TMT行业月报：苹果推出AI产品，激化AI产业竞争；AIGC目前还难以深入游戏制作.pdf
[[TTablablee__RRepeportortDDatate]e]2024年年07月月04日日[Table_ReportIndustryName]通信[Table_ReportName]证券研究报告—行业定期报告相关研究[Table_ReportList]TMT行业月报：多个厂商推出AI手机；OpenAI发布强沟通能力人工智能大模型GPT-4o；出海业务成游戏公司发展重点2024.06.03TMT行业月报：2024Q1业绩点评，通信板块整体保持稳定增长，计算机板块利润出现下滑，游戏板块成本支出上升2024.05.06TMT行业月报：5G-A、5GRedCap等技术加速普及；Kimi实现中文大模型长文本能力突破2024.04.09TMT行业月报：视频生成模型Sora发布再度引爆人工智能市场；现象级游戏《幻兽帕鲁》或将改变游戏制作模式2024.02.28TMT行业月报：下一代无线互联网Wi-Fi7正式认证；华为发布原生鸿蒙操作系统星河版；国内游戏新版号数量创新高2024.01.22独立性声明作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。风险提示国内消费者的AI使用习惯尚未形成，AI付费意愿较低；苹果新的AI应用仅限高端电子产品使用；游戏数量增长使得单个游戏的获客成本上升。[Table_IndustryRank]投资评级：强于大市相对指数表现[Table_Chart][Table_ReportAuthors]高新技术组分析师：肖立戎（分析师）联系方式：0871-63577083邮箱地址：xiaolr@hongtastock.com资格证书：S1200521020001[Table_Title]TMT行业月报：苹果推出AI产品，激化AI产业竞争；AIGC目前还难以深入游戏制作报告摘要[Table_Summary]2024年6月1日至6月30日，沪深300指数下跌3.3%，通信行业上涨2.92%，计算机行业下跌6.61%，传媒行业下跌8.64%。在31个申万一级行业中，电子板块涨幅最高，月涨幅为3.19%。5月24日国家大基金三期成立，注册资金达到3440亿元，将继续增加对半导体产业链投资，大基金投资利好电子板块。5月-6月，AI相关板块市场情绪减弱，目前AI手机、AIPC等对消费电子市场带动有限，IDC认为AIPC有望提升PC的平均销售单价，但长期而言难?K6量大幅度成长，同时AI应用软件亮点不足，市场投资热情减小，受此影响，人工智能软件行相关公司表现低迷。通信行业2024年一季度国内AI手机的出货量已达1190万部，占据全球出货量的25%，是仅次于美国的第二大AI手机市场。Canalys调查数据显示，国内用户对AI手机展现出了极高的兴趣和需求，AI市场潜力巨大，作为目前全球最大的手机市场，国内庞大的用户基数为AI手机的发展提供了得天独厚的条件，国内手机厂商纷纷推出AI应用产品，抢占市场先机。计算机行业苹果发布AppleIntelligence，将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。虽然入局较晚，但是苹果的AI功能依然引起了市场的极大关注。借由与OpenAI合作，苹果的AI模型已经达到行业一线水准，由于有强大的手机芯片加持，苹果的本地模型性能表现优秀，同时，其AI模型安全性要领先于其他模型。随着苹果入局AI，国内AI应用竞争也将更加激烈，目前国内厂商的AI应用产品具有先发优势，并且在功能开发和应用探索方面也更为丰富。游戏行业2024年6月有104款游戏过审，国内游戏版号发放已成常态化趋势，并且版号数量也在增长。AIGC开始被应用于游戏制作中，很多上市公司开始引入AI功能协助提升游戏开发效率，但是目前AI只能帮助在语音、原画生成、游戏测试等一些比较浅层次的开发，对于复杂的游戏工业流程，AI的帮助比较有限，未来AIGC在游戏的应用还需要更强大的AI功能。-0.97-0.67-0.37-0.070.230.532023-72023-102024-12024-42024-7通信计算机游戏Ⅱ沪深300[Table_PageHeader]通信请务必阅读末页的重要说明2正文目录1.行情回顾....42.通信行业....52.1.国内电信业务量.52.2.国内AI消费潜力巨大，消费电子厂商纷纷入局63.计算机行业.83.1.国内软件行业收入...83.2.苹果AI性能详解.....94.游戏行业..134.1.游戏版号审批情况.134.2.AIGC在游戏行业落地情况145.风险提示..15[Table_PageHeader]通信请务必阅读末页的重要说明3图目录图1.申万一级行业与沪深300指数2024年6月1日至6月30日涨跌幅.4图2.申万一级行业与沪深300指数2024年年初至6月底涨跌幅..4图3.电信业务收入...5图4.户均移动互联网接入流量...5图5.数互联网宽带接入端口数...6图6.5G基站数...6图7.消费者更换手机品牌的原因.....7图8.各国消费者对AI兴趣...8图9.国内软件业务收入..9图10.国内软件业务利润9图11.云计算、大数据服务收入.9图12.电子商务平台技术服务收入...9图13.IFEval本地模型指令准确度对比10图14.IFEval云上模型指令准确度对比10图15.IFEval本地模型反应准确度对比11图16.IFEval云上模型反应准确度对比11图17.写作测试本地模型总结性能对比11图18.写作测试云上模型总结性能对比11图19.写作测试本地模型创作性能对比11图20.写作测试云上地模型创作性能对比..11图21.苹果本地模型与其他模型对抗情况..12图22.苹果云上模型与其他模型对抗情况..12图23.本地模型伤害输出率对比.....12图24.云上模型伤害输出率对比.....12图25.苹果本地模型与其他模型安全性对抗情况...12图26.苹果云上模型与其他模型安全性对抗情况...12图27.国产网络游戏审批数量...13图28.AIGC在游戏制作层面的应用情况....14表目录未找到目录项。[Table_PageHeader]通信请务必阅读末页的重要说明41.行情回顾2024年6月1日至6月30日，沪深300指数下跌3.3%，通信行业上涨2.92%，计算机行业下跌6.61%，传媒行业下跌8.64%。在31个申万一级行业中，电子板块涨幅最高，月涨幅为3.19%。5月24日国家大基金三期成立，注册资金达到3440亿元，将继续增加对半导体产业链投资，大基金投资利好电子板块。5月-6月，AI相关板块市场情绪减弱，目前AI手机、AIPC等对消费电子市场带动有限，IDC认为AIPC有望提升PC的平均销售单价，但长期而言难带动销量大幅度成长，同时AI应用软件亮点不足，市场投资热情减小，受此影响，人工智能软件行相关公司表现低迷。图1.申万一级行业与沪深300指数2024年6月1日至6月30日涨跌幅资料来源：iFind，红塔证券2024年年初至6月底，沪深300指数上涨2.28%，通信行业上涨4.79%、计算机行业下跌24.49%、传媒行业下跌
