2024全球移动应用市场趋势洞察报告-飞书深诺-202403.pdf

MEETSOCIAL.COM2024全球移动应用市场趋势洞察2024.03INDEX全球移动应用市场趋势变化移动游戏市场回顾及中国出海表现非游应用市场回顾及中国出海表现PART01全球移动应用市场趋势变化全球移动应用市场丨宏观环境趋势2023年全球经济处于缓慢的复苏阶段，移动应用市场的收入也从2022年的负增长恢复到近10%的正增长，但获客增长明显放缓，几乎处于停滞状态。与此同时，中国移动应用出海业务增长进入瓶颈期，下载量降幅超10%，收入增长仅2%，其中出海的移动游戏的下载量和收入增长均大幅落后海外发行商，非游应用的下载量也首次出现负增长，且收入增速大幅下滑。2024年，更加多变的世界局势让全球贸易和投资充满更多的不确定性，中国移动应用出海也将继续面临地缘政治动荡、海外政策挤兑、经济形式模糊、本地化需求加大等多方面的挑战，求“稳”将是众多出海厂商今年的发展基调，但在国内政策扶持、产业技术革新、“一带一路”持续推进等新机遇驱动之下，中国移动应用出海的表现同比去年仍将会有小幅改善。全球主要地区目前经济阶段的流量红利减退，移动应用进入存量用户竞争阶段；且具有众多选择的用户对产品更为挑剔，本地化需求加大社会移动应用出海得到国内政策的大力扶持，但同时也面临海外数据保护政策加码、地方贸易保护主义兴起、贸易规则多变、隐私保护政策趋严等挑战政策大国博弈驱使全球经济走向分化，2024年美元加息周期或将结束，但日元加息信号已至，东南亚、中东等新兴市场及欧盟地区的经济前景面临较大风险经济接连不断的政治军事冲突，让政局不稳的国家和地区的营商环境进一步恶化；此外，2024年是全球大选年，也将给移动应用出海带来不可确定的政治风险政治随着AIGC、VR/AR、云计算及网络技术的不断进步，移动应用将迎来更高速稳定的数据传输环境、更高效的内容制作、更创新的产品形式技术Source:MeetIntelligence局势多变的2024年，移动应用出海发展需走“稳”每一步非游戏APP2023年下载量同比上升1.7%CAGR2020-2023+5.8%移动游戏2023年下载量同比下降1.4%CAGR2020-2023+12.6%全球移动应用市场丨下载量变化趋势27.3%13.2%15.6%0.4%1.0%0BN140BN20202021202220232024E全球（不含中国大陆）移动应用下载量全球（不含中国大陆）移动应用下载量增长率超140BN2023年全球移动应用下载量+9.5%CAGR2020-2023+0.4%同比2022年增长Source:MeetIntelligenceNote:非游戏APP2023年收入同比上升19.2%CAGR2020-2023+24.9%移动游戏2023年收入同比上升3.7%CAGR2020-2023+1.9%全球移动应用市场丨收入变化趋势29.4%21.9%-2.4%9.5%11.8%0BN120BN20202021202220232024E全球（不含中国大陆）移动应用收入全球（不含中国大陆）移动应用收入增长率近$120BN2023年全球移动应用收入+9.2%CAGR2020-2023+9.5%同比2022年增长Source:MeetIntelligenceNote:iOSGP全球移动应用市场丨出海广告投放趋势0714202220232024E0612202220232024EYoY%+20.0%YoY%+21.9%YoY%+20.8%YoY+21.8%移动游戏出海广告投放支出规模（unit:$BN）非游应用出海广告投放支出规模（unit:$BN）关键洞察成本上涨行业内卷推动投放数量到质量的转变竞争激烈的游戏赛道推动出海游戏的投放增长强势品类推动了非游应用广告投放的主要增长Source:MeetIntelligence用户隐私政策趋严，买量成本上涨，以及AIGC技术驱动，广告投放行业已从卷素材创意的产出“数量”向“质量”转变策略、RPG、模拟、超休闲等出海赛道产品数量拥挤且同质化严重，激烈的产品竞争加剧了买量内卷、推高了投放增长社交、工具、短视频、短剧等品类的出海热度持续走高，整体推高了出海广告投放增长存量竞争阶段，洞察玩家需求、提升营销创意和优化媒介布局将在之后的获客竞争中变得更为重要：2023年全球移动应用的下载量增长几乎处于停滞状态，当下社会发展状态下的移动流量红利开始消退，部分出海主要地区暂时进入存量竞争阶段，洞察玩家需求、提升营销创意和优化媒介布局将在之后的获客竞争中变得更为重要全球移动应用市场竞争激烈、买量内卷、获客成本上涨，持续推动移动应用出海广告投放的高速增长：竞争激烈的移动应用赛道买量内卷加剧，而Google和苹果的用户隐私政策日益趋严，买量成本居高不下，进一步推高了移动应用出海广告花费的增长。根据我司和公开的出海广告消耗数据推算，2023年移动游戏和非游应用的出海广告投放支出均上涨超20%，且预计2024年将继续保持这一增长势头全球移动应用用户中，GenZ的占比连续五年上升，占比接近30%，逐渐成为移动应用行业的消费主力军，他们正在改变着全球的品牌和商业策略。Z世代作为一个在消费市场占比大，且付费能力强的群体，可以被称为最有潜力的消费者，因此也是营销人员最不能忽视的一代，那么把握Z世代消费者的特征是开展品牌营销的前提和基础。GenZ占比上升，近30%海内外网红营销业态发展逐渐成熟，众多企业在网红营销带动下成功变现。GenZ有着偏爱移动设备和社交媒体的特点，且更易受到网红影响，因此深入洞察Z世代的用户特点、调整媒介布局、加大网红营销，或将更有效地去触达这一世代中的目标用户。83%营销人员认为网红营销是有效的营销方式迎合Z世代媒介消费习惯、加大网红营销力度将是移动应用出海营销大趋势0%20%40%60%201920202021202220232019-2023年全球移动应用用户分布_byGenerationGenZGenYGenX0%50%100%2023海外社媒渗透率_byGenerationGenZGenYGenX全球移动应用市场|营销策略趋势Source:MeetIntelligence,GWIInfluencerMarketingHub全球移动应用市场|AI+趋势AI应用于全链路游戏产业：包括游戏前的美术设计、内容设计和测试，及游戏中的体验优化、运营优化，还有可以应用在游戏竞技领域。AIGC将催生全新的游戏品类：AIGC极大地降低了游戏的创作门槛，将带来更多的创造性探索，未来可能会出现游戏开发的大繁荣，或将催生出全新的游戏品类。AI+移动游戏1AI正在全方面渗透入移动领域：从泛娱乐到教育再到财务类应用，从开发到内容生产再到数据分析。目前在AI助手、AI+文字/图片/视频/音频等方向已经得到了市场验证，越来越多的用户倾向于在生活和工作中使用这些AI产品，未来AI技术将会持续创造新的应用场景和需求。23AI+非游应用AI+数字营销AI赋能数字营销实现降本增效：数字营销行业正在经历一场AI技术驱动和营销逻辑的变革，从创意素材制作，到广告投放执行，再到营销效果分析的整个流程，AI都可以一定程度提高效率和质量，从而实现降本增效。Source:MeetIntelligence,P