诺德新材料股份有限公司2023年年度报告摘要.pdf
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公司代码:600110公司简称:诺德股份诺德新材料股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司已实施2023年一季度利润分配,以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)1,735,180,932股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计拟派发现金红利人民币173,518,093.20元(含税)。公司2023年年度末拟不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所诺德股份600110中科英华联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王寒朵程楚楚办公地址深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层电话0755-889113330755-88911333电子信箱IR@ndgf.netIR@ndgf.net2报告期公司主要业务简介(一)公司所处行业概况报告期内,公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,是国内知名锂离子电池厂商的供应商,具有较高的行业地位。公司产品主要应用于动力锂电池生产制造,少部分应用于消费类电池和储能电池,市场占有率位居行业前列。铜箔是现代电子行业必不可少的基础材料,按生产工艺的不同分为压延铜箔和电解铜箔两类。其中电解铜箔是指以铜料为主要原料,采用电解法生产的金属铜箔。将铜料溶解后制成硫酸铜电解溶液,然后在专用电解设备中将硫酸铜电解液通过直流电电沉积而制成箔,再对其进行表面粗化、防氧化处理等一系列处理,最后经分切检测后制成成品。根据应用领域及产品规格不同,电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔(又称“PCB用电解铜箔”,简称“PCB铜箔”),根据铜箔厚度不同,可以分为极薄铜箔(≤6微米)、超薄铜箔(6-12微米)、薄铜箔(12-18微米)、常规铜箔(18-70微米)和厚铜箔(>70微米);根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔。锂电铜箔处于锂离子电池产业链的上游,与正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝箔以及其它材料(如导电剂、包装材料等)一起组成锂离子电池的电芯,再将电芯、BMS(电池管理系统)与配件Pack封装后组成完整锂离子电池包,应用于新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能应用等下游领域,锂电铜箔的主要原材料为纯铜和硫酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。电子电路铜箔位于PCB产业链的上游,与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板PCB,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。与锂电铜箔一样,电子电路铜箔的主要原材料也是纯铜和硫酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。近年来,国家加大对清洁能源和可再生能源的支持力度,随着锂离子电池的推广应用及下游产业的蓬勃发展,市场对电池性能的要求也不断提高。作为锂离子电池的重要组成材料,铜箔性能对锂离子电池能量密度有较大影响,并且呈现出广阔的市场前景。锂离子电池产业是新能源、电动汽车、新材料三大产业中的交叉产业,是国家现阶段重点发展的战略性新兴产业之一,已出台多项政策鼓励锂电池及其关键材料产业发展。在政策引导及市场需求带动下,中国锂电池产业快速发展,目前已成为全球锂电池出货量最大的国家。我国目前的锂离子电池主要应用领域从简易、低功率逐步向高技术含量、大功率方向发展,新能源汽车动力锂电池因其优良的特性以及政策引导而成为目前发展较快亦较受重视的发展方向之一,市场规模将逐步提升。随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高,新能源汽车销量将长期持续保持良好的发展态势新能源汽车产业快速发展、3C数码领域持续稳定增长以及万亿级储能市场快速起量,将带动全球锂电池市场需求持续增长。受益于锂电新能源市场快速增长以及PCB下游应用市场稳步增长,全球电解铜箔未来将呈现中增长态势。(二)电解铜箔行业特性1、周期性电解铜箔的行业特征与其产业链当中的下游市场联系紧密。其中锂电铜箔主要应用于锂离子电池,最终应用在新能源汽车、3C数码电池、储能系统、电动自行车等领域,这些领域整体市场前景良好,尤其是新能源汽车、储能市场受国家政策带动较大,目前仍处于成长期,因此短期来看还不存在行业周期性。标准铜箔的主要应用领域为印制线路板行业,市场成熟度相对较高,国民经济周期的波动对其有一定的影响,因此存在一定的周期性。2、季节性对于锂电铜箔,由于锂离子电池市场一季度一般为销售淡季,主要受春节放假等因素影响,工厂总体开工率较低;二季度处于市场恢复阶段;第三季度和第四季度一般为锂离子电池销售旺季,主要是因为中国汽车市场一般在下半年放量,带动锂离子电池整体市场在下半年呈现较高的增速。锂电铜箔行业受其终端应用市场影响,呈现出一定的季节性,其中一季度为销售淡季,三四季度为销售旺季。对于标准铜箔,由于下游对应PCB行业,而PCB下游产品种类众多,总体受季节性影响较小,没有明显的季节性特征。3、区域性电解铜箔的主要原材料为铜,因此大部分铜箔厂分布在铜矿资源丰富的地域。中国铜矿资源丰富的地区包括江西、云南、甘肃、东北、安徽、湖北、山西、广东等地,因此中国大部分铜箔厂亦分布在这些地区。(三)同行企业基本情况公司同行业可比公司为广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”)、九江德福股份有限公司(以下简称“德福科技”)、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“铜冠铜箔”)和湖北中一科技股份有限公司(以下简称“中一科技”)。以下信息均来自于可比公司公开信息。序号企业名称基本情况1嘉元科技证券代码:688388主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售。2德福科技证券代码:301511主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售3铜冠铜箔证券代码:301217主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等,主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。4中一科技证券代码:301150主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。(四)公司所处的行业行政主管部门、监管体制、产业政策1、行业管理体制及主管部门电解铜箔行业目前主要由政府部门和行业协会共同管理。主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,行业自律组织包括中国电子材料行业协会(CEMIA)、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)、中国化学与物理电源行业协会(CIAPS)、中国电子电路