医药行业创新药周报：2024年6月第二周创新药周报（附小专题MSLN靶点研发概况）.pdf

请务必阅读正文后的重要声明部分[Table_IndustryInfo]2024年06月09日证券研究报告•行业研究•医药生物医药行业创新药周报（6.3-6.9）2024年6月第二周创新药周报（附小专题MSLN靶点研发概况）A股和港股创新药板块及XBI指数本周走势西南证券研究发展中心[Table_Author]分析师：杜向阳执业证号：S1250520030002电话：021-68416017邮箱：duxy@swsc.com.cn分析师：汤泰萌执业证号：S1250522120001电话：021-68416017邮箱：ttm@swsc.com.cn[Table_QuotePic]行业相对指数表现数据来源：聚源数据基础数据[Table_BaseData]股票家数369行业总市值（亿元）48,502.81流通市值（亿元）47,488.92行业市盈率TTM31.2沪深300市盈率TTM12.0相关研究[Table_Report]1.医美专题系列三之胶原蛋白(2024-06-05)2.创新药专题-多发性骨髓瘤：BCMA靶向疗法推向前线(2024-06-04)3.医药行业周报（5.27-5.31）：精选个股仍是核心(2024-06-02)4.2024年6月第一周创新药周报（附小专题PD-1VEGF研发概况）(2024-06-02)5.创新药专题：中国之声闪耀2024ASCO(2024-06-02)6.2024年5月第四周创新药周报（附小专题PD-1VEGF双抗研发概况）(2024-05-27)[Table_Summary]2024年6月第2周，陆港两地创新药板块共计25个股上涨，32个股下跌。其中涨幅前三为百利天恒-U(+17.60%)、亚盛医药-B(+16.85%)、康宁杰瑞制药-B(+12.20%)。跌幅前三为南模生物(-15.90%)、乐普生物-B(-15.50%)、圣诺医药-B(-15.32%)。本周A股创新药板块下跌0.28%，跑输沪深300指数0.12%，生物医药下跌0.63%。近6个月A股创新药累计下跌4.21%，跑输沪深300指数7.56%，生物医药累计下跌13.01%。本周港股创新药板块上涨1.03%，跑输恒生指数0.56%，恒生医疗保健上涨2.41%。近6个月港股创新药累计下跌6.75%，跑输恒生指数14.22%，恒生医疗保健累计下跌7.95%。本周XBI指数下跌0.23%，近6个月XBI指数累计上涨2.82%。国内重点创新药进展6月国内0款新药获批上市，0项新增适应症获批上市；本周国内0款新药获批上市，0款新增适应症获批上市。海外重点创新药进展6月美国1款NDA获批上市，0款BLA获批上市。本周美国1款NDA获批上市，0款BLA获批上市。6月欧洲0款创新药获批上市，本周欧洲无新药获批上市。6月日本0款创新药获批上市，本周日本0款新药获批上市。本周小专题——附小专题MSLN靶点研发概况5月31日-6月4日，2024年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会在美国芝加哥召开，这是全球规模最大、级别最高、学界最权威的肿瘤学术会议之一。本届年会上，荣昌生物携2款ADC创新药——维迪西妥单抗、RC88共计16项研究成果精彩亮相。值得关注的重磅研究结果显示，RC88在铂耐药卵巢癌中的客观缓解率取得了高出标准疗法3倍多的惊艳结果。RC88是由荣昌生物自主研发、具有first-in-class潜质的靶向MSLN的ADC药物，用于铂耐药复发性上皮性卵巢癌，输卵管癌和原发性腹膜癌已获FDA快速通道资格认定，II期研究已经在美国和中国启动。本周全球重点创新药交易进展本周全球共达成8起重点交易，披露金额的重点交易有4起。Nestlé和SeresTherapeutics达成协议，Nestlé同意收购其于2023年6月推出的产品VOWST®的全球版权；祥根生物与丽珠医药就1类抗真菌新药SG1001签署大中华区许可协议；康方生物修订与SummitTherapeutics关于依沃西的许可协议。风险提示：药品降价风险;医改政策执行进度低于预期风险;研发失败的风险。-25%-19%-13%-6%-0%6%23/623/823/1023/1224/224/424/6医药生物沪深300医药行业创新药周报（6.3-6.9）请务必阅读正文后的重要声明部分11GLP-1RA药物研发进展和销售情况全球糖尿病适应症GLP-1靶点相关创新药：11项已获批上市(其中9项在中国获批上市，2项在中国处于NDA)，10项处于III期临床阶段。图1：国内进展前列的GLP-1RA药物(糖尿病适应症)数据来源：医药魔方，西南证券整理全球肥胖适应症GLP-1靶点相关创新药：3项已获批上市(其中1项在中国获批上市，2项在中国处于III期临床阶段)，4项处于III期临床阶段。医药行业创新药周报（6.3-6.9）请务必阅读正文后的重要声明部分2图2：国内进展前列的GLP-1RA药物(肥胖适应症)数据来源：医药魔方，西南证券整理仿制药：国内，利拉鲁肽已有华东医药和通化东宝两家获批上市，其中华东医药糖尿病和肥胖/超重两项适应症均已获批上市。中国生物制药的利拉鲁肽仿制药有望2024年内获批上市。司美格鲁肽仿制药进入竞速期，4款药物糖尿病适应症处于III期临床阶段，肥胖适应症石药集团、华东医药获批临床。图3：利拉鲁肽仿制药研发进展图4：司美格鲁肽仿制药研发进展数据来源：医药魔方，西南证券整理数据来源：医药魔方，西南证券整理替尔泊肽（Mounjaro）2023年销售额51.63亿美元（+970.1%），远超司美格鲁肽上市初表现（2019年销售额16.86亿美元，+490%）；2023年11月18日替尔泊肽（Zepbound）获批减重适应症，全年销售额1.758亿美元。度拉糖肽(Trulicity)2023年营收约71.33亿美元。2023年司美格鲁肽降糖适应症注射剂型Ozempic销售额138.89亿美元（+60%），口服剂型Rybelsus销售额27.20亿美元（+66%），该产品1月26日国内获批上市；减重适应症Wegovy销售额45.48亿美元（+407%），三款司美产品合计销售额211.57亿美元。利拉鲁肽（Victoza+Saxenda）2023年销售额共计约27.51亿美元（-18%）。医药行业创新药周报（6.3-6.9）请务必阅读正文后的重要声明部分3图5：GLP-1药物全球销售额(亿美元)图6：GLP-1药物药智国内医院销售数据(亿元)数据来源：各公司公告，西南证券整理数据来源：药智网，西南证券整理。注：药智网数据不代表全国实际销售额2A股和港股创新药板块本周走势2024年6月第2周，陆港两地创新药板块共计25个股上涨，32个股下跌。其中涨幅前三为百利天恒-U(+17.60%)、亚盛医药-B(+16.85%)、康宁杰瑞制药-B(+12.20%)。跌幅前三为南模生物(-15.90%)、乐普生物-B(-15.50%)、圣诺医药-B(-15.32%)。图7：A+H市场创新药个股本周涨跌幅数据来源：wind，西南证券整理2.1A股创新药板块本周走势本周A股创新药板块下跌0.28%，跑输沪深300指数0.12%，生物医药下跌0.63%。近6个月A股创新药累计下跌4