AI行业跟踪29期：世界人工智能大会百花齐放，具身智能迎来新浪潮.pdf
1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明·行业周报|通信世界人工智能大会百花齐放，具身智能迎来新浪潮AI行业跟踪29期（20240701-20240705）核心结论分析师陈彤S0800522100004chentongg@research.xbmail.com.cn相关研究通信：CriticGPT用AI训练AI，美光发布最新财报—AI行业跟踪28期（20240624-20240628）2024-07-01通信：Anthropic新模型能力攀升，华为发布HarmonyOSNEXT—AI行业跟踪27期（20240617-20240621）2024-06-24通信：苹果WWDC24召开，博通业绩超预期—AI行业跟踪26期（20240610-20240614）2024-06-16行业要闻追踪2024世界人工智能大会举办，AI大模型、算力基础与应用百花齐放。2024世界人工智能大会不仅展示了AI领域的最新创新成果，更反映出AI技术正在加速向各行各业渗透。我们认为，考虑到1）各大头部厂商正在积极迭代低成本高性能的大模型；2）我国对大模型算力基础设施的投入力度加大，国产算力有望迎来破局；3）应用场景愈来愈多样化，AI产品落地各行各业，需求有望进一步扩大。人形机器人成展会焦点，具身智能迎来新浪潮。本次WAIC大会展览上重点打造了人形机器人专区，各种形态各异、功能复杂的机器人吸人眼球，成为本届大会的焦点。首款全尺寸通用人形机器人青龙、特斯拉擎天柱二代Optimus以及傅利叶、达闼、乐聚等多家厂商的人形机器人惊艳亮相，预示着具身智能的加速发展。我们认为，作为人工智能、高端制造、新材料等多重先进技术的集大成者，人形机器人是重要的未来产业之一。随着技术的不断进步和成本的逐渐降低，人形机器人市场规模有望持续扩大。各大厂商积极布局人形机器人领域，具身智能领域将加速推进，有望迎来发展新浪潮。行情回顾本周(07.01-07.05)，我们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整体周平均跌幅2.72%，59家美股公司整体周平均涨幅1.51%。A股公司中，PCB板块及AI芯片板块分别上涨0.20%、0.07%，液冷散热板块跌幅最大，下跌7.08%。美股公司中，液冷散热板块涨幅最大，上涨6.02%，数字巨头涨幅4.96%，其他板块呈现不同程度涨幅，只有高速serdes板块下跌0.97%。根据西部通信股票池，A股市场中本周(07.01-07.05)涨幅居前十的个股分别是芯原股份(+11.36%)、金桥信息(+9.47%)、新易盛(+7.04%)、思美传媒(+5.63%)、南方传媒(+4.71%)、胜宏科技(+4.40%)、沪电股份(+4.38%)、神州泰岳(+4.31%)、富春股份(+2.88%)、浪潮信息(+2.64%)。美股市场中本周(07.01-07.05)涨幅居前五的个股分别是Lumentum控股(+8.70%)、Palantir(+7.50%)、Meta(+7.08%)、MongoDB(+6.71%)、博通(+6.09%)。投资建议：AIGC和数字中国共振，算力托底。建议重点关注AI算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT设备商等。风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险证券研究报告2024年07月07日行业周报|通信西部证券2024年07月07日2|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明索引内容目录一、AI行业重点事件点评.....31.1世界人工智能大会举办，AI大模型、算力基础设施与应用百花齐放..31.2人形机器人成展会焦点，具身智能迎来新浪潮.....8二、AI行业动态一览.92.1国外行业动态..92.2国内行业动态102.3行业展会/大会前瞻梳理..11三、AI行情回顾：美股表现优于A股...12四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施..12五、风险提示....12图表目录图1：日日新5.5核心指标更新....3图2：日日新端侧大模型更新..3图3：Step-2万亿参数的MoE语言大模型.....4图4：Step-1X针对中国动画IP的视频生成能力展示4图5：夸娥智算集群解决方案重大升级.....5图6：无问芯穹发布大模型异构分布式混合训练系统.5图7：阿里巴巴通义十二时辰AI助手展示6图8：蚂蚁集团展区内的支付宝智能助理.6图9：腾讯展台设计以大模型为起点，以产业实用为核心7图10：腾讯展台场景互动体验7图11：百川智能带来全新AI医疗应用.....7图12：青龙人形机器人.....8图13：特斯拉擎天柱二代人形机器人Optimus.....8图14：傅利叶人形机器人GR-1.....9图15：达闼人形双足机器人XR4...9图16：A股AI行业细分板块周涨跌幅对比(07.01-07.05)...12图17：美股AI行业细分板块周涨跌幅对比(07.01-07.05)..12行业周报|通信西部证券2024年07月07日3|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明一、AI行业重点事件点评1.1世界人工智能大会举办，AI大模型、算力基础设施与应用百花齐放事件：7月4日-7日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（简称“WAIC2024”）在上海世博展览馆举办。WAIC涵盖AI全产业链，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域，集中展示了“人工智能+”创新应用最新成果，首发一批备受瞩目的创新产品。亮点1：各大厂商大模型集体亮相，推动AI加速迭代大会展览现场百花齐放，各大厂商AI大模型集体亮相。商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”、百度“文心大模型4.0”、腾讯“混元大模型”、华为“盘古大模型5.0”、阿里巴巴“通义灵码”等龙头企业展出最新成果，Minimax、百川智能、智谱AI、阶跃星辰等新秀也携旗下大模型产品登场，呈现大模型百舸争流的新格局。1）商汤科技正式推出国内首个所见即所得模型日日新5.5，以及可进行流式多模态交互的5o版本，多项测评超GPT-4o，还可实现实时跨文本、音频、图像与视频推理。商汤日日新5.5实现了核心指标的全面升级。在MMBv1.1、MMStar、MathVista、AI2D、OCRBench等多项全球权威测评中，日日新5.5的得分均超过GPT-4o。升级版的日日新5.5相比于5.0版本在英文能力、指令跟随、长文本理解、Function能力等方面大大提升，整体性能提升30%。日日新5.5的5o版本还是国内首个流式多模态交互模型，如GPT-4o一样，可以与用户实现原生多态实时交互，覆盖声音、文本、图像、视频等多种形式。大模型涌向端侧成趋势，商汤推出日日新5.5Lite端侧大模型。相比此前版本首包时延降低40%，推理效率提升15%，模型精度提升10%。同时，商汤端侧模型矩阵也首次亮相，包括写作助手、总结助手、百科助手等特化模型，可针对用户的个性化需求，提供效果更优的定制化专项模型。为了让更多用户能用上大模型，商汤商量端侧大模型设备可同时支持端侧部署及云侧调用，每台设备9.9元包年。商汤推出可控人
