2023年社媒电商面部彩妆行业年度分析报告-果集行研-202403.pdf

果集数据·行业研究部陈智泉——2024.03目录CONTENTSPART01面部彩妆市场现状PART02面部彩妆品牌拆解PART03面部彩妆趋势洞察随着社交媒体电商的快速发展，面部彩妆行业在抖音、小红书等平台上呈现出蓬勃的增长势头。2023年，这一行业经历了许多变化和挑战，但也迎来了新的机遇和突破。根据飞瓜数据，2023年抖音电商面部彩妆市场规模超200亿元，同比增长77.4%；市场需求的增加推动了品牌竞争的日益激烈，而在这激烈的竞争中，「花西子」品牌依然稳居榜首，而柏瑞美、朱莉欧、卡姿兰等品牌同样展现出令人瞩目的表现；值得关注的是，新锐品牌「VC美妆」、「AKF」等也已经崭露头角，成功跻身行业前列。本报告旨在对2023年社交媒体电商面部彩妆行业进行全面分析，深入探讨行业发展趋势、关键指标变化以及品牌竞争格局的演变，旨在助力各品牌制胜启航，抓住市场机遇，实现业绩的持续增长。引言01.面部彩妆市场现状Currentsituationoffacialmakeupmarket*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考面部彩妆市场概览：2023年市场消费需求增加，但竞争进一步加剧，如何破圈成为关键彩妆套装,3.96%美甲产品,6.01%眼部彩妆,9.28%美妆工具,11.21%唇部彩妆,15.76%面部彩妆,45.58%彩妆行业细分品类表现2023年市场表现：ü销售额超200亿；ü销售额同比增长77.4%；ü市场占有率提升0.54%21.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.1123.122021-2023年抖音电商面部彩妆市场声量声量21.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.1123.122021-2023年抖音电商面部彩妆市场销量销量+2.5%动销品牌数同比-13.2%动销商品数同比-8.6%带货达人数同比-2.7%带货直播场次同比*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，新锐品牌：近8年内成立的品牌，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考面部彩妆市场格局：「花西子」稳居榜首「VC品牌」崭露头角，国产新锐品牌崛起排名排名变化品牌市场占比销售指数同比增幅品牌国别品牌属性主营品类01/花西子5.63%135,088+6.9%国产新锐气垫、蜜粉/散粉02+2柏瑞美3.55%119,553+72.4%国产传统定妆喷雾03+381VC3.33%117,185+41650.0%国产新锐素颜霜04-1朱莉欧2.95%112,437+29.3%国外新锐气垫、素颜霜05/卡姿兰2.85%109,796+78.5%国产传统粉底液/膏、气垫06-4FV2.67%106,485-20.5%国产新锐粉底液/膏、蜜粉/散粉07-1彩棠2.56%106,164+92.6%国产传统修容/阴影、隔离/妆前08+6恋火PassionalLover2.47%101,172+177.1%国产传统粉底液/膏、气垫09-2毛戈平2.39%93,929+92.8%国产传统粉底液/膏、气垫10+5FunnyElves2.37%88,119+203.4%国产新锐粉饼、粉底液/膏11+32玛丽黛佳2.09%87,942+831.8%国产传统气垫、粉底液/膏12+1爱敬AEKYUNG1.97%83,477+117.5%国外传统BB霜、气垫13+6AKF1.78%73,958+170.8%国外新锐蜜粉/散粉14-4KATO-KATO1.77%71,001+52.6%国产新锐蜜粉/散粉、遮瑕15+9UODO优沃朵1.7%69,225+212.3%国产新锐粉底液/膏、蜜粉/散粉16+256babi1.66%64,894+10284.6%国产新锐定妆喷雾17-8TOMMARK唐魅可1.52%61,335+27.4%国产新锐气垫、蜜粉/散粉18-1肌肤之钥1.46%61,063+104.4%国外传统隔离/妆前、粉底液/膏19+2橘朵1.37%57,561+139.0%国产新锐高光、修容/阴影20-9TFIT1.33%57,466+24.4%国外传统遮瑕、隔离/妆前25.80%10.90%14.20%17.10%18.30%12.50%16.70%22.00%CR1-5CR6-10CR11-20CR21-502023年抖音电商面部彩妆市场集中度2022年2023年2023年抖音电商面部彩妆品牌竞争格局气垫,+96.40%粉底液/膏隔离/妆前素颜霜,+253.80%蜜粉/散粉粉饼定妆喷雾遮瑕BB霜修容/阴影腮红/胭脂高光CC霜眉毛雨衣-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%051015202530354045高增长潜力赛道高需求长期赛道小而美蓝海赛道高需求红海赛道*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考细分市场销售表现：2023年「气垫」占据市场主导，「素颜霜、修容/阴影」同比高增长2023年抖音电商面部彩妆细分品类市场规模Y轴：预估销售额X轴：同比增速气垫,18.85%气垫,20.87%粉底液/膏,22.64%粉底液/膏,18.57%隔离/妆前,14.47%隔离/妆前,13.29%素颜霜,5.06%素颜霜,10.10%蜜粉/散粉,10.56%蜜粉/散粉,8.56%粉饼,6%粉饼,7.01%定妆喷雾,4.07%定妆喷雾,5.68%BB霜,5.32%BB霜,3.91%2022年2023年面部彩妆细分品类销售占比*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考细分市场品牌格局：「玛丽黛佳、UODO、透蜜、VC」等品牌在各细分市场销售表现突出气垫粉底液/膏隔离/妆前素颜霜蜜粉/散粉品牌市占率同比增幅花西子8.8%19.6%玛丽黛佳8.7%85329.7%爱敬7.3%641.5%朱莉欧6.1%-4.8%TOMMARK5.1%30.9%蜜丝婷3.9%291.1%PassionalLover3.4%520.8%面玑时光2.9%623.1%卡姿兰2.9%233.1%烙色2.5%1965.8%品牌市占率同比增幅FV9.0%-38.3%UODO8.4%218.4%PassionalLover8.3%167.8%毛戈平7.8%81.2%卡姿兰7.1%32.0%雅诗兰黛4.3%22.6%