毕马威-风投脉搏:2023年第一季度全球风投趋势分析报告-2023.8-42页.pdf

2023-08-20 09:19
毕马威-风投脉搏:2023年第一季度全球风投趋势分析报告-2023.8-42页.pdf

风投脉搏:2023年第一季度全球风投趋势分析报告2023年8月22023年第一季度《风投脉搏》©2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司及毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威国际实体不提供任何客户服务。版权所有,不得转载。欢迎辞除非另有说明,否则本报告中的所有货币均以美元为单位。您知道毕马威,但您可能不了解毕马威私人和家族企业服务。我们致力于与您和您的公司合作,竭尽所能提供完善的服务,不论您处于什么发展阶段——是希望开创新高度,拥抱新技术,计划退出,还是将财富、企业传承给下一代。JonathanLavender毕马威私人和家族企业服务全球主管,毕马威国际ConorMoore毕马威私人和家族企业服务美洲区主管,毕马威私人和家族企业新兴巨头网络全球主管,毕马威美国合伙人毕马威国际LindsayHull高级总监,毕马威私人和家族企业新兴巨头全球网络,毕马威国际欢迎阅读2023年第一季度风投脉搏,这是毕马威私人和家族企业的季度报告,重点介绍全球及全球各大区域风险投资市场的主要趋势及面临的机遇和挑战。去年与今年,风投市场可谓风云变幻。虽然全球风投融资额在2022年第一季度达到超2,000亿美元,但在此高峰过后各个季度均在下降,2023年第一季度的风投融资额远不到600亿美元。利率上升、国内国际挑战、重大经济问题、俄乌冲突、以及对全球银行体系稳定性的担忧,导致全球市场动荡加剧,市场力量变幻莫测,全球各主要地区无一幸免。2023年第一季度,传统企业和初创企业仍想要未雨绸缪并以降本增效为重,有的甚至通过裁员来减少支出。风险投资者也在收紧资金端,并大大加强了对潜在交易的审查。本季度投资表现最为亮眼的行业要属替代能源和电动汽车行业,大型融资交易大部分来自与其相关联行业,包括美国Generate公司(融资8.806亿美元)、极氪汽车(融资7.5亿美元)、美国Xpansiv公司(融资5.25亿美元)、中润光能(融资4.42亿美元)和怡斯莱(融资4亿美元)。由于风险投资者希望投资估值不太存疑的初创公司,本季度种子前和A轮融资韧性最强。除替代能源之外,国防科技行业也仍然备受关注。随着企业面临的降本增效压力越来越大,加之混合工作模式带来的种种问题,B2B生产力也仍然是投资者较为关注的一个领域。OpenAI推出ChatGPT所产生的一系列连锁反应波及全球所有市场,本季度人工智能引发巨大热议,尽管可能尚未转化为投资。生成式人工智能可能是今年其他三个季度一个需要关注的领域。由于市场的动荡局势短期内不会结束,预计全球风险投资在2023年第二季度还将经历一个艰难的季度,但下半年开始有望有所好转,尤其是亚洲市场。在本季《风投脉搏》中,我们分析上述以及其他一些全球和区域趋势,包括:•投资者对投资替代能源和电动汽车技术的兴趣浓重•企业仍然以降本增效为重•早期轮次融资韧性较强•生成式人工智能领域变得备受瞩目希望本期《风投脉搏》报告的洞察信息对您有所帮助。如您希望详细讨论本报告内容,请联系您所在地区的毕马威咨询人员。32023年第一季度《风投脉搏》©2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司及毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威国际实体不提供任何客户服务。版权所有,不得转载。目录全球•共达成6,030宗交易,风投融资总额下滑至573亿美元•D+轮融资规模中位数下跌至0.476亿美元•医疗保健和能源初创企业的融资韧性较强•企业参与风险投资连续五个季度下降•继2022年的强劲表现之后,全球风投基金募资陷入停滞•金融科技和清洁能源统领前十大投融资交易榜,各有三家初创企业入榜亚洲•共达成1,773宗交易,风投融资总额下滑至135亿美元•交易规模中位数开始下滑,尤其是后轮次融资交易•早期轮次融资保持惊人韧性•亚洲新创基金的募资韧性强于其他地区•亚洲前十大投融资交易中,中国企业占据八席419全球亚洲42023年第一季度《风投脉搏》©2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司及毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威国际实体不提供任何客户服务。版权所有,不得转载。2023年第一季度,全球接受风投的公司共达成6,030宗交易,融资总额达573亿美元全球亚洲52023年第一季度《风投脉搏》©2023毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司及毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威国际实体不提供任何客户服务。版权所有,不得转载。全球风投市场今年经历艰难开局2023年第一季度,全球风投融资总额下滑至570亿美元,与去年同期超2,000亿美元的巅峰表现相比,这一数字显然太低。旷日持久的俄乌冲突加之其他地缘政治问题,以及2023年第一季度突如其来的银行业动荡所引起的对全球银行体系稳定性的担忧等多个因素共同作用下,全球风险投资市场受到很大冲击。通货膨胀率居高不下和利率不断上升也构成巨大挑战。由于未见大型交易踪影,全球各主要市场的风投融资交易额与交易量双双下降由于风险投资者仍希望避开大型后期轮次融资交易,美洲、欧洲和亚洲三大市场的风险投资在2023年第一季度均进一步下降。本季度,全球只有一个主要市场出现了一笔10亿美元以上的巨额融资。与此同时,前期轮次融资韧性则明显更强,种子轮前和A轮投融资及交易活动仍然相当强劲。生成式人工智能成为万众关注的焦点OpenAI推出的ChatGPT引起巨大轰动后,对生成式人工智能的兴趣明显增加。尽管各界对该领域的发展感到无比兴奋,但这种兴趣要转化为增量投资可能尚需时日。全球科技巨头随即火速宣布将推出其生成式人工智能产品。2023年第一季度,谷歌宣布将在GoogleWorkspace加入人工智能写作助手1,而微软则宣布将人工智能嵌入其“Microsoft365”产品2。生成式人工智能在很大程度上仍然是一个新兴领域,并可广泛应用于不同行业和不同场景。很多企业想在客户忠诚度、营销自动化、后台管理、聊天机器人产品等领域实现转型,未来几个季度,生成式人工智能领域的投资活动可能会迎来爆炸式增长。由于使用生成式人工智能的产出可能涉及相关法律问题,其某些应用可能面临越来越严格的审查。2023年第一季度,全球各主要市场的最大型融资交易均来自替代能源行业目前为止,录得2023年第一季度最大金额融资交易的行业为替代能源行业(包括电动汽车领域),全球各主要市场的多笔大型交易(包括最大型交易)均来自该行业。在美洲市场,美国替代能源基础设施公司Generate完成8.806亿美元融资;在亚洲市场,中国电动汽车

点击免费阅读完整报告
© 2017-2023 上海俟德教育科技有限公司
沪ICP备17027418号-1 | 增值电信业务经营许可证:沪B2-20210551
回顶部
报告群
公众号
小程序
APP
在线客服
收起