2024宠物行业全球贸易趋势分析报告-阿里巴巴国际站-202404.pdf

2024宠物行业全球贸易趋势分析阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-宠物行业负责人载堉2024全球贸易格局分析发达市场北美、西欧、日韩新兴市场边际市场市场体量大、商品贸易种类丰富、下游购买力强东南亚、拉美、中东及北非市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定东欧、澳新、撒哈拉以南非洲本质是发达市场和新兴市场的延伸、贸易潜力持续增强特殊市场俄罗斯、印度强地缘政治因素干扰、变化大、不透明、风险高世界是分层的国别2023年1-10月出口2022年1~10月全年出口2023较2022变化金额占比金额占比金额占比美国29,078.7014.87%32,545.5316.51%-3,466.83-1.64%日本9,193.604.70%9,511.434.83%-317.83-0.12%韩国8,651.104.42%8,986.284.56%-335.18-0.13%越南7,802.103.99%7,976.104.05%-174.00-0.06%印度6,820.403.49%6,531.943.31%288.460.17%俄罗斯6,329.203.24%3,946.802.00%2,382.401.23%德国5,903.803.02%6,454.073.27%-550.27-0.26%荷兰5,910.703.02%6,501.033.30%-590.33-0.28%马来西亚4,999.202.56%5,017.132.55%-17.930.01%英国4,536.602.32%4,496.902.28%39.700.04%•对发达市场主要经济体出口金额和占比皆有下降•对新兴市场出口持平•对边际市场出口占比较小•对特殊市场出口金额及占比猛增前10个月出口贸易额19.55亿元，同比增长0.4%以美元计，前10个月出口下降5.6%，总额2.79万亿美元以人民币计，前10个月出口增长0.4%，总额19.55万亿元不同层次的世界与中国的外贸关联各有差异中国外贸进出口的三个“朋友圈”“金砖国家”成员扩容2022年1月2023年8月•亚非拉六国正式加入•GDP占比反超G7•151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件“RCEP”正式生效•事实上的FTA，比起产成品贸易，更利于生产链分工2023年9月“一带一路”十周年RCEP金砖扩容一带一路世界不仅是分层的而且是碎片化的挑战一朋友只能一个一个交市场只能一个一个做挑战二东南亚、欧洲、中东方向一机电增长、服装稳住、新品出现方向二面积（万平方千米）人口（万)平均年龄（岁）GDP总量（亿美元）人均GDP（美元）GDP增速（%）东南亚核心国家概况（2022年）5.31%8.70%2.60%7.60%8%印尼马来西亚泰国菲律宾越南1923351303327,6003,3006,98511,0009,95029.930.839.730.832.813,2004,0634,9534,0434,0884,78311,3727,0693,4994,163印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南010,00020,00030,00040,0002018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%贸易份额占比贸易伙伴排名1.8%~2.6%区间9~10名左右1.7%~2.2%区间12~13名左右1.4%~1.8%区间16~17名左右3.4%~4.4%区间3~4名左右1.5%~2%区间14~15名左右第一大品类第二大品类第三大品类份额占比变化份额占比变化份额占比变化第16类1.15%↓第16类2.47%↑第16类1.51%↓第16类6.32%↓第16类第15类第15类第15类由第11类变为第15类第11类由第11类变为第6类由第6类变为第20类第6类由第15类变为第11类第15类0.83%↑4.67%↓4.03%↓2.98%↓6.05%↑0.71%↓2.17%↓1.19%↓3.15%↑6.14%↓0.65%↓印尼马来西亚泰国菲律宾越南•第6类化学工业及其相关工业的产品•第11类纺织原料及纺织制品•第15类贱金属及其制品•第16类机电、音像设备及其零件、附件•第20类杂项制品中国与东南亚核心国家贸易品类分析中国与东南亚核心国家贸易额及增速357,582840844.84.071.80%4.84244,100677940.53.694.10%4.59543,965679442.32.782.60%4.10505,925476245.11.395.50%2.94301,333588648.02.013.90%3.42德国英国法国西班牙意大利荷兰41,528177042.40.994.50%5.60人口（万人）面积（平方公里）年龄中位数（岁）GDP总量（万亿美元）GDP增速人均GDP（万美元）010000200003000040000201820192020202120222023-15%-5%5%15%25%贸易份额占比贸易伙伴排名英国2%-3%区间第7名降至第11名法国1.2%-1.4%区间第18名降至第22名西班牙1%升至1.2%稳定保持22-23名意大利1.25%-1.4%区间保持第19名上下德国3%-3.5%区间第5名降至第7名荷兰2.9%-3.3%区间保持第6至第8名第一大品类第二大品类第三大品类份额占比变化份额占比变化份额占比变化第16类-0.44%第16类2.07%第16类-0.14%第16类-0.03%第16类由第20类变为第17类第20类第11类第11类第11类由第11类变为第20类由第11类变为第17类第20类第20类第15类2.93%0.19%2.01%1.04%0.45%-0.55%0.74%-0.11%0.01%0.11%-0.33%德国英国法国西班牙意大利第16类第20类第6类-1.91%1.31%-0.82%荷兰•第6类化学工业及其相关工业的产品•第11类纺织原料及纺织制品•第15类贱金属及其制品•第16类机电、音像设备及其零件、附件•第17类车辆、航空器、船舶及运输设备•第20类杂项制品中国与欧洲核心国家贸易品类分析中国与欧洲核心国家贸易额及增速欧洲核心国家概况（2022年）北美核心国家概况2018年-2023年9月中国对美国出口贸易额及增速中国、墨西哥、加拿大在美国贸易占比2520151050中国加拿大墨西哥中美贸易战开始新冠疫情开始全球金融危机‘00‘01‘02‘03‘04‘05‘06‘07‘08‘09‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘228.6%-8.7%8.4%19.0%4.2%-10.7%-20%-10%0%10%20%30%010,00020,00030,00040,00050,0002018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月出口商品总值/亿元同比增速/%•美国常年占据中国出口目的地的第一位，但从2020年以来，份额一直在下降•美国近几年主动脱钩，试图重组全球产业链，减少对中国依赖，高端产业迁回北美，低端产业选择在东南亚、南亚及墨西哥等市场寻找替代•11月中美“菲