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越秀证券研究部香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)360719801每日晨报│2024年1月31日主要市场指数表现收市价上个交易日升YTD升跌恒生指数15,703-2.33%-7.88%恒生科技指数3,098-3.27%-17.68%国企指数5,275-2.47%-8.55%沪深3003,245-1.78%-5.42%上证综合指数2,830-1.83%-4.85%深证成份指数8,375-2.40%-12.06%中小板指5,189-2.55%-13.81%道琼斯指数38,467+0.35%+2.06%标普500指数4,925-0.06%+3.25%纳斯达克指数15,510-0.76%+3.32%伦敦富时指数7,666+0.44%-0.87%CAC40指数7,677+0.48%+1.78%DAX指数16,972+0.18%+1.32%主要货币表汇率1M升跌6M升跌人民币指数98.930+1.07%+3.10%美汇指数103.553+2.20%+1.91%港币/人民币0.918-1.03%-0.27%人民币/美元0.139+1.11%+0.50%欧元/美元1.083-2.00%-1.57%美元/日元147.330-4.36%-3.41%英镑/美元1.268-0.39%-1.23%美元/瑞士法郎0.863-2.61%+1.01%主要商品表现(货币：美元)最新价1M升跌6M升跌布伦特原油(桶)82.590+7.20%+7.20%天然气(1mnBtu)2.058-11.60%-11.60%黄金（盎司）2,038.03-1.21%+3.71%白银（盎司）23.143-2.75%-6.49%玉米（1蒲式耳）439.000-6.84%-6.84%大豆（1蒲式耳）1,194.0-8.05%-8.05%沪港通和深港通每日额度余额情况(亿人民币)沪港通深港通额度使用使用率额度使用使用率北向33.236.39%-0.84-0.16%南向6.601.57%-1.28-0.30%来源：彭博、越秀证券研究部备注：以上数据均截止上个交易日微信扫码关注【越秀证券】越秀证券公众号越秀证券研究订阅号今日要闻Ø李家超：1月30日起展开23条立法公众谘询Ø据报港府聘请银行安排发行多个币种绿色债券Ø美财政部料首季发债额7600亿美元Ø恒隆陈启宗将交棒陈文博：集团政策不会有大变化Ø沙特阿美被当局叫停增产市场回顾港股：港股再度跌穿16000点，恒生指数最多跌逾400点，收市报15703点，跌373点，跌幅2.32%，主板成交额减至949亿元。恒隆地产业绩后受压，低收逾8%，是表现最差恒指成份股，恒隆集团低收近3%。其他本地地产股亦普遍向下。内需股受压，申洲国际跌逾7%，海底捞、安踏体育都跌逾4%。内房及物管股向下，碧桂园、龙湖集团及融创中国跌近6%至约7%。汽车股、金融股、资源股及半导体都有沽压。科技指数跌穿3100点，报3098点，跌约3.3%。ATMXJ跌近2%至4%。复牌的恒大物业及恒大汽车，分别跌近4%及升逾4%。A股：沪深股市尾市跌幅扩大，3大指数贴近全日低位收市，两市成交缩减至近6640亿元人民币。房地产、教育、互联网电商等板块都下跌，不过电力股逆市上升。上证指数收报2830点，跌52点，跌幅1.83%。深证成份指数报8375点，跌205点，跌幅2.4%。创业板指数失守1600点，报1583点，跌40点，跌幅2.47%。美股：美股3大指数整体发展，道指再创新高，纳指及标普500指数偏软。市场观望今周多家大型企业公布业绩，以及关注联储局议息会议。道琼斯指数低开高走，最高管理层近38,500点水平，再度破顶，收市报38467点，升133点，升幅0.35%，连升4个交易日。纳斯达克指数收报15509点，跌118点，跌幅0.76%。标准普尔500指数重复偏软，收报4924点，跌2点。欧洲：欧洲股市造好，德法股市都创收市新高。德国DAX指数回升，但未能突破17000点关口，最高升至16999点，收市报16972点，升30点，升幅0.18%，创收市新高。法国CAC指数以即市及收市计都升至纪录高位，曾触及7686点，收报7677点，升36点，升幅0.48%，连升5个交易日。英国富时100指数收报7666点，升33点，升幅0.44%。过去五年恒生指数及预测市盈率走势来源：彭博、越秀证券研究部7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,000201920202021202220232024恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差每日晨报│2024年1月31日越秀证券研究部2李家超：1月30日起展开23条立法公众谘询行政长官李家超宣布，政府昨日(30日)正式启动《基本法》第23条立法的公众谘询，至2月28日完结。谘询文件将有9章，涵盖范围包括23条订明而《港区国安法》未涵盖的五大类罪行，包括叛国、叛乱、间谍、窃取国家机密等。新增条文包括防止透过电脑或电子系统危害国安行为，以及订立境外干预罪。禁止任何人配合境外势力干预国家或者特区事务，包括香港的选举、特区立法和司法机关的决定，以及损害中央或特区与任何外国的关系的行为。另外亦建议完善现行社团条例，禁止政治性团体和外国或台湾的政治性组织有联系。李家超表示，希望尽快完成立法，将一直缠绕香港廿六年的问题划上句号，可以尽早全神贯注拼经济、拼发展。据报港府聘请银行安排发行多个币种绿色债券有市场消息指，香港政府已委任银行从昨日(30日)开始召开一系列固定收益投资者电话会议，以根据市场情况可能发行美元、欧元、离岸人民币及港元计价的高级无抵押固息数字化绿色债券。据悉，发行人已委任东方汇理、汇丰、中银香港、高盛亚洲、工银亚洲及瑞条担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。美财政部料首季发债额7600亿美元美国财政部公布，首季发债金额为7600亿美元，较去年10月估计的数字减少550亿美元，主要是反映本年度财务流量及现金水平上升的预期。财政部称，上季在市场净发债额为7760亿美元，与预期相若。同时估计，第二季发债额为2020亿美元。截止至去年12月底，财政部手头现金为7690亿美元，估计截至3月底及6月底的手头现金同样为7500亿美元。恒隆陈启宗将交棒陈文博：集团政策不会有大变化恒隆集团(000)及恒隆地产(00)宣布，董事长陈启宗拟於4月26日股东大会後退任董事长及执行委员会主席，并由其儿子及集团副董事长陈文博接任。陈文博在业绩发布会上强调，集团有清晰及肯定的策略和方向，未来几年亦不会有大变化。他又指方向保守是较好的做法，同意父亲陈启宗提到在市场上「保本保命」的看法，认为要小心为上。陈启宗亦提到，董事会在过往十多年，已经有意识地安排继任人，认为现时是适当时候「交棒」。每日晨报│2024年1月31日越秀证券研究部3沙特阿美被当局叫停增产外电报道，沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美(Saudi)表示，政府已要求公司停止将石油日产量提高至1300万桶，并维持在1200万桶。沙特阿美去年11月表示，全球石
