电力电气设备、公用事业行业:光伏制造规范2024年征求意见稿发布,供给侧门槛提升.pdf

2024-07-10 16:35
电力电气设备、公用事业行业:光伏制造规范2024年征求意见稿发布,供给侧门槛提升.pdf

电力电气设备、公用事业:光伏制造规范2024年征求意见稿发布供给侧门槛提升2024-07-09事件2024年7月9日,为进一步加强光伏制造行业管理,促进行业高质量发展,工业和信息化部电子信息司对《光伏制造行业规范条件(2021年本)》《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》进行修订,形成《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)1。我们梳理相较上个版本主要的变化:资本金要求:新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%,多晶硅项目维持30%要求,其他项目要求从20%提升至30%。工艺技术要求:新版硅片少子寿命及氧含量要求提升,新增异质结硅片要求;效率方面新增N型要求,平均转换效率最低要求:存量N型电池为25%,新建N型电池为26%,存量N型组件为22.3%,新建N型组件为23.1%。碲化镉组件最低效率要求提升1-1.5ppt。衰减率要求提升。能耗方面:多晶硅:最高电耗要求,现有产能还原电耗从60度电/千克提升至46度电/千克,综合电耗从80度电/千克提升至60度电/千克;新建产能还原电耗从50度电/千克提升至44度电/千克,综合电耗从70度电/千克提升至57度电/千克。硅棒、硅片、电池及组件的电耗要求亦有所提升。评论转换效率要求提升,头部TOPCon电池组件厂商及HJT/BC具备优势。从6月份SNEC展会来看,根据我们不完全统计,40家企业展出TOPCon组件效率区间为22.5%~24%,20家企业展出HJT组件效率区间为22.86%~26.5%,近10家企业展出BC组件效率区间为24~25.2%。不考虑部分差异化产品(效率相对低),我们认为仍有一定企业的TOPCon组件平均效率低于当前的新建产能效率要求。硅料存量/新建产能综合电耗要求提升至60/57度电/千克。对于西门子法,从行业情况来看,万吨级产能无法满足该指标要求,但该部分产能占比较小,我们预计2023年底小于10万吨,占比小于5%,且基本在价格压力下已经停产。新建5万吨单线设计能耗可以满足该电耗标准。价格压力和市场竞争或为供需改善的主要驱动。风险供需状况改善不及预期,美国贸易政策风险,光伏需求不及预期。

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