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2024微短剧买量投流数据报告-DataEye-202403.pdf

2024年微短剧买量投流数据报告榜单大盘研判一、市场规模短剧市场规模一2023年市场规模373.9亿元预计2024年超500亿元•据艾媒咨询预测,2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元,同比上升267.65%,预计2024年市场规模超500亿元,2027年超1000亿元;•微短剧市场规模=用户付费+广告+平台分账,2023年付费短剧规模为207.4亿,广告规模约158亿,分账短剧规模约8亿元;•横向对比,2023年中国电影总票房549.15亿元(YoY+83.5%),短剧市场规模已接近电影市场规模的70%。1Source:艾媒咨询《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》9.436.8101.7373.9504.4677.9793.31006.8291%176%268%35%34%17%27%0%50%100%150%200%250%300%02004006008001000120020202021202220232024E2025E2026E2027E2020-2027年中国微短剧市场规模及预测中国网络微短剧市场规模(亿元)增长率(%)短剧用户规模一短剧用户活跃规模达1.2亿抖音活跃用户规模居首位•短剧用户规模:QuestMobile数据显示,2023年10月和11月期间,短剧应用的用户规模呈井喷式增长,从2022年11月的9000万量级跃升至1.2亿,同比增长1125.84%;•短剧用户的渠道分布:QuestMobile数据显示,23年11月抖音小程序活跃用户规模数达8324万,远超APP3196万和微信小程序1229万的活跃用户规模。2Source:QuestMobile《2023全景生态流量年度报告》020004000600080001000012000140002022-2023年11月短剧应用行业活跃用户规模(万)短剧行业发展阶段一行业进入多元化发展阶段短剧逐渐走向精品化•萌芽阶段(2018-2019年):长视频平台(爱优腾芒)率先布局,短视频平台(抖音、快手)接续跟进;•平台短剧发展阶段(2020-2022年):微短剧纳入监管体系,各视频平台相继推出激励计划;•多元化发展阶段(2023年至今):小程序短剧崛起、独立APP涌现,影视大厂纷纷入局参与短剧制作,短剧逐渐向精品化发展。3萌芽阶段(2018-2019)平台短剧发展阶段(2020-2022)多元化发展阶段(2023年至今)短剧1.0短剧2.0短剧3.0短剧投流规模一2023年投流规模超300亿元预计2024年超400亿元•DataEye预测,2023年中国微短剧投流规模预计达312亿元,2024年投流规模约420亿,2027年超830亿元;•2023年微短剧投流市场经历了先暴涨、后下滑,再趋于平稳三个阶段;•2023年年初短剧日耗3000万元左右,端午突破6000万,9月6000万左右,国庆峰值超1亿元,11月来受监管影响,上千部违规短剧被禁投,短剧大盘出现下滑,随着监管风波逐渐消退,今年以来,短剧大盘趋于稳定,但监管仍是影响短剧投流消耗的最大因素。4Source:DataEye研究院预估312420565661839010020030040050060070080090020232024E2025E2026E2027E中国网络微短剧市场投流规模预估(亿元)男女频投流规模一预计2024年男频投流规模197亿,女频223亿•根据DataEye短剧热力值数据,2024年男女频赛道热力值占比近乎平分秋色,由此我们推断男女频投流规模相当,女频略胜一筹;•DataEye预计,2024年男频短剧投流规模约197亿,女频约223亿;•单纯的男女频能够辐射的用户相对有限,目前男女频的界限不再泾渭分明,不少热门短剧并没有刻意区分男女频品类,比如《双骄夫妇》《裴总每天都想父凭子贵》等短剧同时面向男女用户。5Source:DataEye-ADXDateRange:2024.1.1-2024.2.1847%53%2024年男女频热力值占比男频女频197223男频女频2024年男女频投流规模预估(亿元)细分题材投流规模一情感、逆袭、战神最吸量萌宝、古装、玄幻崭露头角•根据DataEye短剧热力值数据,情感、逆袭、战神包揽热投细分题材榜TOP3,投流热度遥遥领先,古装、甜宠位列第四、第五;•传统爆款题材逆袭、战神,题材相对安全的情感、甜宠依然是投流主力军,萌宝、古装、玄幻、穿越等题材也开始崭露头角。6Source:DataEye-ADXDateRange:2024.1.1-2024.2.18注:细分题材有重合,同一部短剧可能涉及多个题材40%30%18%9%7%7%6%6%5%4%情感逆袭战神古装甜宠穿越玄幻萌宝重生神医2024年细分题材投流占比(%)媒体平台投流规模一巨量引擎投流规模超300亿腾讯广告超60亿•根据DataEye短剧数据,按平台素材量分析,巨量引擎是短剧投流素材第一大平台,2024年以来素材量占比约6成,腾讯广告约占2成,其他媒体平台占2成左右;•按投流消耗占比分析,巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台,2024年以来投流消耗约占74%,腾讯广告约占16%,其他媒体平台约占10%;•DataEye预计,2024年巨量引擎投流规模超300亿,腾讯广告超60亿,其他媒体平台约40亿。7Source:DataEye-ADXDateRange:2024.1.1-2024.2.1860%21%19%2024年媒体平台素材量占比巨量引擎腾讯广告其他3116742巨量引擎腾讯广告其他2024年媒体平台投流规模预估(亿元)二、投放总览--短剧热力值消耗概况二大盘热力值趋于稳定春节档消耗有所提升•2024年1月,国内短剧大盘消耗约15亿元,与23年12月基本持平,2024年2月1日至18日,短剧大盘消耗接近12亿,预计2月大盘消耗接近20亿;•2024年以来,短剧大盘消耗趋于稳定,平均每天消耗约5000万元,2月以来,由于赶上春节档,平均日耗约6500万。•注:热力值是根据短剧在统计时间内抖音爆量素材、关联素材数、关联计划数等指标,按自有算法模型计算得出,反映其在媒体投放市场消耗的火热程度8Source:DataEye-ADXDateRange:2023.12.1-2024.2.18注:此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的短剧1515122023年12月2024年1月2024年2月(截至2.18)短剧热力值(亿)短剧投放素材量概况二2024年去重素材超200万环比大幅增长•2024年国内短剧投放素材量(去重)超200万组,其中1月投放素材量约125万组,环比大幅增长49%,2月1日至18日投放素材量约75万组;•短剧素材膨胀的因素包括:①新剧上线推高投放量;②行业内卷、套路严重,单条素材易失效,需不断“堆素材”尝试,素材使用效率不高。9Source:DataEye-ADXDateRange:2023.12.1-2024.2.1884125752023年12月2024年1月2024年2月(截至2.18)短剧投放素材数(万)参与投流的新剧数量及占比二2024年参与投流的新剧超3000部新剧约占三成•2024年以来,国内短剧市场上线新剧超3

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