2023年度快团团行业洞察报告-呱呱爆品.pdf
私域电商行业发展现状根据国家统计局数据显示，2023年全国网上零售额达15.43万亿，同比增长11.9%，相比于疫情前的电商狂奔状态，目前整体增速放缓，线上渗透渐渐到头，国内电商市场整体供大于求，电商发展逐步进入存量时代。2023年电商的一大明显的趋势是新场景！用户活跃在哪里，增长的机会就在哪里。23年传统电商如淘宝、京东增速放缓，新的电商场景快速瓜分市场，直播电商，跨境电商、私域电商成为新的增长点。2023年私域电商整体GMV预计3.5万亿，增速20%，供大于求的市场背景下，私域流量成为人人渴望的宝藏！-3%21%2%20%47%33%300%2023社群团购行业发展—百团大战随着私域电商的快速发展，私域流量成为了香饽饽，谁能掌握流量，谁就将在新一轮电商角逐中胜出。尤其是眼见快团团等平台一路高歌，迅猛发展！各大平台都希望通过推出自家的私域团购工具吸引私域团长，间接获取私域流量，从而瓜分私域红利，因此2023年也成为社群团购工具纷争的元年。2023主流社群团购工具对比2023社群团购工具发展规模以快团团为代表的社群团购工具被业内人统称为“快团模式”，凭借开团+帮卖的模式，免费使用的策略，快团模式工具高效解决私域流量转化的难题，一经推出便迅速吸引众多团长开团与交易，交易规模逐年攀升，至2023年市场规模超过2500亿元，作为一个庞大的销售渠道，成为私域电商重要组成部分！200亿800亿2000亿2500亿200万600万800万1000万0500100015002000250030002020年2021年2022年2023年GMV团长数快团模式整体行业发展趋势来源：行业数据汇总快团团生态架构作为目前行业代表的私域团购工具，了解私域生态绕不开快团团。快团团整体架构由供货商、团长和消费者共同构成，供货商提供商品，团长汇集流量，消费者下单购买。由于快团独特的私域属性，消费者只有通过团长商品链接才能够进入小程序下单，因此具有私域流量的团长成为供应商眼里最宝贵的出货渠道，商家愿意以更低的价格与更高的佣金，为消费者提供物美价廉的商品。快团团2023年大动作2023年是快团团充满变化的一年，从年初传出快团团进军本地生活，扩大招募服务商；到快团团取消全国排名展示，打破头部团长聚集效应；再到快团团调整订单提现规则、上线供货商平台，可以看出快团团开始逐步涉及交易环节。同时在团长侧，2023年快团团也在持续优化、包括APP上线、打通公众号带货、推出各种社群提效工具等，快团团在变得越来越成熟，只是有人欢喜有人愁。快团团行业生态图谱注：本篇报告所引用数据，如无特殊注明，均为呱呱爆品平台数据。数据样本为呱呱爆品重点关注的快团团头部2000+位团长的公开数据，统计时间维度为2023年1-12月，其中对比同期数据为2022年1-12月，通过数据分析、人工观察、行业调研、专家咨询等方式进行分析，不代表官方观点，严禁商用，仅供参考。2023快团团整体数据趋势Ø头部团长虹吸效应减弱，中腰部团长崛起随着快团团生态越来越成熟，团长信息更加透明化，帮卖团长不再局限于跟随少数团长，而是开始帮卖更多团长。同时随着更多供应商和服务机构的入局，团长选品和开团的门槛进一步降低，不少曾经的帮卖团长也开始自己开团，导致快团团头部团长虹吸效应减弱，中腰部团长崛起，生态更加平衡。Ø团长更加垂直化，垂类团长的竞争优势将更加明显中腰部团长崛起所导致团长竞争加剧，团长同质化严重，只有更精准的定位才可以在竞争中脱颖而出，2023年原本不少做全品类的团长，开始逐步垂直化，加强某个类目的优势，深耕垂类人群，同时可以吸引到更加优质的行业供应商合作，百花齐放又各有差异，团长生态才可以发展的更好Ø男装女装仍是爆品第一类目，水果生鲜转化率高开团类目方面，服饰、美妆个护、美食饮品是2023年团长最爱开团类目，GMV占比最高；水果生鲜类目在快团团里属于转化率最高的，凭借优惠的价格，源头的供给，每个季节都产出了众多爆款团，如爱媛果冻橙、春见粑粑柑、烟薯、玉米等都是爆单常客。Ø服饰、个护、美食爆品频出，私域探索未来可期服饰、个护、美食饮品是目前爆款诞生概率最高的类目，头部爆品轻松产出几十万单，私域渠道不容小觑。私域团购成熟发展，用户信任感增强，转化率也在逐步提升，爆品转化率平均达到8%左右，属于比较高转化率的渠道。头部团长带货能力分析月销售额大于100万，属于头部水平根据呱呱爆品数据统计，2023年快团团头部团长的月销售额分布，其中TOP500的团长月销售额超过100万，TOP100的团长月销售额超过300万，TOP50的团长月销售额大于500万，TOP20的团长月销售额大于1000万，顶尖团长月销售额仍旧超过5000万；头部团长虹吸效应下降，帮卖团长趋于分散对比2022年数据，2023年TOP20的团长销售额有所下滑，主要原因是帮卖团长流动性更强，不再仅仅局限于跟随最头部的团长，所帮卖的团长范围扩大，导致头部效应下降，并且不少原有帮卖团长自己开团，中腰部更多团长开始崛起。0%10%20%30%40%50%60%X>=5000W2000W头部团长成员数分析快团团成员数代表着团长的私域能力，点击过团长页面即为成员，团长成员越多，商品曝光能力越强，同时出单概率越大！根据呱呱爆品数据显示，2023年头部团长成员数主要集中在2万至8万区间，占比55%。有21%的团长成员数量大于8W；团长大于20万成员数已经属于顶尖水平，仅有5%的团长可以达到。相比于2022年，头部团长的成员数有明显的提升，但从全国团长来看，成员数大于1万就已经属于优质团长。目前79%的快团团团长成员数单月贡献价值低于10元，但是也有1%的团长成员单月贡献价值高于200元，私域的粘性和复购率是远大于公域的。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%X>=50W30W头部团长所在地分析经济发达地区仍是头部团长聚集地，浙江、上海、广东、北京排名前四私域团购相比传统电商发展更晚，二三线省份的传统电商还有一定的发展空间，越是经济发达的地区，电商越是趋于饱和，率先开始尝试私域电商。浙江、上海、广东、北京、江苏作为前几的经济大省，头部团长占比接近50%，成熟的供应链体系配合私域流量运营玩法，让这些地区的团长发展快人一步。上海作为快团团的大本营，成为头部团长最为聚集的城市，北京、杭州、深圳随后排名前四。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%浙江省上海市广东省北京市江苏省山东省福建省四川省河南省辽宁省湖南省新疆湖北省安徽省河北省江西省海南省重庆市天津市香港0%2%4%6%8%10%12%14%16%上海市北京市杭州市深圳市金华市广州市成都市青岛市苏州市温州市厦门市长沙市郑州市南京市福州市乌鲁木齐市大连市武汉市宁波市重庆市2023快团团头部团长省份分布TOP202023快团团头部团长城市分布TOP20来源：呱呱爆品小程序数据分析来源：呱呱爆品小程序数据分析头部团长开团品类分析服饰鞋配、食品保健、美妆个护是目前头部团长最集中的类目根据呱呱爆品数据显示，2023年头部团长的开团主营类目中，TOP3品类分别是：服饰鞋配、食品保健和美妆个护；其中主营类目为服饰鞋配的团长占比为25%，相比2022年减少了5%；而第二大类
