续4•访谈摘录分享•问卷样本结构5小专题：隐形正畸，门槛几何？目录附录Copyright©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.32023中国隐形正畸市场韧性增长据灼识咨询测算，2023隐形正畸案例数增长约14.6%，相较托槽正畸渗透率保持提升资料来源：灼识咨询2023中国隐形正畸市场市场趋势成熟市场对标行业格局溯源市场规模市场格局中国正畸市场规模（按终端价计）十亿元，2018-2030E71011131213173236414446434851602018201920202021202220232025E2030E4251545955616892托槽正畸隐形矫治•2022年受疫情影响，正畸市场整体有所下降，2023年正畸市场开始逐步复苏，重新步入上升轨道3420202944520212794420223075120233632302025E4681882030E25128830633832335744165721201825830201927278托槽正畸隐形正畸中国正畸市场规模（按案例数计）出货量，万例，2018-2030E•2023年，中国隐形正畸案例数预计可实现两位数增长，突破50万例•隐形正畸治疗在我国起步较晚，目前整体渗透率仍偏低，未来隐形正畸占比有望持续提高专题：行业壁垒8%25%隐形正畸渗透率Copyright©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.4城市线级头部2家在该线级的市场份额~80%~70%~60%2023中国隐形正畸市场：经济风云变化，双寡头格局稳定（1/3）时代天使仍是案例数口径市场份额第一的厂商资料来源：灼识咨询2023中国隐形正畸市场市场格局公立医院大型连锁齿科诊所时代天使隐适美其他100%市场规模市场趋势成熟市场对标行业格局溯源专题：行业壁垒~29%~51%~20%100%案例数分布净利润分布时代天使隐适美其他100%两家头部厂商占据70%以上的市场份额、超过90%的上游净利润头部厂商在行业“KOL”渠道占据主要份额头部厂商在各城市线级案例份额均超过50%注：1仅指隐形正畸厂商在其核心业务中的净利润，不包含经销、医疗服务环节的净利润；根据行业访谈估计数十家厂商中国隐形正畸案例量按城市线级分布，及头部厂商在该线级的市场份额按案例数，2023一线城市新一线/二线城市三四线城市中国隐形正畸市场主要渠道市场格局按案例数，2023中国隐形正畸市场案例数及上游净利润分布按案例数，2023Copyright©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.52023中国隐形正畸市场：经济风云变化，双寡头格局愈加稳定（2/3）依据年度案例量，我们将市场占有率明显领先的2家厂商归为头部厂商，其在众多维度较其他厂商有明显的优势医患支付意愿更好•头部品牌提供的医疗服务质量、产品质量更好，医生及患者对两个品牌的支付意愿更高国际化经营能力•隐形正畸行业具备国际化经营的条件，实力充分的厂商如隐适美、时代天使已建立了海外经营业务（非OEM）医疗质量领先•从材料研发、智能制造到医学服务、医学方案设计，头部厂商投入成本更多、时间更长，医疗服务质量、案例完成情况行业领先持续盈利•中国隐形正畸行业仍有众多厂