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通信行业:全国数据工作会议开创数据产业新局面,关注数据要素产业链相关投资机会.pdf

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|行业动态点评2024年04月02日通信全国数据工作会议开创数据产业新局面,关注数据要素产业链相关投资机会2024年全国数据工作会议在京召开。4月1日,2024年全国数据工作会议在北京召开。会议深入学习习近平总书记关于数据发展和安全的重要论述精神,安排部署今年重点工作,在新起点奋力开创数据工作新局面,更好服务经济社会高质量发展。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁,国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席会议并讲话。2023年我国数据要素市场初步框架搭建完成。会议指出,2023年我国数据各项工作实现良好开局:✓1)党对数据工作的领导全面加强。认真贯彻新时代党的建设总要求,把党的全面领导贯穿数据工作全过程、各领域;✓2)数据工作体系初步成型。国家数据局于2023年10月25日正式挂牌,各地上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成;✓3)数据要素市场化配置改革加快破局。以数据要素市场化配置改革为主线,加强基础制度建设,发挥数据要素乘数效应;✓4)统筹数字化发展力度稳步增强。数字中国建设全面推进,数字经济创新发展,数字社会建设取得积极进展;✓5)数据基础设施建设有力推进。持续实施“东数西算”工程,制定加快构建全国一体化算力网的实施意见,开展数据基础设施布局研究;✓6)数据领域开放合作进一步拓展。成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛,与14个国家共同发布《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》,积极推进数字经济多双边国际合作。我们认为,我国2023年已搭建起培育数据要素市场、发展数字经济的初步框架,数据产业图谱基本完成,为后续发挥数据要素乘数效应打下坚实基础,催化各行业数据要素商业化加快落地。释放要素潜能,奋力开创国家数据工作新局面。会议指出,2024年数据工作要着力健全基础制度、释放要素潜能、加快转型赋能、促进科技创新、完善基础设施、强化安全保障、推进国际合作、抓好试点试验,更好发挥数字化在中国式现代化中的驱动引领作用:✓1)健全数据基础制度。建立健全数据产权制度,制定促进数据合规高效流通和交易的政策,建立数据要素收益分配机制,健全数据流通利用安全治理机制;✓2)提升数据资源开发利用水平。发挥公共数据资源开发利用的示范效应,持续探索企业数据、个人数据开发利用新路径,全力推动“数据要强于大市(维持评级)行业走势作者分析师侯宾执业证书编号:S1070522080001邮箱:houbin@cgws.com分析师姚久花执业证书编号:S1070523100001邮箱:yaojiuhua@cgws.com相关研究1、《海外巨头加码AI布局,推动大模型及应用端深化发展—海外AI点评》2024-04-012、《加速构建以数据为关键要素的数字经济,充分释放数据要素价值,发展新质生产力》2024-03-263、《数据要素专题:政策顶层建设持续完善,国内大模型竞赛驱动数据作为AI语料加速发展》2024-03-26-23%-18%-12%-7%-1%4%10%15%2023-042023-082023-122024-03通信沪深300行业动态点评P.2请仔细阅读本报告末页声明素×”行动,着力繁荣数据开发利用生态;✓3)以数字化赋能高质量发展。加快数字中国建设,大力发展数字经济,提升数字化公共服务水平;✓4)促进数据科技创新发展。围绕技术发展加快产业布局,形成数据科技与数据产业相互融合、相互促进的良性发展态势;✓5)优化数据基础设施布局。加快全国一体化算力网和数据流通基础设施建设,发挥好政府投资的放大效应;✓6)强化数据安全保障能力。始终紧绷数据安全这根弦,提升数据安全的技术保障水平;✓7)提升数据领域国际合作水平。统筹做好数字经济领域国际合作,完善国际数字治理“中国方案”,持续优化数据跨境流动规则;✓8)发挥试点试验的引领作用。鼓励有条件的地方先行先试,支持更多地方因地制宜加快发展。我们认为,本次会议分别从政策健全完善、底层算力支持、数据产业生态繁荣及数据安全等多方面提出具体要求,利用公共数据示范效应及“数据要素X”行动催化市场加速发展,有利于繁荣数据市场生态建设,长期看好数据要素市场规模快速提升。建议关注的标的:国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A、易华录;数据运营治理:太极股份、云赛智联;数据加工:海天瑞声、海量数据;数据安全:启明星辰、深信服、国投智能;参股数交所:易华录、浙数文化、安恒信息、广电运通、零点有数、东方国信、吉视传媒;主设备商&服务器:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份;代工:共进股份、菲菱科思、工业富联、海能达;光模块:天孚通信、中际旭创、新易盛;IDC:数据港、奥飞数据、光环新网、宝信软件;物联网:美格智能、移远通信、广和通;工业互联网:三旺通信。风险提示:政策落地不及预期;数据安全风险;数据要素市场发展不及预期风险;市场竞争风险。行业动态点评P.3请仔细阅读本报告末页声明免责声明长城证券股份有限公司(以下简称长城证券)具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。本报告由长城证券向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户(以下统称客户)提供,除非另有说明,所有本报告的版权属于长城证券。未经长城证券事先书面授权许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布,亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用的证明或依据,不得用于未经允许的其它任何用途。如引用、刊发,需注明出处为长城证券研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。长城证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易,或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系,并无需事先或在获得业务关系后通知客户。长城证券版权所有并保留一切权利。特别声明《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》已于2017年7月1日起正式实施。因本研究报告涉及股票相关内容,仅面向长城证券客户中的专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者。若您并非上述类型的投资者,请取消阅读,请勿收藏、接收或使用本研究报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置,若给您造成不便,烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。分析师声明本报告署名分析师在此声明:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,在执业过程中恪守独立诚信、勤勉尽职、谨慎客观、公平公正的原则,独立、客观地出具本报告。本报告反映了本人的研究观点,不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。投资评级说明公司评级行业评级买入预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上强于

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