2024便利店行业发展趋势与展望报告-尼尔森IQ-202404.pdf
©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.便利店行业发展趋势与展望2024年4月©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.快消品总体|销售额增幅%，便利店渠道份额变化2023全年vs2022同期越南便利店:+5.0%|+1.4%其他:-2.9%|-1.4%印度尼西亚便利店:+3.2%|+0.4%其他:+1.3%|-0.4%中国台湾便利店:+1.6%|+0.1%其他:+1.2%|-0.1%韩国便利店:+2.8%|+0.8%其他:-1.2%|-0.8%新加坡便利店:+5.8%|+0.4%其他+2.3%|-0.4%中国大陆便利店:+8.2%|+0.5%其他+0.5%|-0.5%马来西亚CVS:+11.4%|+0.1%ROM:+10.4%|-0.1%泰国便利店:+11.6%|+1.6%其他:+3.8%|-1.6%中国香港便利店:+0.0%|+0.3%其他-2.5%|-0.3%亚太各国便利店渠道vs线下其他渠道菲律宾便利店:+14.6%|-0.2%其他:+19.6%|+0.2%+6.3%1.3倍2023年亚太便利店整体快消品销售额增幅中国便利店增速领先数据来源：NIQ零售研究数据库，中国大陆：76个快消品品类©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4.512.8-7.38.27.40.85.45.20.2全门店销售额门店数量单门店销售额2022年2023年24年1-2月数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消品品类宏观周期分化，便利店增速动能渐缓赛道竞争激烈，扩张提效+销售增效快消品总体|同比增幅%|全国便利店|22-23全年和24年1-2月3内容电商+55.7%2023年销售额同比增幅零食折扣店+75.8%2023年行业规模同比增幅粗放式扩张效率放缓单店盈利成为关键•营运成本趋高令盈利压力加大，需增效降本•客单提升承压，需快速反应消费需求变化•渠道价值受碎片化触点挤压•铸造“多温层商品力x服务x体验”核心竞争力价格，价值延申重塑数据来源：NIQ零售研究电商数据库，桌面研究©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.深圳上海广州东莞北京武汉成都南京杭州佛山长沙西安沈阳重庆中山贵阳惠州长春珠海天津数据来源：尼尔森IQ商业智景和店铺优选56%便利店黄金前20城销售额占比紧跟趋势变化把握活力渠道稳固基础抢占份额选择进入优选伙伴2022便利店变动率(开店率+关店率)2022年城市销售重要性变化气泡大小：22年线下快消品贡献率%扩张提效机会：便利店城市集中度高，优选黄金店铺，提升渠道覆盖效率18%便利店黄金前21-50城销售额占比4快消品总体|门店变动率和城市销售额重要性变化|便利店黄金20城|22全年基于全国快消品销售额：（2022）精耕布局，识别城市人货场布局©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.数据来源：NIQ零售研究数据库广州北京VS每500ml均价4.3元3.8元新品贡献17.2%12.1%前80%份额单品数量80个50个某饮料品类|占快消品销售额份额|各省份/直辖市便利店|滚动年至24年2月扩张提效机会：因城施策，店群精细化运营，区域消费者差异显著不同省份商品结构差异巨大，“一城一策”是制胜市场的关键511.911.88.28.410.89.88.77.86.96.26.04.4四川©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.即饮茶包装水功能饮品汽水常温果汁即饮咖啡亚洲传统饮料冷藏果汁啤酒中国白酒即饮预调酒冰淇淋干脆小食肉类零食糖果饼干坚果炒货巧克力常温奶冷藏酸奶常温酸奶鲜奶即食面食用油包装面包急冻点心卫生用品面巾纸避孕套牙膏卫生纸洗发水洗衣剂杀虫剂洗洁精老品销量涨价/降价消费升级新品数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消费品品类各快消品大类头部品类|销售额拆解|全国便利店|滚动年至24年2月对比去年同期饮料酒精休闲食品销售增效机会：跨品类不同涨价/消费分级/新老品策略是店内效能提升关键乳制品主食个护家清•新品驱动仍为重要，冲动/悦己型品类•店内竞争更激烈的品类老品效力面临更大挑战•消费分级，升降级并存6©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.武汉山西兰州四川香港四川数据来源：NIQ零售研究数据库59%消费者对食品TOP2需求度身体健康37%味觉贵有所值：从食品核心需求出发养生更日常成分更考究口味更高级“限定”“黄金奶源带”中国消费者货架前思考时间仅3-7秒简单易寻的产品卖点配料表干净更放心0添加0代糖原材料来源内卷NFC果汁有机液体奶牧场饲养加工有机草饲超滤冰博客即食面及带调料包中式粉面寻找地域特色连结家乡回忆零食饮料融入养生保健功能卖点干脆小食区域性口味限定口味碰撞传统品类传统中式滋补也可实现即食即饮1.3倍vs糖果均价品牌A叶黄素蓝莓味软糖品牌B燕窝饮品2.0倍vs包装保健品均价品牌C药酒1.1倍vs包装保健品均价品牌C4.0g蛋白鲜牛奶1.3倍vs液体奶均价无糖纯茶即饮茶NFC果汁HPP压榨果汁工艺即饮茶季节限定新茶有汽饮品春日限定口味7数据来源：NIQx巨量引擎&巨量算数《食力·食势：2023食品饮料行业白皮书》全国便利店|滚动年至24年2月1.2倍vs即饮茶均价©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.销售增效机会：促销差异化品类促销策略，应对消费者日益增加的价格/促销关注度便利店购物者越趋关注价格和促销43%+6%对比去年45%对比去年+9%数据来源：尼尔森IQ便利店购物者趋势报告2022-2023Q167.您在以下不同的渠道购买日常食杂用品时，您对价格的关注度是?Q168.您在以下不同的渠道购买日常食杂用品时，您对促销的关注程度是？8价格关注度促销关注度数据来源：尼尔森IQ便利店购物者趋势报告2021-2023Q133.以下的促销类型，选择3种，在便利店购物时，您最喜欢的推广促销类型？全国便利店21年23年降价优惠或特价加量不加价的促销装买满立减n元买一送一多件打折会员特价/会员专享价2413131199168911810直接降价、促销装和满立减是偏好的促销方式©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.销售增效：制胜新品
