2024东南亚护肤品电商行业市场洞察报告-探谋TMO-202404.pdf
东南亚护肤品电商行业市场洞察2024年3月版2目录TMO电商行业洞察3Shopee东南亚护肤品市场份额4Shopee东南亚六国护肤品细分市场5Shopee东南亚六国护肤品TOP10品牌6Shopee东南亚六国护肤品价格区间7ShopeeTOP3⼦品类销售表现8Lazada东南亚护肤品市场份额17Lazada东南亚六国护肤品细分市场18Lazada东南亚六国护肤品TOP10品牌19Lazada东南亚六国护肤品价格区间20关于TMO21从2022年12月起，TMOGroup开始发布一系列东南亚电⼦商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热门行业和类目，敬请期待！方法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第一手数据为基础，采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值的市场洞见。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商行业洞察系列TMO服务市场进入策略与实施汇总市场潜力和本地化相关知识，为您制定短期/中期和长期的市场进入和发展策略。行业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业标准。市场扫描与调研对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择适合您的市场进行跨境布局。3Shopee-东南亚护肤品六国市场份额•HX&\&?u@%1-?%?*?3?ShopeeA?.?IIM/?行%/l3A,3?E?:V{?%Y2.0&}*Uv?QIJ/%Hl3H?P?&?u@3?&T月B2??0Y??|+t?•+?%.?3?Shopee-东南亚六国护肤品细分市场3%2%2%3%5%7%7%13%14%22%23%面部精华液面霜防晒霜洗面奶面膜爽肤水与喷雾痘痘、粉刺护理唇部护理眼部护理面部磨砂膏与去角质其他•在Shopee平台上，护肤品共分为10个⼦分类，分别为面部精华液、面霜、防晒霜、洗面奶、面膜、爽肤水与喷雾、痘痘、粉刺护理、唇部护理、眼部护理、以及面部磨砂膏与去角质。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。•从细分品类看，面部精华液和面霜最受欢迎，在Shopee上的市场份额分别为约23%和约22%。•从不同国家看，面霜在印尼的受欢迎度最高，市场份额约26%；防晒霜在越南需求最大，销售额占比约21%；面部精华液是泰国市场的主要收入贡献者，销售额占比超过了30%；马来西亚市场份额最高的也是面部精华液，但较其他国家相比，爽肤水与喷雾也较受青睐；菲律宾消费者需求较为多元，面部精华、防晒霜、面霜、洗面奶、爽肤水和喷雾的销售表现均比较出色；新加坡市场的销售额主要集中在面部精华液、面膜和面霜三个品类。印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南护肤品细分市场2%1%5%2%5%9%17%10%7%15%26%3%2%1%2%4%7%8%14%12%26%21%5%2%3%2%5%11%7%12%8%21%25%6%2%2%6%8%10%4%11%17%15%19%4%0%2%2%5%3%6%10%11%25%32%1%2%3%5%5%7%6%13%21%17%19%TMO[Shopee-东南亚六国护肤品TOP10品牌•整体上看，在Shopee上，东南亚护肤品尚未具有绝对市场统治力的品牌，前十品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可见东南亚消费者对护肤品的品牌需求较为多元。•亚洲品牌较受东南亚消费者青睐，除了日本和韩国，印尼本土品牌销售表现也比较亮眼，共占据了品牌畅销榜的6个席位。•来自日本的品牌Senka是护肤品赛道的冠军品牌，排名第二和第三的品牌分别是来自法国的L’OrealParis和来自印尼的Skintific。TMO洞察:TOP10品牌市场份额0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.5%0.6%1.2%SenkaL'OrealParisSkintificFacetologyAzarineOriginoteSKIN1004WARDAHCeraveLACOCOENNATURE排名品牌所属国家1Senka日本2L'OrealParis法国3Skintific印尼4Facetology印尼5Azarine印尼6Originote印尼7SKIN1004韩国8WARDAH印尼9Cerave美国10LACOCOENNATURE印尼6数据时间：2024年3月数据来源：Shopee&LazadaShopee-东南亚护肤品价格区间按价格范围和国家/地区划分的东南亚护肤品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%15%30%马来西亚0%25%50%菲律宾0%15%30%新加坡0%20%40%泰国0%20%40%越南0%30%60%六国0%25%50%价格范围(美元)•就东南亚六国总体而言，5-10美元的护肤产品最畅销，创造了近50%的销售额；其次是10-20美元的产品，产生了近27%的销售额。•分不同国家看，印尼和菲律宾的消费者普遍偏好价格低廉的护肤品，2-10美元的产品销售额最高，占比均约6成；越南消费者则更青睐单价在5-10美元之间的护肤品，该部分销售额占比近60%。•新加坡、马来西亚和泰国消费者对于单价偏高的护肤品也拥有一定的购买力。就新加坡而言，最畅销的护肤品价格区间在10-50元，高于印尼、菲律宾和越南；而马来西亚和泰国则在高端护肤品的销售额方面表现亮眼，2000-5000美元之间的护肤品也都产生了约5%的销售额。TMO洞察:7数据时间：2024年3月数据来源：Shopee&LazadaShopeeTOP1⼦品类-面部精华液市场规模越南27%7%新加坡4%菲律宾5%泰国26%印度尼西31%面部精华液东南亚各国的市场份额•从各国面部精华液的市场份额看，印度尼西亚在Shopee平台的销售额占比最高，占东南亚市场总销售额的31%，其次是越南（27%）和泰国（26%）。TMO洞察:8数据时间：2024年3月数据来源：Shopee&LazadaShopee-面部精华液TOP10品牌TOP10品牌市场份额0.5%0.5%0.6%0.8%1.3%2.0%2.0%2.5%2.7%4.2%COSRXTorridenTheOrdinaryGarnierLuxeOrganixSomeByMiSkin1004VichyGRAVICHRtopR•东南亚消费者在选购面部精华液时，更青睐欧美和韩国品牌。品牌畅销榜TOP10榜单中，有九个品牌来自于欧美和韩国。•来自韩国的COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的面部精华液品牌，市场份额约为4.2%，排名第二和第三的品牌是来自韩国的Torriden(2.7%)和来自加拿大的TheOrdinary(2.5%)。TMO洞察:排名品牌所属国家1COSRX韩国2Torriden韩国3TheOrdinary加拿大4Garnier法国5LuxeOrgani
