中年车市洞察报告（2024版）：大叔与阿姨联手重塑中国车市.pdf
大叔与阿姨联手重塑中国车市中年车市洞察报告(2024版)团队成员行业分析师院长/首席分析师行业分析师周丽君高英石本雅视觉设计师张强中年车市：由年龄在35-54岁的购车用户组成的细分车市2021-2023年，“年轻化”一词让不少车企愈发纠结：一是近几年突然崛起的理想L系等节能大车、比亚迪海豚等小电动的购车用户都不太年轻了；二是“年轻化”一直是过去十多年中国车市的主旋律，容易让车企滋生惯性思维；目前部分车企采取折中方式，强调“年轻化”不局限于生理层面，还有心理层面，哪怕您四五十岁了，甚至七八十岁了，只要有颗奔放的心，都可以选购我的产品。虽然该逻辑在理论层面能自圆其说，但在实际层面容易打脸，四五十岁的大叔、七八十岁的大爷，与二十多岁的小伙的购车有天壤之别，即心理上大家都可以年轻，但实际上还是各买各的车；中年车市洞察报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年的线下调研样本量超1万份；易车研究院的用户细分系列洞察报告，只含新车市场，不含二手车市场，大家在阅读时要辩证看待调研数据，诸如新车市场的青年用户的减少，不等于整体购车青年的减少，目前越来越多的青年正涌入二手车市场。由于“年轻化”遭遇重创，促使易车研究院着手研究“中年化”，探寻继年轻化之后的新蓝海；中年车市示意图中年车市老年车市青年车市03555年龄“中年化”快速成为中国车市的新主旋律2023年中年车市的终端销量增长11.08%升至1144万辆，市占率52.95%2020年疫情突然爆发，叔叔、阿姨倒反来了精神，助推中年车市茁壮成长：2021年中年车市的终端销量突破1000万辆，市占率逼近50%，超越青年车市，成为中国新第一细分车市；2022年中年车市守住1000万辆，市占率突破50%，成为中国新主流车市；2023年中年车市增长11.08%，终端销量升至1144万辆，市占率升至52.95%，不仅夯实了新主流车市的地位，而且该销量在全球车市也能“拳打美利坚脚踩大欧盟”；2021-2023年，中年车市的强势崛起，导致过往主打年轻化的众多车企不知所措，急得像热锅上的蚂蚁。目前，车企在战术层面急需了解中年车市的具体特征，在战略层面急需准确预判中年车市的未来走势，争取尽快构建起能有效兼顾短期与长期的可持续性的应对体系。2014-2023年中国乘用车市场中年车市终端销量与增长走势(万辆)2014-2023年中国乘用车市场中年用户市占率走势2023年全球十大汽车市场销量(万辆)数据来源：易车研究院数据说明：市占率指某变量占大盘的比例2014201520162017201820192020202120222023终端销量同比增长0%5%10%15%20%25%30%0200400600800100012001400中国美国中国中年车市（乘用车）印度日本德国巴西英国法国韩国加拿大010002000300040000%10%20%30%40%50%60%201420152016201720182019202020212022202380后购车用户加速释放“第二春”强势助推中国车市进入“中年化”时代多方面因素助推中国车市加速进入中年化时代：截止2024年初，90后的整体年龄在35周岁以内，是青年车市的重要组成部分，但90后的出生人口下滑、加速涌入二手车、越来越多的90后集中地铁愈发便利的大城市，以及核心大城市执行汽车限购政策等因素，共同导致90后青年选购新车的欲望持续降低；截至2024年初，80后的整体年龄在35-45岁，成为中年用户的重要组成部分，多数80后已组建家庭，进入上有老下有小的人生新阶段，选购节能大车与代步小电动的欲望更强烈，但上述两类产品在目前二手车市场较稀少等因素，共同促使80后加速释放购车“第二春”；目前60后正加速进入退休阶段，纷纷开启自驾游等新生活方式，摇身一变为中国车市的生力军；购买新车欲望持续降低的90后与加速涌入的60后，间接助推了中国车市的“中年化”，加速释放购车“第二春”的80后直接助推了“中年化”。2014-2023年，中国车市的平均购车年龄由32周岁升至40周岁，中位年龄由31周岁升至38周岁，双双超过35周岁，中国车市全面进入中年化时代，角逐“中年化”成为广大车企的核心课题。数据来源：易车研究院数据来源：国家统计局050010001500200025003000350019491954195919641969197419791984198919941999200420092014201990后(青年)选购新车欲望持续降低①出生人口持续加速下滑；②加速涌入二手车市场；③地铁通勤加速侵蚀上下班开车；④集中地铁发达的大城，且核心大城汽车限购80后(中年)释放购车“第二春”①出生人口持续增加；②事业辉煌期，收入较高；③二手车市场的节能大车与代步电动车还不多60后(老年)加速涌入①出生人口最多；②退休用户加速涌入车市人口出生数量乘用车终端销量1949-2023年中国出生人口与乘用车终端销量走势(万人/万辆)2014-2023年中国乘用车市场的平均年龄与中位年龄走势(周岁)2025303540455055602014201520162017201820192020202120222023中位年龄平均年龄青年车市中年车市老年车市“中年车市”演变剧烈广大车企要用发展的眼光布局“中年车市”，切忌刻舟求剑由于已购与预购占比存在较大差异，预示着中年车市在未来几年，仍存在剧烈的内部结构演变，现在看到的中年车市未必是未来的样子，广大车企要用发展的眼光布局“中年车市”，切忌刻舟求剑。近几年，中年车市不仅强势崛起，终端销量突破1000万辆，市占率突破50%，而且内部结构演变剧烈：就级别看，2023年中年用户的已购产品仍以紧凑型为主，但预购用户纷纷转向中型及以上的大车；就座位布局看，2023年已购中年仍以22/23座位布局(两排四五座)绝对为主，占比超90%，预购的三排六七座占比大幅提升，逼近20%，尤其是222/223布局(中间有过道的三排六七座)；就能源形式看，2023年已购中年仍以燃油车为主，预购中年纷纷转向电动车和节能车(含HEV)；数据来源：易车研究院2023年中年已购与预购用户的级别分布2023年中年已购与预购用户的座位布局分布2023年中年已购与预购用户的能源分布大型紧凑型中大型小型中型微型BEVHEVEREVICEVPHEV233/232222/22322/232已购预购0%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%100%已购预购0%20%40%60%80%100%已购预购2023年中年车市的男女占比“六四开”比之前由结婚小伙绝对主导的青年车市更加细分车企布局中年车市一定要男女两手抓对比青年车市，中年车市复杂得多。2014-2023年，中年车市的女性终端销量占比由30%多点升至40%多，男女占比达到“六四开”，两者势均力敌，2023年女性中年车市终端销量逼近500万辆，男性逼近700万辆；车企想角逐中年车市，尤其是称霸中年车市，男性与女性一个都不能少，但目前迎合女性的品牌少之又少，有效兼顾男女中年车市的车企更是寥寥无几，绝大多数车企尚未做好
