2024城市低空经济“链接力”指数-城市进化论-火石创造.pdf
目录一、低空经济概述与进展.1（一）概述：定义和特点1（二）进展：政策和市场2二、低空经济产业链...5（一）产业链构成5（二）产业链扫描6三、城市低空经济“链接力”指数...7（一）低空经济“链接力”指数指标体系.7（二）低空经济“链接力”指数30城.9四、城市低空经济上中下游“链接力”指数...11（一）低空经济上游“链接力”指数..11（二）低空经济中游“链接力”指数..13（三）低空经济下游“链接力”指数..14五、城市低空经济发展趋势观察.....16（一）区域聚集态势正不断加强....16（二）大湾区释放领跑示范效应....17（三）应用牵引形成市场新业态....18（四）因地制宜实现差异化布局....19声明.....201城市低空经济“链接力”指数报告（2024）一、低空经济概述与进展（一）概述：定义和特点低空经济是以通用航空为主体，依托有人和无人驾驶航空器的综合经济形态，包括载人、载货等在低空范围内的一切经济活动。低空经济产业链条覆盖较广，主要涵盖低空制造、低空飞行、低空保障和关联支持产业。低空经济主要有四方面特点1：一是立体性。运行空间立体性较强，“飞行在空中，作用在地面”，空地衔接十分紧密。二是局地性。以小飞机、小航线、小企业为依托，具有1信息来源：《“十四五”通用航空发展专项规划》《范恒山：我国低空经济发展现状、重点和趋势》2地域窄、规模小和较为分散等特点，与各地区的关联度十分紧密。三是融合性。体现为一种“组合式”经济形态，核心是航空器与各种产业形态的融合，如“农林+航空”“电力+航空”“公安+航空”“医疗+航空”“体育+航空”等。四是广泛性。涉及领域和行业十分广阔，体现在通航、警用、海关以及军用领域，运用于农业、工业和服务业等各行业。（二）进展：政策和市场2021年2月，《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家发展规划；2023年6月，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等顶层政策相继实施，低空经济发展进入有法可依的新阶段。2023年12月，中央经济工作会议将低空经济明确为国家战略性新兴产业。2024年3月，低空经济首次被写入《政府工作报告》。发布时间相关单位文件/会议名称主要内容2021年2月中共中央、国务院《国家综合立体交通网规划纲要》首次提出“发展低空经济”32021年10月民航局《民用无人机驾驶航空器系统适航审定管理程序（征求意见稿）》规范和指导中型与大型民用无人机系统在设计、生产和运营批准方面的活动2022年1月国家发展改革委、商务部《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》深化粤港澳大湾区低空空域管理试点，加强粤港澳三地低空飞行管理协同，完善低空飞行服务保障体系2022年3月民航局《城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器(轻小型)系统技术要求》行业标准正式发布，是国内首个针对城市内应用的物流无人机体系的技术行业标准2022年11月工信部《民用无人驾驶航空器产品安全要求》强制性规定了民用无人驾驶航空器的安全要求2023年6月国务院、中央军委《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》自2024年1月1日起施行，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动2023年12月中共中央中央经济工作会议将低空经济明确为国家战略性新兴产业2024年3月国务院《政府工作报告》低空经济首次被写入政府工作报告2024年3月工信部、科技部、财政部、民航局《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》到20230年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模4中央层面积极推动，地方层面快速响应。目前，全国已有20余省（区、市）将低空经济写入政府工作报告，深圳、上海、海南、湖南等地均已出台相关政策文件，将低空经济作为新质生产力重点培育。低空经济正成为各地争相竞逐的万亿新蓝海。民航局发布数据显示，到2025年，中国低空经济市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元。粤港澳大湾区数字经济研究院近期发布的低空经济白皮书显示，到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿元至5万亿元。在政策红利和市场需求“双轮驱动”下，低空经济有望成为继新能源汽车之后，拉动经济高质量发展的又一新引擎。5二、低空经济产业链（一）产业链构成低空经济产业链上游为研发设计与原材料，主要代表企业有中国铝业、宝钛股份、中国商飞等；中游是零部件制造与集成，包括无人机、直升机及eVTOL（电动垂直起降航空器），代表企业有大疆创新、中信海直、亿航智能等；下游是应用与服务，应用场景包括低空经济+物流、旅游、农业、消防、巡检等，代表企业有莱斯信息、深城交、川大智胜、中信海直等。6（二）产业链扫描火石创造产业数据中心数据显示，截至2023年末，全国低空经济企业数量2达3742家，其中上游企业639家、中游企业3116家、下游企业761家。2020年至2023年，全国低空经济企业增加619家，其中上游新增7家，中游新增600家，下游新增28家。低空经济领域零部件制造与集成环节企业聚集度最高且仍在进一步强化，成为各地竞逐低空经济万亿级赛道的核心阵地。其中，低空飞行器研发制造是低空经济发展的物质基础，也是产业链中备受关注的关键环节。目前，无人机在各领域的应用已经处于快速渗透的成长期，而载人的eVTOL（电动垂直起降飞行器）仍处于概念期2低空经济企业数量：主营业务涵盖低空经济的企业总量。因部分企业存在同时覆盖多个产业环节的情况，故总体企业数量并不直接等于上中下游企业数量之和。7到导入期阶段，未来发展均颇具想象空间。根据赛迪顾问，预计2025年我国民用无人机产业规模将突破2000亿元，工业级无人机将成主力机型，eVTOL也将快速推进商业化。本轮政策力度空前，低空经济战略性地位前所未有。随着低空飞行器越来越多的场景化应用，低空经济产业链释放出更多机遇。三、城市低空经济“链接力”指数（一）低空经济“链接力”指数指标体系作为新质生产力的重要代表，低空经济的发展涉及企业参与、资本投入、技术创新及政策支持等多维度互动。为综合评价各地低空经济发展水平，每日经济新闻·城市进化论联合火石创造产业数据中心构建评价指数模型，形成城市低空经济“链接力”指数指标体系（2024）。具体如图所示：城市低空经济“链接力”指数指标体系企业聚集度资本活跃度创新聚集度环境友好度企业数量上市企业“小巨人”企业融资热度3融资规模发明专利通航机场产业园区城市低空经济“链接力”指数包括企业聚集度、资本活3融资热度：截至2023年，城市低空经济企业融资事件在全国低空经济融资事件中的占比。8跃度、创新聚集度和环境友好度四个一级指标，各项指标得分分别根据相关数据标准化处理结果汇总得出，最终指数得分=（企业聚集度+资本活跃度+创新聚集度+环境友好度）/4×100%。企业聚集度，主要衡量区域内低空经济企业，包括上市企业、专精特新“小巨人”企业在全国的聚集度和影响力。资本活跃度，从融资热度和融资规模来衡量区域低空经济企业在投融资领域的竞争力。创新聚集度，从发明专利角度考量区域低空经济产业创新要素的聚集能力。环境友好度，从通航机场数量、低空经济产业园区数量，考量区域发展低空经济的便
