2024年上半年全国土地市场报告.pdf
1全国房地产开发运行情况解读2022年1-12月全国土地市场报告2024年上半年58???ӿ??о?Ժ合作洽谈联系方式：baomei@58.com2目录一、土地成交规模下降，一二线城市涉宅成交楼面价上行31、上半年，重点65城土地成交规模同比下降近三成..32、城市分化，一二线城市涉宅成交楼面价环比上行.....43、一二线城市涉宅流拍率保持在相对低位....6二、核心24城土地市场两级分化，地方国企拿地规模过半....71、上半年，核心24城土地市场热度触底回升...72、宅地成交规模同比下降38%，广深降幅较大72、冰火两重天，涉宅成交楼面价和溢价率走势分化.....83、16城无流拍，流拍率相对较低....104、上半年，地方国企拿地规模占比约55%10附：城市涉宅用地成交榜单2024年上半年城市涉宅用地成交规划建面排行..122024年上半年城市涉宅用地出让金成交排行122024年上半年城市涉宅用地成交楼面价排行132024年上半年核心24城涉宅用地成交情况.1358???ӿ??о?Ժ3一、土地成交规模下降，一二线城市涉宅成交楼面价上行1、上半年，重点65城土地成交规模同比下降近三成上半年，在住建部建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制背景下，国土资源部要求库存去化周期36个月以上的城市停止供地，18到36个月减少供地，18个月以下的城市增加供地，以调整高库存城市的供需关系。全国整体土地成交规模下降显著。根据安居客监测数据显示，2024年上半年，全国重点65城土地成交规模下降显著，总计成交各类土地3187宗，总规划建面23586.8万平方米，成交规模同比下降29%，环比下降49%。同时，受房价下行去化放缓的影响，多地政府收缩土地供应规模，上半年涉宅用地成交清淡。重点65城涉宅用地累计成交576宗，总规划建面4705.4万平方米，成交规模同比下降38%，环比下降71%。数据来源：58安居客研究院分城市能级来看，一线城市的土地成交宗数同比降幅最大，达到22%，二线城市同比下降11%，降幅相对较小。涉宅用地方面，一线和二线城市土地成交宗数同比降幅达到41%、35%，而三四线城市涉宅用地成交宗数环比降幅达到70%。58???ӿ??о?Ժ合作洽谈联系方式：baomei@58.com4分城市能级土地出让宗数情况分城市能级涉宅土地出让宗数情况数据来源：58安居客研究院从成交结构来看，上半年涉宅用地成交占比降幅显著。从规划建面规模来看，过往占比在三成左右，而今年上半年成交建面占比仅19%；较去年同期下降2%，而较去年下半年下降15%。但涉宅用地的出让金额占比降幅相对较小，过往占比八成左右，今年上半年成交金额占比仍达到75%。由于土地市场降温，各城市增加优质核心地块出让，导致出让金额的降幅有限。重点65城土地类型成交结构（按规划建面）重点65城土地类型成交结构（按出让金）数据来源：58安居客研究院2、城市分化，一二线城市涉宅成交楼面价环比上行2024年上半年，全国重点65城成交土地平均楼面价降至2388元/平米，同比降幅约15%。同时，溢价率较去年同期下降2.2%，维持在相对低位。其中，涉宅用地成58???ӿ??о?Ժ合作洽谈联系方式：baomei@58.com5交楼面价同比下降10%，但环比上涨约13%，达到8998元/平米，溢价率回落至4.6%。数据来源：58安居客研究院分城市能级来看，不同能级城市之间仍呈现出冷热分化的格局。一线和二线城市涉宅用地成交楼面价保持上涨趋势，其中，一线城市涉宅用地成交楼面价达到29514元/㎡，同比上涨13%，环比上涨28%。三四线城市的涉宅用地成交楼面价则处于下跌趋势，同比下降15%。数据来源：58安居客研究院溢价率方面，上半年各能级城市较去年同期均呈现小幅回落，但二线城市由于上半年部分地块刷新“地王”记录，如宁波、苏州、厦门、合肥等热点二线城市核心区域均58???ӿ??о?Ժ合作洽谈联系方式：baomei@58.com6有低密优质地块出让，带动溢价率回升。整体来看，一线城市土地市场仍能保持一定的热度和稳定性。二线城市则由于部分核心板块标杆地块的出让带动价格回升，库存量高企的三四线城市土地市场表现较冷。3、一二线城市涉宅流拍率保持在相对低位上半年，全国重点65城涉宅用地流拍95宗，流拍率达到14.2%。今年整体土地供应规模收缩，城市土拍节奏放缓，导致土地流拍宗数下降。同时，由于房企拿地趋于谨慎，出现遇冷地块的情况下，城市多选择取消、中止交易，导致流拍率保持相对低位。但城市之间分化显著。一线城市土地供应相对稳健，核心区域供地增加，整体流拍率维持在低位。二线城市内部冷热不均，上半年由于部分优质标杆地块的出让带动，市场热度有所回升，但非核心区域地块时现流拍。三四线城市土地市场相对较冷，整体流拍率仍持续在20%左右，但较往年同期也呈下降趋势。数据来源：58安居客研究院58???ӿ??о?Ժ合作洽谈联系方式：baomei@58.com7二、核心24城土地市场两级分化，地方国企拿地规模过半1、上半年，核心24城土地市场热度触底回升今年春节后，全国核心24城土地市场热度指数呈现触底回升态势。3到4月，由于部分核心一二线城市一些优质核心区域地块的出让，尤其，宁波、苏州、厦门、合肥等热点城市”地王“再现，带动了土地市场热度指数持续上升，企业竞拍的信心和热度有所回暖。但由于市场仍面临去化压力，在库存高企的情况下，二季度房企拿地仍相对谨慎，土地市场热度指数呈现小幅回落态势。上半年，中央及地方各城市出台一揽子政策保障房地产市场平稳健康发展，但诸多政策利好传导至土拍市场仍需要一定时间。预计，随着下半年市场情绪及去化的改善，土地市场热度有望稳中有升。备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等)数据范围是特指58安居客研究院选取的24个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门2、宅地成交规模同比下降38%，广深降幅较大根据安居客监测数据显示，2024年上半年，核心24城总计成交各类土地1715宗，58???ӿ??о?Ժ合作洽谈联系方式：baomei@58.com8总规划建面13154.77万平方米，成交规模同比下降27%，环比下降46%。尤其，涉宅用地成交规模降幅更为显著。上半年涉宅用地累计成交332宗，总规划建面2927.84万平方米，成交规模同比下降38%，环比下降67%。值得注意的一点，一线城市上半年土地供应大幅下降，总成交规划建筑面积同比下降44%，环比下降71%。其中，广州和深圳受楼市成交低迷影响，土地供应量大幅减少。上半年，广州只成交4宗宅地，而深圳仅成交1宗宅地。仅北京和上海仍能通过推出部分核心区域优质地块，保持一定土拍热度和吸引力。但是，在5.27“沪九条”出台后，虽然上海安居客找房热度指数持续升温，政策后的首场土拍，房企拿地整体仍趋于谨慎理性，热点地块与非热点地块热度分化显著。数据来源：58安居客研究院2、冰火两重天，涉宅成交楼面价和溢价率走势分化上半年，由于城市商品房去化速度及库存压力的差异，核心24城土地市场呈现冰火两重天的状态。其中，12个城
