中国生命科学与医疗行业调研结果：2024年行业现状与展望-德勤-202403.pdf

中国生命科学与医疗行业团队2024年3月中国生命科学与医疗行业调研结果：2024年行业现状与展望2中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。目录◼调研框架◼调研结果–问题与解析•中国生命科学与医疗行业前景及考虑因素•监管与数字变革•新商机与挑战◼洞察总结◼附录3中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。中国生命科学与医疗行业2024年展望调研–框架•本次调研的期限为2024年1月15日至2月9日•共有124位中国生命科学与医疗（LSHC）行业的经营者和投资者参与调研25%18%19%38%5%39%18%39%企业类型国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业1亿元以下1亿元–10亿元10亿元–50亿元50亿元以上2023年营收规模66%19%15%5,000人以下5,000–1万人1万人以上员工规模19%46%35%董事长/总经理高层管理者中层及其他管理者受访者类型69%20%8%1%2%产业类别医药医疗器械医疗服务经销商/零售商其他本土企业占比小幅增加，由2023年的35%增至44%员工人数>5000的企业共有42家，2023年为50家与2023年基本一致营收>10亿元的大型公司共有71家，2023年为75家与2023年基本一致4中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。中国生命科学与医疗行业前景及考虑因素5中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业;2022年调研中少量企业未作回复，因此总比率未达到100%#1.贵公司在2023年的业务表现（总收入）如何？整体行业前景及考虑因素解析31%29%40%13%41%46%32%47%18%年度财务绩效优于预期年度财务绩效与预期持平年度财务绩效不如预期41%28%31%11%37%52%28%38%31%28%31%41%22%44%34%33%53%7%50%16%34%8%32%61%28%56%17%32%27%41%14%42%45%28%50%19%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业生命科学•总体情况：60%的受访企业表示2023年的业绩达到或优于预期，这一比例较前一年（~50%）显著提升，但还有40%的受访企业表示业绩不如预期–表明预期较高，未能实现。•参与调研的大型和外资企业（外商独资）在2023财年的业绩更好–可能是因为他们在制定计划时比前一年更为谨慎。尤其是外资企业，其中50%表示业绩优于预期。•本土企业（国有&私营企业）似乎对2023年的业绩提出了更高的预期–但最终未能实现。•参与调研的生命科学企业中，73%（86/124）表示2023年的业绩优于或不如预期–表明这一年充满意料之外的状况。2024年调研2023年调研2022年调研6中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；#2.贵公司在2023年的业务主要受哪些因素影响？整体行业前景及考虑因素解析81%57%50%40%38%23%11%63%40%27%56%21%10%受带量采购政策或医保目录准入的影响在中国的新产品上市业务发展的投入加大（例如全球或本地驱动的交易）与国内/本土的组织合作，以达到更快的市场渗透医院就诊人数的变化在中国的供应链本土化与患者直接交互的增加所有受访企业大型企业⑥⑦⑤④③②①国有&私营企业⑥⑦⑤④③②①外商独资企业⑥⑦⑤④③②①高层管理者⑥⑦⑤④③②①生命科学⑥⑦⑤④③②①•所有企业依旧将定价和总体经济周期视为首要影响因素。•产品的成功上市是抢占市场并增加收入的新战场，因此变得更加重要。•近半数受访企业提到加大本地化业务开发与资源投入，并通过合作深入开发市场的重要性。外资企业尤其注重探索相关模式。•有趣的是，针对现有供应链的本土化项目的重要性相较前一年保持不变。碳排放、全球产能和本土市场体量尚未引发明显变化。2024年调研2023年调研7中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。#3.贵组织及商业模式在2023年发生的主要变化？整体行业前景及考虑因素解析79%72%64%59%50%35%27%15%56%83%83%53%49%42%26%9%受政策和监管的影响（带量采购等），对营销团队进行了调整调整了营销团队以应对新的渠道/市场政府事务及关系变得比以往更为重要布局新的资源以支持中国本土的研发活动供应链布局已重新审视，并将带来变化加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围设置境外的共享服务来支持在华业务所有受访企业•与前几年的调研结果一致：商业化团队组织架构和政府事务依旧是绝大多数调研对象最重视的三大因素。值得注意的是：✓新渠道团队重组已经完成，因此重要性下降，而政府事务的重要性已获得充分贯彻，无需特别强调（额外关注）。•研发相关活动与资源配置的重要性上升，而专家团队（数字化）建设工作已得到落实，因此重要性下降。重要性较高2024年调研2023年调研8中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。6%23%39%49%54%62%80%87%设置境外的共享服务来支持在华业务扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队供应链布局已重新审视，并将带来变化布局新的资源以支持中国本土的研发活动政府事务及关系变得比以往更为重要调整了营销团队以应对新的渠道/市场受政策和监管的影响（带量采购等），对营销团队进行了调整#3.深度探索整体行业前景及考虑因素解析•政策和监管变化在2023年继续对各类企业的商业化团队模式产生重要影响，尤其是大型企业和外资企业，也是所有高层管理者十分重视的问题。国有和私营企业对监管与政策变化及新渠道的关注和所受的影响要小得多（私营企业包含众多尚未商业化公司）。•本土企业（国有&私营企业）着力在研发活动上加大资源投入；并尝试扩大共享服务，以降本增效。•受访高层管理者依然关注政府事务，强调它对企业在本土市场取得成功的关键作用。20%30%31%50%70%63%65%70%9%25%44%44%47%66%75%91%16%25%33%46%57%69%73%81%大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；9中国生命科学与医疗行业2024年调研结果©2024.欲了解详情，请联系德勤中国。注：大型企业：2023年营收超过10亿元人民币的企业；#4.您对贵公司2024年在中国的业务发展预期如何？整体行业前景及考虑因素解析39%33%17%11%48%35%10%8%预计2024年的收入增长高于10%预计2024年的收入增长5-10%预计2024年的收入增长低于5%预计2024年的收入下降•约90%的受访企业期待在2024年实现业务增长，但这一比重略低于上一年：全球和中国经济环境中的不确定性是根本原因。•值得注意的是，预计2024年收入下降的企