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2024年中国采购数字化平台行业研究报告.pdf

部门:企服研究一组©2024iResearchInc.2024年中国采购数字化平台行业研究报告2©2024.4iResearchInc.www.iresearch.com.cn摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台以SRM为中心拓宽服务的边界,通过双向赋能形成网络效应,带动市场天花板的提升。根据艾瑞咨询的测算,采购数字化平台的潜在市场空间接近7000亿元,市场发展前景广阔。未来,采购数字化平台将综合利用AI、RPA、iPaaS、低代码/零代码、物联网等技术,打通系统间壁垒,在促进业务流程优化的基础上,进一步实现采购及供应链流程的自动化与智能化,满足企业在降本增效、服务拓展、数据赋能三方面的需求。采购数字化平台是采购管理向研发、物流、生产及销售等产业链环节延伸的结果。其服务对象既包括采购方,也包括多层级的供应商,利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段为供需双方赋能,最终实现供应链网络的价值提升。采购数字化平台对采购方和供应商的赋能包括产业赋能和技术赋能两个层面:•产业赋能采购方赋能:围绕SRM核心功能,向全生命周期的供应链管理进行拓展。供应商赋能:基于供应链上下游数据,为供应商提供资金赋能、商机赋能等服务。工业协同赋能:工业套件满足供需双方在生产环节的协同需求,共建高质量供应链网络。•技术赋能iPaaS赋能:开放接入第三方资源及能力,围绕供应链场景打造融合应用。AI赋能:应用大数据及人工智能技术,推动采购各环节由数字化向智能化升级。3目录CONTENTS01采购数字化平台概述Overview02采购数字化平台行业新风向IndustryInsight03采购数字化平台典型案例CaseStudy04采购数字化平台发展趋势DevelopmentTrends4采购数字化平台概述01Overview5©2024.4iResearchInc.www.iresearch.com.cn研究范畴界定以采购管理为核心向全产业链拓展,赋能供需双方的连接协同学术角度,供应链一词是企业实现产品从设计到销售的完整链条,采购是其中一个重要的环节。随着现代企业管理理念的逐步普及,越来越多的企业认识到与外部供应商连接协同的重要性,采购数字化的概念开始向供应链的上下游延伸。本报告所指的采购数字化平台,是在采购管理基础上向研发、物流、生产及销售等环节延伸的结果。其服务的对象既包括采购方,也包括多层级的供应商,利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段为供需双方赋能,向全产业链扩展,最终实现供应链网络的价值提升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台研究范畴由采购环节向供应链上下游延伸环节不局限于工业制造,广泛适用于各行业领域行业由采购方、多级供应商及最终客户等多个主体组成的网链结构角色由采购环节向供应链上下游延伸,面向采购方与供应商的连接协同提供数字化应用周边企业/多级供应商核心企业/采购方最终客户数字化手段研发采购生产销售物流为采购方与供应商的连接协同赋能通过全产业链赋能辐射终端客户业务流、资金流、物流、数据流云计算大数据人工智能物联网财务6©2024.4iResearchInc.www.iresearch.com.cn采购数字化平台的演进历程由采购管理出发逐步覆盖供应商需求,形成面向供应链网络的产品能力采购数字化平台前身是SRM(供应商关系管理)系统,更早则是ERP系统中的采购模块,其发展演进的背后是企业对于采购及供应链协同管理专业化诉求的提升。企业的外部协同需求由单一的采购环节向研发、生产、物流、服务等环节延伸,从与直接交易的供应商协同拓展至多级供应商协同。SRM厂商基于真实供应链交易数据,结合AI大模型,逐步积累起为供应商提供资金、商机等多元化服务的能力。以上两者共同促使了SRM产品进一步向采购数字化平台演化。产品能力边界和服务客户群体的拓展,让采购数字化平台具备了更强的双边赋能属性,云端部署的价值也得到提升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的演进历程ERP中的采购模块2015年以前头部企业采购方本地部署由合同及订单管理衍生出的采购数字化需求,使用ERP或通过定制开发实现供应商门户、招投标管理、供应商管理、验收付款等较为初级的采购功能独立的SRM产品2015-2022年头部企业为主,腰部企业为辅采购方本地部署+云端部署兼有将采购全链条由线下迁移到线上,聚焦采购方面向直接交易的供应商的协同,形成覆盖供应商寻源、采购商城、供应商全生命周期管理、采购协同的闭环管理能力采购数字化平台2022年至今广泛触达腰部及长尾的企业采购方+供应商云端部署比例持续上升向上下游环节延伸,关注供应链的多级管理,如原材料的价格及供应情况,二级、三级供应链风险,委外加工场景下材料供应商、生产加工商和物流供应商的协同等客户规模部署模式产品能力产品形态客户角色7©2024.4iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2024.4iResearchInc.www.iresearch.com.cn6.2%6.5%7.3%8.2%8.9%10.1%10.5%16.8%17.2%18.3%19.5%21.0%22.8%24.0%29.6%32.6%35.9%37.8%40.7%43.1%44.7%2016201720182019202020212022第一产业第二产业第三产业12.914.113.715.315.517.118.419.59.5%-3.2%11.9%1.2%10.4%7.5%6.2%201820192020202120222023e2024e2025e中国B2B行业线上化市场规模(万亿元)同比增速(%)来源:中国信通院《中国数字经济白皮书(2021)》、《中国数字经济发展报告(2023)》,艾瑞咨询研究院整理及绘制。注释:中国B2B行业规模为原材料、工业品和消费品国内贸易口径,不包括出口贸易;且仅测算B2B行业线上化规模。来源:公开资料,专家访谈,由艾瑞自主核算。采购数字化平台需求背景(1/3)数字化应用深入,竞争环境严峻,企业愈发关注供应链整体的价值提升2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元,同比增长10.3%,三次产业的数字经济渗透率均呈现稳步提升态势。数字技术与实体经济在各领域加速融合,采购商城、SRM等数字化采购应用持续深化。采购数字化为供应链数字化提供了必要的连接与数据基础,过去难以获取的采购方、供应商数据正在逐步迁移到线上平台,让供应链的数字化协同成为可能,与此同时,日益严峻的竞争环境下,企业持续面临成本和效率的压力,用户对需求定制、高品质和高服务的要求提升,企业愈发需要从供应链整体的角度提升自身竞争力,搭建快速响应、高效协同的供应链将成为企业重要的竞争力来源。企业对外协同管理的需求增强,推动以采购环节的数字化为中心向产业链、供应链数字化延伸。2018-2025年中国B2B行业规模及增速2017-2022年中国数字经济在各产业中的渗透率8©2024.4iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2024.4iResearchInc.www.iresearch.com.cn20.0%6.6%28.9%12.3%实现产供

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