2023年中国液压元件行业概览（摘要版）.pdf

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com行业概览|2023/112023年中国液压元件行业概览2023ChinahydrauliccomponentIndustryOverview2023年中国の油圧部品産業の概要（摘要版）报告标签：液压元件、液压传动、工程机械、农业机械撰写人：陈君维行业概览|2023/11www.leadleo.com400-072-55882从整体来看，近年来中国（大陆）液压产品市场销售额占全球销售份额比例逐步提升。由2017年的29.1%增至2021年的33.8%，其中2020年中国（大陆）液压销售市场份额更是超越美国，达到36.1%。2021年全球液压产品销售额最高的六个国家或地区分别为美国、中国（大陆）、德国、日本、意大利以及芬兰，市场份额分别为33.8%、34%、9.5%、5.9%、2.8%以及2.1%。中国液压元件行业综诉从2013-2021年，中国主要液压产品一直存在较大贸易逆差，2021年主要液压产品进口金额为35.7亿美元，出口主要液压产品21.1亿美元。在细分领域，液压缸已实现贸易顺差，2022年贸易顺差为6.7亿美元。各类液压泵及其他液压动力装置在逐年减少进口额，2022年实现贸易顺差。液压马达及液压阀的贸易逆差也在逐年减小，2022年液压马达贸易逆差为0.35亿美元，液压阀的贸易逆差为0.77亿美元。中国液压元件进出口贸易情况液压产品作为制造业的通用基础零部件，下游应用行业分布较广，随着液压元件加工处理技术的不断升级，应用领域也不断扩展。过去液压元件仅应用于工程机械和机床，现如今也被用于汽车及船舶。工程建筑机械依旧是液压元件最主要的下游应用行业，2022年应用于工程建筑机械的液压产品占液压产品市场总销售额的61%，其次是农业机械5.1%、重型矿山机械和冶金机械4.4%，并有10.2%的液压产品销往海外。液压元件产业链下游应用报告要点速览液压传动拥有推力大、可控性强、操控省力等优点，被广泛应用于装备制造业。作为制造业第一大国，2021年中国（大陆）液压元件销售额达109亿欧元，市场份额达到全球33.8%。中国液压市场庞大但高端领域国产化率不足，2022年出口的主要液压产品中除液压阀外，单价均远低于进口单价。发展至今，中国液压产业集中度低、基础理论弱、自主创新能力弱以及系统集成能力弱等问题依旧存在。《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划》提到，到十四五末，80%以上的高端液压件要实现自主保障的战略目标，高度集成化、智能化及轻量化是液压产品发展方向。中国液压行业处于升级转型重要阶段。观点提炼行业概览|2023/11www.leadleo.com400-072-55883根据工作介)#o6;7?Z?(W?!;H?行业概览|2023/11www.leadleo.com400-072-55884液压件中成本占比最高的为直接原材料，如废钢、生铁、钢材、铜材（圆钢、钢管、方钢、钢板和模锻件）等，直接原材料的价格波动对液压件厂商利率影响较高各类原材料价格/价格指数与液压企业毛利率走势图，2019Q1-2023Q3来源：加州车辆管理局，北京智能车联产业创新中心，上海市交委，头豹研究院1,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000常州:铸造生铁市场价格废钢市场价格40,00050,00060,00070,00080,0008010012014016018025.0%30.0%35.0%40.0%电解铜市场价格2钢材价格指数液压企业毛利率情况2019年2020年2021年2022年2023年Q1-Q3单位：[元]单位：[元]单位：[%]9.6%6.0%9.0%5.5%25.9%14.3%29.7%废钢生铁钢材铜材缸体轴承其他辅料21.5%23.9%20.6%8.7%25.3%缸筒半成品活塞杆半成品钢材密封件其他辅件67.9%9.5%21.3%1.3%直接材料直接人工制造费用其他液压泵成本结构液压油缸成本结构液压件成本结构液压元件成本结构，2022年单位：%液压泵、液压缸对钢材等直接原材料价格波动较为敏感，主要原材料价格增长10%，液压泵、液压缸毛利率下降0.89%-3.61%。右图为液压企业毛利率1变动与生铁、废铜、铜材以及钢材市场价格或价格指数变动关系图，2021年四类材料价格较高、液压企业毛利率则相对下降。行业概览|2023/11www.leadleo.com400-072-558852022年应用于工程建筑机械的液压产品占液压产品市场总销售额的61%，其次是农业机械5.1%；由于成本结构较为相似，因此液压元件企业及工程机械企业营收增速趋势相近中国液压主要产品销向占比，2022年来源：加州车辆管理局，北京智能车联产业创新中心，上海市交委，头豹研究院61.0%5.1%1.2%4.4%4.4%3.3%4.0%1.0%10.2%5.5%工程机械农业机械石化通用机械重型矿山机械冶金机械汽车机床船舶出口间接销售68%17%8%2%1%4%叉车挖掘机装载机轮式起重机混凝土搅拌车其他液压产品销向占比工程机械产品销量占比单位：%液压产品作为制造业的通用基础零部件，下游应用行业分布较广，随着液压元件加工处理技术的不断升级，应用领域也不断扩展。过去液压元件仅应用于工程机械和机床，现如今也被用于汽车及船舶。工程建筑机械依旧是液压元件最主要的下游应用行业，2022年应用于工程建筑机械的液压产品占液压产品市场总销售额的61%，其次是农业机械5.1%、重型矿山机械和冶金机械4.4%，并有10.2%的液压产品销往海外。叉车是工程机械领域数量最多的产品，2022年中国共销售工程机械160万台（辆），其中叉车104.8万辆，占所有工程机械销售的68%，其次是挖掘机，共计销售26万台，占所有工程机械销售的17%。在中国工程机械行业协会统计的13件工程机械产品销量中，除大功率推土机及压路机，其余产品销量均呈两位数下降。-1-0.500.511.5艾迪精密恒立液压长龄液压工程机械中国液压元件企业及工程机械企业营收增速对比，2013Q4-2023Q2单位：%头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界