岳阳林纸股份有限公司2023年年度报告摘要.pdf

公司代码：600963公司简称：岳阳林纸岳阳林纸股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案基于公司2023年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目建设的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度公司不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所岳阳林纸600963岳阳纸业联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名易兰锴戴强办公地址岳阳林纸股份有限公司岳阳林纸股份有限公司电话0730-85906830730-8590683电子信箱zqb-yylz@chinapaper.com.cnzqb-yylz@chinapaper.com.cn2报告期公司主要业务简介（一）造纸行业1、造纸行业情况中国造纸协会制定的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》指出，纸张消费量受到全社会各个领域的直接或间接影响，与国家经济安全息息相关，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。根据国家“双循环”战略和到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大，结构性需求仍有较大空间。2013年-2022年全国纸及纸板的生产和消费情况资料来源：中国造纸协会我国造纸行业的竞争逐步向集约化、现代化、规模化发展，企业的竞争逐步转向造纸基地的竞争，基地优化与发展成为了造纸行业的必然趋势。一方面，随着环保严控逐渐常态化，环保督查、排污许可证、自备电厂约束增加、废纸进口限制等多项环保措施持续落地，环保不达标企业陆续关停，企业环保投入及环保成本上升，落后小产能企业加快退出市场，助于行业供给出清，提升行业集中度；另一方面，龙头企业致力于迈向提升规模效能，以提高效率、降低能耗、减少排放为核心，实现产业的不断升级。相较于美国造纸行业前十名的市场集中度已经达到90%左右，我国造纸行业市场集中度还有很大提升空间。随着造纸全球化的发展，大型制浆造纸企业通过兼并重组、合资合作、海外投资设厂等形式发展，行业集中度和竞争力将进一步提高。国家统计局数据显示，2023年全国机制纸及纸板产量14,405.5万吨，同比增长6.6%,首次突破14,000万吨大关，创历史新高；2023年全国机制纸及纸板产量先抑后扬，除1-3月份之外，全年其他月份的单月产量同比均高于2022年。2023年规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13,926.2亿元，同比下降2.4%；实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。2023年造纸主要原料——纸浆价格整体呈现先降后升态势。2023年上半年，在供给端压力和需求淡季行情下，纸浆价格呈下跌趋势；2023年7月后，随着市场调节，供给矛盾得到缓解，各浆种价格逐渐触底反弹。当前浆价基本维持稳定趋势。文化纸方面，2023年以来受宏观经济环境影响，造纸行业下游需求偏弱，市场恢复节奏缓慢，同时新产能投放和中小厂家开机率提升带来供给冲击，机制文化纸销量和价格同比下降，受需求减弱及成本端改善相对滞后影响，机制文化纸成本上半年普遍高于去年同期，整体业绩下滑。2023年7-8月后期规模纸厂接单良好，社会需求有效利好、补库动作明显，部分经销商出货节奏明显加快，且局部出货价格上行；纸厂供应端开工率有小幅下降，受部分大厂停机影响，供需关系短期强弱地位对换，下游加快采购节奏，部分出版社刚需采购时间提前到7-8月。2023年下半年进出口态势良好，国内供需紧张，下半年文化纸价格不断上涨。薄型包装纸方面，供应端受进口和国内改产影响，供应量持续增加。2023年，薄型包装纸整体供应量同比增加约20万吨。需求端受“以纸代塑”影响，需求保持增加。本色薄型包装纸需求量约150万吨/年，国家力推“以纸代塑”，薄型包装纸市场容量年复合增长率约为10%，尤其是在食品包装纸领域增量明显。（二）生态行业1、生态园林2023年我国经济持续恢复、回升，高质量发展扎实推进，但市场投资与消费动力仍不足，新增市政基础设施建设包括园林项目下降，企业的生存空间缩减，生态行业市场依然低迷，企业普遍经营困难，亏损面持续加大。业务模式的变化致使行业竞争格局变化，也是导致大多行业内企业发展面临困境的重要原因。从市场端可以看到，大部分生态园林项目被打包到EOD（生态导向的开发）的一揽子项目中，鲜有单纯的生态园林项目招标，形成资本与资源、品牌与地位的竞争，行业内的大多企业处于弱势。（1）行业自身发展内涵与逻辑改变迫使企业转变随着经济高质量发展的要求，行业的内涵正在发生深刻变化，特征如下：一是行业已经快速进入存量时代，即后园林时代。在市场增量严重疲弱萎缩的同时，巨大的存量绿地景观资产开始逐渐进入政府和企业的视野。在过去的几年中，已经有多地政府开始行动，探索城市公园绿地的空间资产运营内容与模式，2023年，围绕绿地空间，越来有多的内容策划和运营开始展现，传统的增量建设正在转型存量运营。二是在内涵上已经发生深刻变化。地方政府发展理念开始转变，传统的市政园林已经被生态修复和环境综合整治，特别是生物多样性的恢复、保护与监测所替代，表明市政园林行业不仅向存量运营转向，同时也在向高质量的生态转向。2023年多个省市启动实施了一批生物多样性保护项目。国家生态环境部发布的《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023—2030年)》明确了中国新时期生物多样性保护战略部署、优先领域和优先行动。三是技术创新和新技术赋能已经成为行业发展的支撑。应该说，行业发展已经走过了工程思维的阶段，而进入到山水林田湖草的综合技术统筹解决生态问题与生态产品价值实现的新阶段。单纯地依赖传统市政园林工程建设的经营已经逐步被时代所淘汰。所以，转型求生是近年来行业唯一没有改变的方向。（2）2023年行业加速转型的主要方向近年来业内企业已经普遍认识到转型发展的必要性与迫切性，从2023年行业信息看，几乎全部企业都在加速去园林化和转型，主要集中转向以下几个方向：①文旅、研学。企业转型的主要方向之一。在城市、乡村、森林、矿山的不同场景下，整合历史文化与特色生态资源，结合工程项目，投资策划运营项目。②乡村振兴。部分企业依托传统优势转型向乡村人居环境整治、农业基础设施建设、数字乡村建设迈进。③海洋生态。生态治理从陆域转向海域，部分企业在科研院所的技术支持下，进入到海洋生态领域，开辟新天地。④城市绿地空间运营。在5G、互联网、AI、XR、元宇宙等数智技术的加持下，部分业内企业或独自研发或与外