2024年中国移动游戏市场研究报告.pdf

中国移动游戏市场研究报告2024年©2024DianDian.AllRightsReserved.2报告摘要2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。而另一方面，游戏版号稳定发布的节奏已超过一年，这即体现在了热门新游所覆盖到丰富品类上，也体现在了各大游戏厂商通过年度报告所传达出的信心上。本次报告将从中国移动游戏市场概况、中国移动游戏市场产品现状、中国出海移动游戏现状以及中国移动游戏市场发展趋势等方面，做进一步的分析探讨。中国移动游戏市场在存量时代下的零和博弈已进入白热化阶段来源：点点数据自主研究及绘制点点数据估算中国移动游戏玩家数量已超8亿人；游戏相关投资事件数量明显下滑，行业更看重确定性收益；腾讯网易仍占据超半数份额，非上市企业的能量逐步扩大；“市场回暖、海外市场、AI工具、竞争加剧、小游戏“成游戏企业年度报告关键词。本篇报告核心观点摘要“小游戏端“成为不可忽视的重要渠道，不仅仅是休闲轻度游戏专属，部分重度硬核游戏同样适用；云游戏的体验已得到必要保证，商业化模式是下一个探索方向；高质量精品化潮流下的游戏研发方向：极端品质、独特题材、超群创意。中国出海移动游戏收入规模保持稳定增长，市场具备充足长尾效应；美日两大地区的超高收入占比正对应SLG与二次元两大出海游戏品类；融合玩法SLG占据畅销榜单半席，百家争鸣共同促进出海脚步。玩家的消费行为更倾向于长期稳定的老产品，同时新手机出货量增长带动老游戏下载量，单局玩法/单机体验是下载量榜单头部产品的主要共性因素；青少年用户群体的安卓系统手机优势明显；RPG类游戏仍是买量主力军，动作游戏在iOS端更具优势。©2024DianDian.AllRightsReserved.3目录catalogue01中国移动游戏市场概述02中国移动游戏市场产品现状分析03中国出海移动游戏现状分析04中国移动游戏市场发展趋势©2024DianDian.AllRightsReserved.4中国移动游戏市场收入规模市场收入规模及时止跌短期内上涨趋势不明显2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。前一年的市场收入规模下滑，仿佛给所有中国移动游戏厂商敲响了警钟。进入2023年后，游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。另一方面，“AI”替代“元宇宙”，成为新一轮的游戏行业关键词。不同于元宇宙的“故事主导”，AI的发展始终伴随着确定性的技术迭代与产品更新，对游戏行业的推动起到了明确且坚实的助力。但就未来两年的发展来看，中国游戏行业在经历了换皮堆量、端转手、大IP、二次元整几波大的市场动向后，下一方向目前尚不明朗。依靠老产品拉收仍是短期主要目标，新的市场爆发点仍有待AI、元宇宙、web3.0等技术彻底成熟后，才会出现新的可能。注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客户端版本和游戏主机端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2489.22769.42487.62567.42613.92741.72805.611.26%-10.18%3.21%1.81%4.89%2.33%2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e中国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）增长率（%）2023年中国移动游戏市场收入规模©2024DianDian.AllRightsReserved.5中国移动游戏市场用户规模存量时代的零和博弈已进入白热化阶段根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，中国手机网民规模已达10.76亿人。结合点点数据核算所得的中国移动游戏渗透率，可以估算出中国移动游戏玩家数量已超8亿人。根据市场从业者普遍认知来看，中国移动游戏市场早在2019年起就已迈入存量竞争时代，但新冠疫情引发的“居家”对游戏行业产生的正向刺激，让零和博弈的格局出现了短暂的突破口。而当市场恢复到常态后，降本增效提高利润率是才各游戏厂商当下的主旋律。注释：1、中国游戏用户规模统计包括中国大陆地区游戏用户总数量；2、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：1、中国移动网民数量是由中国互联网络信息中心（CNNIC）定期发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中所得；2、中国移动游戏用户渗透率是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。9.8610.0710.2910.4710.6510.765.79%2.13%2.18%1.75%1.72%1.03%2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月2022年12月2023年6月中国移动网民数量（亿人）环比增长率（%）2023年中国移动网民数量&中国移动游戏用户渗透率中国移动游戏用户在移动网民中的渗透率约为：75%~77%©2024DianDian.AllRightsReserved.6中国游戏版号发布情况全年基本保持按节奏稳定发布的游戏版号数量大幅增强了游戏厂商信心从2023年游戏版号发布数情况的据中，我们可以看出整体的“发布节奏”与“发布数量”都在逐步趋于稳定。相较于2022年，游戏厂商对于版号的抱怨声音明显下降，全年总计977款国产游戏与98款进口游戏获得版号，也基本满足了大部分游戏厂商的新品宣发节奏。而进入2024年后，版号发放力度再次加大，连续3个月的国产游戏版号发布数量都在110款左右。点点数据预估，2024年的国产游戏版号或超1400款，并且PC客户端游戏（特别是同时支持移动平台与PC客户端的游戏）的过审数量将进一步提升。随着中国游戏产业相关的法规政策持续完善，游戏开发者已经可以不用再担心“卡版号”问题，以往为了送审而不得不花费额外时间来完善游戏版本的成本损耗也可以得到大幅缩减。注释：因同一款游戏可能会获得多个不同平台的版号，所以会出现平台版号数量累加值大于获得版号的游戏总值的情况。来源：国家新闻出版署。2023年1月-2024年3月中国游戏版号发布情况汇总87878686868988898787105115111107273140322023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月国产游戏版号发放数量进口游戏版号发放数量各平台游戏版号分布（2023年）移动平台1021PC客户端111PC网页3NS主机15PS主机2Xbox主机1©2024DianDian.AllRight