2023-2024中国百货零售业发展报告-中国百货商业协会-202403.pdf

2023-2024年中国百货零售业发展报告2024年3月1引言本报告由中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心共同撰写，并于2024年3月由双方联合发布。报告显示，2023年百货零售业发展有五大特点。一是持续复苏，企业分化有所加大；其次是提质增效，数字化的重心转为向内要效率效益；三是持续调改升级，寻找精准定位，提升顾客体验；四是竞争加剧，如化妆品等重点品类销售内卷，增长乏力。面临的挑战，首要是消费力不足、增长乏力；其次是电商的持续冲击；第三是经营成本高，利润低；第四是客流下降，引流较难；第五是自营业务无论是规模还是占比都较小，任重道远。百货零售业的六大转型及发展趋势，一是持续加大调改升级，大多数企业2023年加大了门店调整改造的力度，并认为调整改造升级将是百货零售业未来的经营重点；二是核心经营能力的建设；三是强化商品经营水平，一方面，百货零售业加大与品牌及供应商的深度联营，另一方面，自营业务是强化商品能力的积极探索；四是打造卓越体验价值，商品与服务中凝聚了“体验价值”，而消费者愿意为优秀的体验付费；五是数字化深度应用，包括系统融合、打通堵点、线上营销、全域能力、共建生态等方面的建设，将明显提升企业效率；六是响应国家绿色转型发展战略、实现“双碳”目标的政策要求，一些百货零售企业正通过创新手段，积极向绿色和低碳发展转变。针对百货零售业的发展建议，主要是四个方面，一是脱虚向实，规范线上发展，营造公平竞争的营商环境；二是加强规划，合理进行商业布局，避免网点过剩的问题；三是通过适当补贴，撬动企业投入改造升级消费基础设施；四是优化营商环境，营造有利于促进消费的有利条件。2目录引言1零售业发展整体情况1.1宏观经济情况1.2零售市场情况2百货零售业发展特点2.1持续复苏，企业分化加大2.2提质增效，数字化新重心2.3调改升级，寻找精准定位2.4竞争加剧，重点品类内卷2.5社会关注，扩大消费主力3百货零售业发展主要挑战3.1消费需求不足3.2电商持续影响3.3成本压力攀升3.4引流难增量少3.5自营任重道远4百货零售业数字化建设重点4.1内部系统打通融合4.2攻克庞杂系统堵点4.3线上带货营销并重4.4打造全域经营能力4.5生态共建协同发展5百货零售业转型及发展趋势5.1持续加大调改升级5.2比拼核心经营能力5.3强化商品经营水平5.4打造卓越体验价值5.5以数字化提升效率5.6践行绿色低碳发展6政策需求及建议6.1脱虚向实，规范线上发展6.2加强规划，合理布局商业6.3适当补贴，撬动企业投资6.4优化营商，放宽外摆限制13469101212131415161717191921222324252729303232333334353636363631零售业发展整体情况341.1宏观经济情况2023年，我国实现国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，同比增长4.1%，对GDP的贡献率为5.9%；第二产业增加值482589亿元，同比增长4.7%，对GDP贡献33.9%；第三产业增加值688238亿元，同比增长5.8%。对GDP贡献60.2%，三个产业对GDP的贡献率逐渐回归到疫情前的结构（图1-1）。全年服务业增加值比上年增长5.8%。其中，住宿和餐饮业同比增长14.5%，信息传输、软件和信息技术服务业增长11.9%，交通运输、仓储和邮政业增长8.0%，批发和零售业同比增长6.2%。全年全国居民人均可支配收入39218元，同比名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长6.1%。全国居民人均可支配收入中位数33036元，比上年名义增长5.3%（图1-2）。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-1：2000-2023年GDP增长率及一、二、三产业对GDP增长的贡献率5数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-2：2000年至今居民人均可支配收入及增长率数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-3：居民恩格尔系数全国居民人均消费支出26796元，同比名义增长9.2%，扣除价格因素实际增长9.0%。恩格尔系数为29.8%，比上年下降0.7个百分点（图1-3）。661.2零售市场情况1.2.1消费恢复增长2023年，全国实现社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%（图1-4）。其中，商品零售增长5.8%，餐饮收入增长20.4%。分月份看，3月、4月、5月和10月同比增幅较大，主要受2022年基数较低的影响，其他月份逐渐回归到正常水平（图1-5）。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-4：2010-2023年社会消费品零售总额（亿元）及增速数据来源：国家统计局图1-5：社会消费品零售总额同比增速30%30%20%0%-10%2022年12月2023年1-2月3月-1.83.510.618.412.73.12.54.65.57.610.17.44月5月6月7月8月9月10月11月12月771.2.2品类表现差异时尚、升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、体育/娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长13.3%、11.2%、7.0%。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装/鞋帽/针纺织品类、粮油/食品类商品零售额分别增长12.9%、5.8%（图1-6）。分业态看，限额以上零售业单位中，百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%（图1-7）。百货业态因2022年疫情影响负增长，基数偏低，2023年恢复明显；超市业态增速持续放缓，并于2023年首次出现负增长（图1-8）。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-6：2023年限额以上单位主要商品零售额增幅图1-7：2023年限额以上单位零售额分业态增长率图1-8：2017-2023年限额以上零售单位分业态社会消费品零售总额增长率81.2.3线上占比趋稳2023年全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%（图1-9）。数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理图1-9：社会消费品零售总额增长率、网上零售额增长率及实物商品网上零售额率比较图1-10：实物商品网上零售增长及实物商品网上零售额占比992百货零售业发展特点9102.1持续复苏，企业分化加大中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心的联合调查显示，2023年，样本企业的销售额总体恢复增长，同比增长的样本企业占比为76.6%，2022年这一数字为14.1%。但增长的幅度不大，集中在10%以内；增长幅度不到5%的样本企业占比16.9%，增长在5%-10%的样本企业占比24.7%。也有小部分企业取得较快增长，增幅超过20%（图2-1）。调查显示，2023年70.7%的样本企业净利润同比增长，而2022年只有16%的样本企业实现了正增长。企业的盈利状况明显改善。其中，33.4%的企业