2023年国内生命支持设备市场洞察.pdf

广州众成大数据科技有限公司2024年3月l行业范围界定l整体市场情况l细分市场情况目录•生命支持设备是指用于长时间维持患者生命指征的医疗器械，其安全性和可靠性对患者的生命安全至关重要。常见的生命支持设备可分为监护类（监护仪、心电图机等）、器官支持类（呼吸机、麻醉机、血液净化设备、体外肺膜氧合装置（ECMO）等）、急救类（反搏泵、除颤仪、输注泵、心肺复苏机等）及其他类（降温毯、排痰仪等）。n资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）本报告对于生命支持设备的分类界定行业范围界定整体市场情况•2019-2023年期间，国内生命支持设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达150.71亿元，较2019年增加47亿元左右，期间复合增速达到9.79%。n数据来源：众成数科103.72148.98129.3161.97150.7143.64%-13.21%25.27%-6.95%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0204060801001201401601802019年2020年2021年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年国内生命支持设备公开中标金额及变化情况市场规模同比增速细分市场情况n数据来源：众成数科•从细分领域来看，2023年我国生命支持设备公开中标金额占比较大主要为呼吸机、监护仪、血液净化设备以及麻醉机四大细分领域，占比之和在80%左右。2023年国内生命支持设备细分领域公开中标金额占比呼吸机,32.51%监护仪,18.74%血液净化设备,15.74%麻醉机,12.94%体外膜肺氧合装置（ECMO）,6.72%除颤仪,5.98%心电图机,4.92%心肺复苏机,1.38%输液泵,1.05%降温毯,0.02%n国产化率•2023年，我国呼吸机国产化率达到75%以上。从销量来看，国产化率同比增长18.55%；从销额来看，国产化率同比增长23.84%。n数据来源：众成数科83.24%75.51%18.55%23.84%0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%按销量按销额2023年国内呼吸机国产化率及同比增速国产化率同比增速呼吸机n品牌竞争•2023年，在国内呼吸机的销额占有率前5品牌中，迈瑞呼吸机销额占有率在30%以上，鱼跃医疗增速最为显著，达到了1100%以上。n数据来源：众成数科2023年国内呼吸机销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1迈瑞Mindray国产2科曼COMEN国产3德尔格医疗Dräger进口4谊安Aeonmed国产5鱼跃yuwell国产31.68%13.65%7.38%6.80%4.35%-12.07%63.38%-43.67%95.47%1114.92%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%0%5%10%15%20%25%30%35%迈瑞Mindray科曼COMEN德尔格医疗Dräger谊安Aeonmed鱼跃yuwell2023年国内呼吸机销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速中标金额占比中标金额占比同比增速n区域分布•从省份来看，2023年我国共有3个省份的呼吸机采购金额占比超过5%，其中广东、广西、福建的呼吸机采购金额占分别为17.69%、7.34%、6.94%。从城市来看，2023年我国呼吸机采购金额前十城市的占比之和达到26%左右。n数据来源：众成数科2023年国内呼吸机采购金额占比TOP10省份2023年国内呼吸机采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省17.69%2广西壮族自治区7.34%3福建省6.94%4山西省4.50%5内蒙古自治区4.15%6江苏省4.10%7四川省3.91%8河南省3.66%9辽宁省3.64%10浙江省3.36%排名城市采购金额占比1深圳市6.01%2福州市4.97%3南宁市2.20%4北京市2.18%5广州市1.98%6上海市1.85%7东莞市1.81%8重庆市1.69%9郑州市1.59%10贵阳市1.56%n国产化率•2023年，我国监护仪国产化率达到85%以上。从销量来看，国产化率同比增长4.91%；从销额来看，国产化率同比增长9.37%。n数据来源：众成数科92.12%85.31%4.91%9.37%0%2%4%6%8%10%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%按销量按销额2023年国内监护仪国产化率及同比增速国产化率同比增速监护仪n品牌竞争•2023年，在国内监护仪品牌中，迈瑞监护仪销额占有率在57%左右，宝莱特增速最为显著，达到了56%以上。n数据来源：众成数科2023年国内监护仪销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1迈瑞Mindray国产2科曼COMEN国产3理邦EDAN国产4飞利浦PHILIPS进口5宝莱特BLT国产57.50%9.12%5.26%4.75%3.55%2.92%36.34%1.59%-53.19%56.13%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0%10%20%30%40%50%60%迈瑞Mindray科曼COMEN理邦EDAN飞利浦PHILIPS宝莱特BLT2023年国内监护仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速中标金额占比中标金额占比同比增速n区域分布•从省份来看，2023年我国共有7个省份的监护仪采购金额占比超过5%，其中广东、福建、广西的监护仪采购金额占分别为13.45%、6.33%、6.10%。从城市来看，2023年我国监护仪采购金额前十城市的占比之和达到28%以上。n数据来源：众成数科2023年国内监护仪采购金额占比TOP10省份2023年国内监护仪采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省13.45%2福建省6.33%3广西壮族自治区6.10%4新疆维吾尔自治区5.94%5四川省5.43%6北京市5.12%7河南省5.07%8江苏省4.18%9湖北省4.14%10山西省3.70%排名城市采购金额占比1北京市5.12%2福州市4.34%3深圳市3.47%4广州市3.09%5郑州市2.72%6南宁市2.11%7上海市1.99%8武汉市1.99%9昌吉回族自治州1.91%10成都市1.90%n国产化率•2023年，我国血液净化设备国产化率达到40%以上。从销量来看，国产化率同比增长13.21%；从销额来看，国产化率同比增长14.08%。n数据来源：众成数科44.77%41.87%13.21%14.08%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0%10%20%30%40%50%按销量按销额2023年国内血液净化设备国产化率及同比增速国产化率同比增速血液净化设备n品牌竞争•2023年，在国内血液净化设备品牌中，威高和费森尤斯血液净化设备销额占有率均在20%以上，山外山增速最为显著，达到了101%以上。n数据来源：众成数科2023年国内血液净化设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1威高WEGO国产2费森尤斯FRESENIUSSE进口3贝朗B.BraunAuitumAG进口4山外山国产5百特金宝GambroLundiaAB进口20.67%20.64%16.63%12.10%6.93%