氢能点评报告:松原氢能产业园中标结果出炉,大标方制氢设备落地有望加速.pdf

2024-07-09 17:36
华宝证券
张锦,张后来
氢能点评报告:松原氢能产业园中标结果出炉,大标方制氢设备落地有望加速.pdf

敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1/82024年07月09日证券研究报告|产业点评报告松原氢能产业园中标结果出炉,大标方制氢设备落地有望加速氢能点评报告氢能投资评级:推荐(维持)分析师:张锦分析师登记编码:S0890521080001电话:021-20321304邮箱:zhangjin@cnhbstock.com研究助理:张后来邮箱:zhanghoulai@cnhbstock.com销售服务电话:021-20515355行业走势图(2024年7月8日)资料来源:iFinD,华宝证券研究创新部相关研究报告1、《动力电池行业周报:工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》,开展动力蓄电池等碳足迹、碳核算标准研究—2024.06.22-2024.06.28》2024-07-012、《上游制氢增量降价趋势不减,政策加速氢能与传统行业共振—氢能月度报告》2024-07-013、《【产业研究】从财务报表多维度看光伏支架行业发展变化》2024-06-27投资要点事件:6月中能建松原氢能产业园一期工程电解槽采购项目公布中标结果。此次一期工程的招标内容包括64套1050方电解槽、32套2100方气液处理器、8套8400方氢气纯化设备。6月26日,电解槽招标结果公示,采购中标通知书陆续发出,64套电解槽订单由多家企业瓜分,目前官方已经宣布的企业有阳光氢能、华光环能、中船派瑞氢能,其中阳光氢能、中船派瑞氢能两家公司占据此次招标的最大份额。中能建松原氢能产业园打造氢氨醇一体化项目,推进吉林省氢能产业发展:中能建松原氢能产业园项目是首批“氢动吉林”的示范项目,聚焦绿电、绿氢、绿氨、绿醇一体化全链条发展,打造完整的制、储、运、加、消、研体系。项目总投资高达296亿元人民币,规划年产绿色氢气11万吨、绿色合成氨60万吨以及绿色甲醇6万吨。项目建成后有望助力吉林省抢占绿色氢能产业发展新赛道制高点,打造“中国北方氢谷”,为吉林全面振兴取得新突破提供有力支撑。作为全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,中能建松原氢能产业园加速大标方制氢设备及系统的订单落地:与其他制氢项目相比,中能建松原氢能产业园项目在电解槽招标数量和规模上的优势突出,此次招标的制氢规模达到了67200Nm³/h。从目前公布的中标名单来看,阳光氢能、华光环能两家公司分别中标16台电解槽设备,单槽制氢规模突破1050Nm3/h,占此次电解槽采购订单的最大份额。横向对比来看,本次中标的三家电解槽公司在碱性水电解槽产品方面有各具优势的产品,并已进入商业应用阶段,在现有的可再生能源制氢示范项目中得到规划和应用。大型化、规模化、多元化有望成为未来电解槽行业的主要趋势:根据氢云链的统计数据,2023年国内绿氢项目呈现爆发式增长,电解槽招标项目超50个,总招标规模达到1777MW。从2023年电解槽订单量来看,派瑞氢能、阳光氢能、隆基氢能位列前三,中标量分别为244.5MW、163MW和157MW,共占据总市场份额的67%,与2022年行业前三相比有所下降电解槽行业竞争加剧。随着松原氢能产业园项目等规模化绿氢项目带来的外溢效应,未来电解槽行业有望呈现大型化、规模化、多元化的趋势。投资建议:中能建松原氢能产业园电解槽采购项目进一步提升了我国电解槽市场的需求规模,该项目公示的中标结果也体现了国内大型电解槽厂商在相关产品和技术上有明显优势。随着中能建松原氢能产业园一期项目的落地和后期项目的推进,我国电解槽需求以及绿氢产能将得到进一步释放,建议关注电解槽及其相关上下游行业的投资机会。风险提示:技术发展不及预期、政策推进不及预期;本报告部分图表根据新闻资料整理,或存在统计不完备的情况;本报告提及的上市公司旨在论述行业发展现状,不涉及覆盖与推荐。产业点评报告敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券2/8内容目录1.中能建松原氢能产业园打造氢氨醇一体化项目,推进吉林省氢能产业发展...32.中能建松原氢能产业园电解槽招标规模大,多家电解槽供应商分享订单.42.1.松原氢能产业园电解槽建设规模突出,大标方设备落地有望加速...42.2.电解槽订单花落多家公司,大型电解槽供应商硬实力显著....52.3.2023年国内绿氢项目落地量及规划量双高增,需求端增长带来电解槽招标中标高峰.....73.投资建议...74.风险提示...7图表目录图1:我国2023-2024年部分制氢项目电解槽招标数量(台)..5图2:我国2023-2024年部分制氢项目制氢规模(Nm³/h).5图3:2023年电解设备中标企业情况(MW)7表1:中能建松原氢能产业园项目进展.3表2:我国2023-2024年部分制氢项目电解槽招标内容..4表3:阳光氢能、华光环能、中船派瑞氢能电解槽产品及性能...5产业点评报告敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券3/81.中能建松原氢能产业园打造氢氨醇一体化项目,推进吉林省氢能产业发展中能建松原氢能产业园项目聚焦“制储运用研”各环节,布局“绿电+增量配电网+绿氢+绿氨+绿醇”全产业链。此次一期工程的招标结果于6月26日公布,采购中标通知书陆续发出,64套电解槽尘埃落定。中能建松原氢能产业园项目是吉林省“氢动吉林”首批示范项目,“氢动吉林”行动致力于落地一批十亿级、百亿级的“绿电+绿氢+绿氨+绿醇+绿色航煤”项目和氢能装备制造项目,推动“吉氢入海”。本项目作为全球最大的绿色氢氨醇项目,建成后将提供更加清洁的能源供应体系,打造“中国北方氢谷”,助力吉林省抢占绿色氢能产业发展新赛道制高点,为吉林全面振兴取得新突破提供有力支撑。表1:中能建松原氢能产业园项目进展时间项目进展2022年12月28日中国能建氢能公司与吉林省松原市正式签署中能建松原氢能产业园(绿色氢氨一体化)项目投资框架协议。该项目是中国能建聚焦“30·60”系统解决方案“一个中心”和氢能、储能“两个基本点”,提出具有中国能建特色的能源融合发展系统解决方案的又一重大成果。2023年2月2日中国能建党委常委、副总经理吴云在集团总部与松原市委书记李晓杰、市长陈强进行会谈,双方重点围绕进一步推动中能建松原氢能产业园(绿色氢氨一体化)项目在松原市落实落地进行深入交流,并达成广泛共识。2023年3月14日中能建氢能源有限公司与松原市人民政府签署中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)一期项目。2023年4月中能建氢能源有限公司在京组织召开吉林松原(绿色氢氨醇一体化)项目柔性合成氨技术方案评审会。会议邀请中国工程院金涌院士及清华大学、中国石化、中国石油、中国化学、中国能建等多位化工专家以及国内外知名合成氨技术头部企业参与项目柔性合成氨技术评审。专家组结合项目实际情况认为,多稳态柔性合成氨技术方案有效可行,建议进一步研究各种工况下系统优化和运行方案,核算各工况下经济性,综合各方力量,推广作为绿氨示范工程技术方案。2023年5月29日吉林省能源局以《吉林省能源局关于下达中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)风光发电项目建设指标的通知》(吉能新能【2023】132号)批复了松原项目新能源建设指标,标志着松原项目一期工程正式进入建设实施阶段。2023年7月26日吉林省生态环境厅发布中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目环境影响报告书受

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