计算机行业周报：端侧AI落地正在加速.pdf

计算机请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/8计算机2024年06月10日投资评级：看好（维持）行业走势图数据来源：聚源《百亿招标陆续启动，交通信息化建设提速—行业点评报告》-2024.6.3《周观点：重视AI终端市场新机遇—行业周报》-2024.6.2《周观点：重视电力信息化投资机遇—行业周报》-2024.5.26端侧AI落地正在加速——行业周报陈宝健（分析师）李海强（联系人）chenbaojian@kysec.cn证书编号：S0790520080001lihaiqiang@kysec.cn证书编号：S0790122070009市场回顾：本周（2024.6.3-2024.6.7），沪深300指数下跌0.16%，计算机指数下跌4.63%。周观点：端侧AI落地正在加速海外巨头端侧AI进展积极苹果宣布将于6月11日-15日举办2024全球开发大会（WWDC2024），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。此前5月15日，谷歌在2024年I/O大会上通过Astra项目分享构建AI助理的进展，演示未来通过手机或眼镜就能让随身AI专家助理提供服务。5月21日，微软发布专为AI体验而设计的Windows11AIPC。凭借可实现每秒超过40万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU芯片的强大性能，以及提供长效续航并支持先进的AI模型，Windows11AIPC可以通过“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容；亦或是借助实时字幕突破语言障碍。6月18日起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+PC产品。芯片硬件不断迭代，有望加速端侧AI落地Computex2024期间，NVIDIA宣布推出全新NVIDIARTX™技术，用于支持在全新GeForceRTX™AI笔记本电脑上运行的AI助手及数字人；AMD宣布分别推出第三代支持AI的AMD移动处理器AMD锐龙AI300系列和用于笔记本和台式机个人电脑的AMD锐龙9000系列处理器，为Copilot+PC、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能；高通宣布骁龙XElite采用的领先NPU能够为笔记本电脑提供出色的NPU每瓦特性能和终端侧AI体验，首批超过20款搭载骁龙XElite和骁龙XPlus的Copilot+PC现已开启预售；英特尔公布了下一代AIPC旗舰处理器LunarLake的架构细节。LunarLake将降低最高达40%的SoC功耗和带来超过3倍的AI算力，预计将于2024年第三季度出货。端侧AI蓝海市场有望开启2024年有望成为中国AIPC元年，IDC预测AIPC（不含AI平板电脑）在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。Canalys预测2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年，AI手机占比将激增至54%，受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场将以63%的年均复合增长率增长。投资建议建议重视产业加速的端侧AI投资机遇，重点推荐中科创达、软通动力，受益标的包括萤石网络、星环科技、龙芯中科、中国长城等。AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、寒武纪、景嘉微、广电运通、烽火通信、拓维信息等。风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。-58%-43%-29%-14%0%14%2023-062023-102024-02计算机沪深300相关研究报告开源证券证券研究报告行业周报行业研究行业周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2/8目录1、周观点：重视端侧AI投资机遇....32、公司动态：威胜信息发布2024年5月中标合同公告.....42.1、重大合同：威胜信息发布2024年5月中标合同公告42.2、股份增减持：青云科技发布关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告....42.3、其他：南天信息发布关于设立分公司的公告..43、行业一周要闻：马斯克表示将购买约30万块英伟达AI芯片...53.1、国内要闻：科大讯飞：讯飞星火V4.0正在训练中，预计6月底发布..53.2、海外要闻：马斯克表示将购买约30万块英伟达AI芯片54、风险提示6行业周报请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明3/81、周观点：端侧AI落地正在加速市场回顾：本周（2024.6.3-2024.6.7），沪深300指数下跌0.16%，计算机指数下跌4.63%。周观点：端侧AI落地正在加速海外巨头端侧AI进展积极苹果宣布将于6月11日-15日举办2024全球开发大会（WWDC2024），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。此前5月15日，谷歌在2024年I/O大会上通过Astra项目分享构建AI助理的进展，演示未来通过手机或眼镜就能让随身AI专家助理提供服务。5月21日，微软发布专为AI体验而设计的Windows11AIPC。凭借可实现每秒超过40万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU芯片的强大性能，以及提供长效续航并支持先进的AI模型，Windows11AIPC可以通过“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容；亦或是借助实时字幕突破语言障碍。6月18日起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+PC产品。芯片硬件不断迭代，有望加速端侧AI落地Computex2024期间，NVIDIA宣布推出全新NVIDIARTX™技术，用于支持在全新GeForceRTX™AI笔记本电脑上运行的AI助手及数字人；AMD宣布分别推出第三代支持AI的AMD移动处理器AMD锐龙AI300系列和用于笔记本和台式机个人电脑的AMD锐龙9000系列处理器，为Copilot+PC、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能；高通宣布骁龙XElite采用的领先NPU能够为笔记本电脑提供出色的NPU每瓦特性能和终端侧AI体验，首批超过20款搭载骁龙XElite和骁龙XPlus的Copilot+PC现已开启预售；英特尔公布了下一代AIPC旗舰处理器LunarLake的架构细节。LunarLake将降低最高达40%的SoC功耗和带来超过3倍的AI算力，预计将于2024年第三季度出货。端侧AI蓝海市场有望开启2024年有望成为中国AIPC元年，IDC预测AIPC（不含AI平板电脑）在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。Canalys预测2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年，AI手机占比将激增至54%，受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场将以63%的年均复合增长率增长。投资建议建议重视产业加速的端侧AI投资机遇，重点推荐中科创达、软通动力，受益标的包括萤石网络、星环科技、龙芯中科、中国长城等。AI算力领